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18/01/13 Ono mantiene su interés por salir a Bolsa cuando la economía española mejoreOno mantiene su interés por salir a Bolsa cuando la situación macroeconómica mejore en España, ha explicado la consejera delegada del operador de cable, Rosalía Portela, quien ha añadido que la situación y percepción de los mercados todavía no es la adecuada. En una conferencia en Esade, ha recordado que Ono ya anunció hace dos años su voluntad de cotizar una vez controlada su deuda y conseguido beneficios, pero que tras cumplirse estos requisitos, el entorno económico no ha acompañado y "no se han dado las condiciones" de expectativas de demanda de inversión y de precio razonable. Ha reconocido que la situación de los mercados ha mejorado con el inicio del año, con el ejemplo de la colocación de emisiones de la banca española, pero se ha mostrado a la espera de la evolución de los próximos meses, y ha señalado que la salida a Bolsa "es una intención, no un compromiso", por lo que no hay un plazo marcado. Con el cambio de la estructura directiva de la compañía en 2009 bajo el liderazgo de José María Castellano como presidente y Portela como número dos, Ono consiguió beneficios tras diez años de inversiones en despliegue de fibra óptica en España, que actualmente tiene una cobertura de siete millones de puntos de suministro en el país, y tras reducir la plantilla, emplea actualmente a 2.650 personas, frente a las 4.000 de 2008. Ono comercializa actualmente desde telefonía fija e Internet de alta velocidad, a telefonía móvil --alquilando la red a Telefónica-- y televisión (TiVo), y según sus cuentas hasta septiembre, aumentó los ingresos un 5,4% hasta 1.164 millones de euros y el Ebitda un 1,4% hasta 565 millones. Cataluña tiene un peso del 20% respecto al total del negocio de Ono, y es uno de sus mercados con más posibilidades de crecimiento comercial, con una red de fibra que Ono adquirió al comprar Auna en 2005. La compañía tiene contratados en España 4,3 millones de servicios --cada cliente suele tener contratado más de un servicio, como teléfono fijo e Internet-- a particulares y pymes, de los que 500.000 corresponden a Cataluña.
14 /03/06La operadora de cable ONO, que el pasado a�o adquiri� el negocio de cable de Auna por 2.200 millones de euros, planea rematar la integraci�n de las dos empresas con su estreno en el parqu� en 2008, dos a�os m�s tarde de lo previsto inicialmente, seg�n la informaci�n transmitida por los responsables de la empresa tecnol�gica a los sindicatos en las �ltimas reuniones mantenidas de cara a la reestructuraci�n del 25% de la plantilla (1.000 trabajadores). Uno de los aspectos en los que m�s quieren incidir los accionistas del grupo de telecomunicaciones que preside Eugenio Gald�n antes de que la compa��a comience a cotizar en bolsa es la cuenta de resultados, ya que ONO perdi� hasta el pasado mes de septiembre 164,6 millones de euros, seg�n consta en la documentaci�n del expediente de regulaci�n de empleo (ERE). De acuerdo con el citado informe, Ono registraba unas p�rdidas a septiembre de 2005 de 31,4 millones cuando adquiri� Auna, que para entonces arrastraba unos n�meros rojos de 133,2 millones y que se sumaron al resultado final. De hecho, Ono ha justificado el despido de 944 trabajadores por �la situaci�n econ�mica� que arrastra la empresa. Los sindicatos de la compa��a, que han rechazado frontalmente este plan de ajuste con movilizaciones en varias ciudades espa�olas, creen que es posible reducir este n�mero de despidos en alrededor de 200 personas, hasta situarlo en torno de las 700 personas. La direcci�n de ONO ha reconocido en las �ltimas reuniones a los representantes sindicales la posibilidad de rebajar esta cifra en unas 40 personas, que es el n�mero total de trabajadores que han abandonado la compa��a desde principios de a�os, bien de forma voluntaria o forzosa. Por otro lado, la direcci�n del nuevo grupo de telecomunicaciones es consciente de la necesidad de reducir las actuales estructuras industriales del grupo y de darle una nueva orientaci�n antes de dar el paso de salir a bolsa. De hecho, ONO ha iniciado ya la reorganizaci�n del negocio para hacerlo m�s �gil y operativo. As�, ha decidido la creaci�n de una nueva direcci�n general, denominada ONO Empresas, para satisfacer las necesidades de los clientes de este segmento del nuevo grupo y ha reestructurado su organizaci�n regional, seg�n un documento interno de la compa��a al que tuvo acceso. Asimismo, el grupo ha comenzado ya la b�squeda de la persona que se responsabilizar� de esta nueva Direcci�n. El propio Richard Alden ha asegurado recientemente que �nos hemos convertido en una compa��a m�s grande, que opera en un mercado mayor, cuyo potencial exige una racionalizaci�n de las estructuras de gesti�n y de los recursos con los que ya contamos, al tiempo que seguimos posicionando a nuestros clientes como prioridad absoluta de nuestra compa��a�. Aplazamientos tras el fracaso de 2001 ONO ya intent� salir a bolsa en octubre de 2001 y renunci� a la idea dos d�as antes de su debut debido a la "extrema volatilidad" y a la "crisis" que atravesaban entonces los mercados burs�tiles, seg�n explic� entonces ONO. Sin embargo, en febrero del a�o pasado, el presidente de la compa��a anunci� su intenci�n de retomar a finales de ese a�o o a principios de 2006 su estreno en el parqu�, el cual ha tenido que volver a posponer debido la compra del negocio del cable de Auna. 07/02/01 ONO asegura que estar� en bolsa en el �ltimo trimestre de este a�o, seg�n afirma su presidente, Eugenio Gald�n. El primer directivo de la operadora se�ala que la salida a los mercados forma parte del plan global de financiaci�n por el que la empresa prev� captar 1.365 millones de euros (227.116 millones de pesetas). ONO lanz� el pasado viernes una emisi�n de bonos de alto rendimiento por la que ingres� 365 millones de euros (unos 60.000 millones de pesetas), a cambio de ofrecer un inter�s del 14%. Esta operaci�n se enmarca en un plan de financiaci�n global, cuyo importe asciende a otros 1.000 millones de euros (166.000 millones de pesetas) y que permitir� a la compa��a completar su plan de negocio. Seg�n Gald�n, “ahora tenemos gasolina financiera hasta marzo de 2002 despu�s de la emisi�n de bonos, que tuvo una gran acogida”. El presidente explica que los restantes 1.000 millones de euros proceder�n de un pr�stamo sindicado por unos 650 millones de euros (108.000 millones de pesetas), que espera cerrar en breve. Los restantes 350 millones de euros (58.235 millones de pesetas) ser�n captados a trav�s de una oferta de acciones. Gald�n asegura que “la salida a bolsa es una de las patas del plan de financiaci�n. La operaci�n no se har� antes del verano. Esperamos realizarla el �ltimo trimestre del a�o”. El presidente de ONO a�ade que “la salida a bolsa es clave para poder participar en el proceso de concentraci�n que vivir� el sector. Estar en bolsa nos permite tener una moneda de cambio con otras compa��as”. ONO intent� salir a bolsa en octubre del pasado a�o, pero paraliz� la colocaci�n el d�a en el que ten�a que fijar el precio de las acciones. El motivo del paso atr�s fue la inestabilidad de los mercados financieros y, en concreto, del sector de las telecomunicaciones. Gald�n indica que la compa��a “no tiene ahora presiones de los accionistas para cotizar en los mercados porque se han dado cuenta de los buenos resultados operativos de 2000 y de la buena respuesta de los inversores a la emisi�n de bonos”. El primer ejecutivo de la operadora participada por BSCH y Ferrovial asevera que se mantiene el mismo objetivo de conseguir el equilibrio financiero entre 2002 y 2003 y ganar dinero a partir de 2005. No obstante, el plan de crecimiento ha sufrido peque�as variaciones: “Ahora vamos a concentrarnos en desarrollar el cable por toda Espa�a a cambio de crecer menos en otras �reas, como en Portugal”, dice el presidente de la empresa de telecomunicaciones. 16/10/00 16/10/00 ONO consigui� captar en la primera semana de colocaci�n –entre el 2 y el 9 de octubre– cerca de 100.000 millones de pesetas (601 millones de euros) de los inversores particulares. La evoluci�n de la demanda institucional tambi�n fue muy buena, con propuesta de compra que superaban 2,5 veces la oferta. Sin embargo, durante la semana pasada y debido a la fuerte ca�da de los mercados mundiales, cerca de la mitad de los peque�os ahorradores optaron por echarse atr�s. Seg�n fuentes pr�ximas a la operaci�n, el pasado viernes –�ltimo d�a para solicitar acciones y revocar �rdenes de compra– las peticiones de los particulares ascend�an a unos 55.000 millones de pesetas (360 millones de euros). Es decir, los minoristas retiraron mandatos de compra por valor de 45.000 millones de pesetas en una sola semana, un volumen de revocaciones muy elevado y que refleja el nerviosismo de los inversores. La compa��a no ha comentado esta informaci�n y se remite a la difundida a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado d�a 10. A�n as�, ONO ha conseguido cerrar la OPS con una sobredemanda de seis veces en el tramo minorista, una cifra significativa tal y como est�n los mercados. La compa��a cierra ma�ana el plazo para que los inversores institucionales confirmen las propuestas de compra presentadas hasta la fecha. Con el libro de �rdenes institucionales cerrado, ONO fijar� el precio definitivo de la colocaci�n para todos los tramos. Las acciones de ONO debutar�n en el Nuevo Mercado el pr�ximo mi�rcoles. 11/10/00 La Oferta P�blica de Suscripci�n (OPS) de ONO marcha viento en popa si se toman como referencia las cifras de demanda. A los cerca de 100.000 millones solicitados por los particulares, hay que a�adir que las peticiones de los institucionales superan ocho veces la demanda y que los extranjeros ya han cubierto la parte de la ofertadestinada a este colectivo, seg�n han confirmado fuentes cercanas a la operaci�n. La OPS de ONO ha entrado en la recta final. Los directivos de la empresa de telecomunicaciones se encuentran en Estados Unidos en pleno proceso de presentaci�n ante los inversores americanos. Hasta el viernes tienen de plazo para cumplir su objetivo de convencerles para que el pr�ximo lunes –fecha en la que se fija el precio definitivo de la oferta- confirmen sus propuestas de compra. Seg�n estas fuentes, los inversores internacionales, a los que se destina el 56,3% de la OPS, ya han cubierto la oferta. Es decir, han presentado propuestas de suscripci�n por valor de 31.600 millones de pesetas (190 millones de euros). Las peticiones de los inversores institucionales espa�oles superan los 81.000 millones de pesetas (487 millones de euros), ocho veces m�s que la demanda reservada a este tramo, seg�n las mismas fuentes. No obstante, todas las �rdenes de suscripci�n institucionales son propuestas de compra, que deben ser confirmadas en la noche en la que se fija el precio de la operaci�n. Fuentes pr�ximas a la operaci�n aseguran que ONO no descarta hacer una nueva reasignaci�n de tramos para tratar de evitar un sorteo en la adjudicaci�n de acciones a los inversores particulares. Las mismas fuentes a�aden que se intentar� dejar fuera al menor n�mero posible de peque�os ahorradores que han solicitado acciones en el periodo preferente, si bien no garantizan que se satisfaga a todos. 09/10/00 ONO ha fijado esta noche en 6,5 euros el precio m�ximo de la Oferta P�blica de Suscripci�n (OPS) para el tramo minorista. La compa��a ha ampliado el n�mero deacciones destinado a este tramo para atender la fuerte sobredemanda para los particulares. El precio m�ximo coincide con la parte m�s alta de la banda de precios no vinculante incluida en el folleto informativo de la OPS y que oscila entre 5,2 y 6,5 euros. El precio definitivo de la colocaci�n se fijar� el pr�ximo d�a 16. Los datos de sobredemanda son alentadores: 11 veces cubierto el minorista y 2,5 el institucional. Seg�n la compa��a, la demanda de los particulares ha superado once veces la oferta. Debido a esta elevada sobredemanda de los peque�os ahorradores, ONO ha decidido aumentar del 20% al 25% la parte de la OPS destinada a este colectivo. Con este reajuste, la compa��a pretende adjudicar un m�nimo de 200.000 pesetas a cada inversor y evitar el sorteo en el reparto de las acciones. El trasvase de acciones a los particulares procede tanto del tramo institucional nacional como del internacional. Tras este reajuste, el tramo nacional abarca ahora el 18,7% -antes el 20%- y el internacional, el 56,3% -antes el 60%. Fuentes cercanas a la operaci�n aseguran que la demanda global de los tramos institucionales supera 2,5 veces la oferta. Las mismas fuentes esperan que esta cifra se incremente de forma significativa durante esta semana, ya que la compa��a realizar� hasta el viernes la ronda de presentaciones ante los inversores estadounidenses. 09/10/00 Hoy acaba el plazo para que los inversores minoristas formulen mandatos de compra. Adem�s, se fija el precio m�ximo para el tramo minorista.02/10/00 Los inversores particulares se han tomado con cautela la Oferta P�blica de Suscripci�n (OPS) de ONO. Seg�n fuentes cercanas a la operaci�n, la demanda de los peque�os ahorradores ya cubre la oferta, pero es inferior a la registrada en otras operaciones, como las de Prisa (PRS), Logista (LOG) y BSCH (SCH).Las mismas fuentes aseguran que hoy se ha cubierto el tramo destinado a los inversores minoristas, cuyo volumen asciende a 9.300 millones de pesetas (55,89 millones de euros) si se toma como referencia el precio medio de la banda no vinculante. Esta horquilla oscila entre 5,2 y 6,5 euros por acci�n. Sin embargo, esta demanda, siendo alta, es bastante m�s baja a la que se registr� en los primeros d�as de otras operaciones. Por ejemplo, en la OPV de Prisa se presentaron 100.000 mandatos de compra el primer d�a de la colocaci�n, lo que supon�a una demanda superior a los 100.000 millones de pesetas (601 millones de euros). En la oferta de Logista, las peticiones de los particulares ascendieron a cerca de 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros) los dos primeros d�as. En la OPS de BBVA, los peque�os ahorradores solicitaron 1,4 billones de pesetas (8.500 millones de euros) nada m�s comenzar la operaci�n. Esta tendencia m�s prudente de la OPS de ONO ya se advirti� en la reciente ampliaci�n de capital de SOS Arana (SOS). La compa��a de alimentaci�n capt� 9.400 millones de pesetas (56,49 millones de euros) en tres d�as, una cifra que fue m�s que suficiente para esta operaci�n, pero muy inferior al inter�s mostrado por los minoristas en otras colocaciones. 02/10/00 Hoy comienza el periodo de formulaci�n de mandatos de suscripci�n de la OPS por el 21,7% (51,95 M de acciones) de su capital social. El rango de precios inicial no vinculante sit�a el precio de las acciones entre 5,2 y 6,5 euros, esto supone valorar la empresa entre 1.553-1.941 M euros (258.428-323.035 M Pt). El calendario de la oferta es el siguiente: 2-9/10 formulaci�n de mandatos. 9/10 fijaci�n del precio m�ximo minorista. 10-13/10 periodo de oferta p�blica. 13/10 finaliza el plazo de revocaci�n de mandatos de suscripci�n. 17/10 se fija el precio final para los inversores particulares y el precio institucional de la oferta. 18/10 asignaci�n de las acciones. 19-20/10 comienzan a cotizar las acciones. Distribuci�n de la oferta: tramo minorista 20%, inversores institucionales espa�oles 20%, inversores institucionales extranjeros 60%. 02/10/00 Ono cuenta con fondos para financiar su plan de crecimiento
hasta 2001, seg�n ha asegurado Michael Vorstman, director financiero de Ono, durante la
presentaci�n de la oferta p�blica de suscripci�n (OPS) de la compa��a. 29/09/00 28/09/00 ONO necesitar� al menos otros 332.772 millones de pesetas
m�s (2.000 millones de euros), adem�s de los que obtenga en la pr�xima Oferta P�blica
de Suscripci�n (OPS), para llevar a cabo su plan de negocios. As� lo estima Schroders
Salomon Smith Barney, banco coordinador de la operaci�n. 27/09/00 ONO no obtendr� beneficios hasta 2005, seg�n las previsiones de BSCH y Schroders Salomon Smith Barney, dos de los bancos coordinadores de su pr�xima salida a bolsa. La compa��a de telecomunicaciones tiene previsto comenzar el pr�ximo lunes su oferta de acciones.
26/09/00 ONO saldr� a bolsa con una valoraci�n media de 350.408
millones de pesetas (2.106 millones de euros), seg�n la estimaci�n realizada por BSCH,
banco coordinador de la operaci�n, junto a Goldman Sachs y Schroders Salomon Smith
Barney. La oferta de acciones est� prevista para el pr�ximo 2 de octubre. 13/09/00 Cableuropa/ONO ya tiene perfilado su calendario para su salida a bolsa. La compa��a de telecomunicaciones tiene previsto iniciar su Oferta P�blica de Suscripci�n (OPS) el pr�ximo 2 de octubre y empezar a cotizar en el Nuevo Mercado el 19 del pr�ximo mes. ONO ser� la primera compa��a que estrene el Nuevo Mercado para empresas tecnol�gicas, despu�s de su lanzamiento el pasado mes de abril. Seg�n el calendario provisional que maneja la compa��a y los bancos coordinadores de la operaci�n –BSCH, Salomon Schroders Smith Barney y Goldman Sachs-, la oferta de acciones se pondr� en marcha el 2 de octubre. Este d�a se abrir� el periodo de mandatos de compra entre inversores particulares e institucionales. Los minoristas podr�n suscribir acciones de ONO hasta el viernes 13 de octubre, si bien habr� un periodo de suscripci�n preferencial que durar� previsiblemente hasta el d�a 9. En esta fecha se establecer� el precio m�ximo de la OPS. El precio definitivo se fijar� el 16 una vez analizada el volumen y la calidad de la demanda registrada, sobre todo, en los tramos institucionales. El objetivo es que la compa��a cotice en el Nuevo Mercado a partir del 19. Este calendario es provisional y est� pendiente de la aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que podr�a verificar el folleto de la operaci�n a finales de septiembre. Previsiones Los analistas, cuya presentaci�n por parte de la compa��a fue a principios de agosto, ultiman los informes sobre ONO para asesorar a sus clientes. Seg�n fuentes cercanas a la operaci�n, ONO ha comentado a los expertos que no espera tener un Ebitda –beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones- positivo hasta el 2003. La empresa tambi�n ha informado que invertir� 2.000 millones de euros (332.772 millones de pesetas) para desarrollar su red de cable, el principal activo de ONO, que ofrece servicios de telefon�a, Internet y televisi�n a trav�s de este canal. ONO est� participada por Ferrovial, BSCH, GE Capital Services, Bank Of America,Multitel y Capital Communications. La gesti�n est� en manos de Callahan Associates y su principal directivo es Eugenio Gald�n. 25/08/00 20/08/00 31/07/00 12/07/00 Gald�n insisti�, asimismo, en que los accionistas de la compa��a, contemplan con agrado el rendimiento de la operadora que ya tiene tasas de penetraci�n del 23 por ciento en telefon�a y del 20 por ciento en televisi�n. El presidente de la compa��a asegur� que Ono tiene asegurada ya financiaci�n por valor de unos 170.000 millones de pesetas, que suponen m�s de la mitad de su proyecto de inversi�n total, y mostr� su confianza en el progreso de su proceso de financiaci�n. En cuanto al supuesto retraso en la adjudicaci�n de las licencia de telefon�a inal�mbrica (LMDS) a los operadores de cable, Gald�n asegur� que esto "no es un problema para Ono, mientras no se retrase m�s all� de un a�o" y advirti� que no afecta al plan de negocio de la operadora. 20/05/00 15/05/00 La operadora espa�ola de cable ONO tiene previsto retrasar su salida hasta la primera semana de verano.27/03/00 Cableuropa, controlado por BSCH (32,45%), Spaincom (32,33%), Ferrovial (17,61%) y Multitel (17,61%) saldr� a bolsa este a�o (tanto en Espa�a como en el Nasdaq). Sus socios valoran la compa��a entre 1.800 M euros y 2.100 M euros (299.500 M Pt-350.000 M Pt). Cableuropa opera bajo la marca Ono y es la concesionaria del servicio de cable en Valencia, Mallorca, Murcia, Albacete, C�diz, Huelva y Santander. Cuenta con 70.000 abonados y tiene cableados 350.000 edificios y probablemente obtenga una licencia de telefon�a local inal�mbrica |