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CLINICA BAVIERA

02/04/07

Las acciones de Clínica Baviera comenzarán a cotizar mañana en la Bolsa española en 18,40 euros. Una cifra que se sitúa en la banda media de las previsiones y que valora al grupo en 300 millones de euros.

En el tramo minorista (15% de la OPV), la demanda ha superado en 1,98 veces el número de acciones asignadas a dicho tramo. La petición mínima ha sido de 76 acciones o 1.500 euros.

En el tramo para inversores cualificados (85%), la demanda ha superado en 12,83 veces el número de acciones asignadas.

27/03/07

Clínica Baviera ha establecido hoy en 19,62 euros el precio máximo de venta de las acciones que colocará entre los inversores minoristas a través de la oferta pública de venta (OPV) que está desarrollando la compañía.

Según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este precio coincide con el máximo establecido en la banda orientativa comunicada en el folleto de salida a bolsa, que oscilaba entre 16,86 y 19,62 euros por acción, e implica valorar a la compañía en 586 millones de euros.

Los responsables de la empresa valenciana, la primera compañía que saldrá a bolsa este año, calificaron recientemente de "adecuada" a las condiciones de mercado esta valoración, tanto para los accionistas salientes como para los nuevos.

Mediante esta colocación, destinada tanto a inversores institucionales como minoristas, Clínica Baviera se desprenderá en el mercado de hasta el 35,94% de su capital -5,86 millones de acciones-, porcentaje que se podría elevar hasta el 41,33% si los colocadores ejercitan su opción de compra (green-shoe).

En 2006, la compañía, que presta servicios oftalmológicos bajo la marca de Clínica Baviera y de medicina estética bajo la de Clínica Londres, facturó 58,7 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 11,8 millones, lo que representa incrementos del 35 y del 25%, respectivamente.

La firma, que cuenta con 37 clínicas, ofrece la corrección con láser de deficiencias visuales como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, cataratas o presbicia, entre otros, mientras que en la división de cirugía estética los productos estrella son la mamoplastia y el balón introgástrico.

26/03/07

Los inversores minoristas que hayan formulado mandatos para comprar acciones de Clínica Baviera conocerán hoy el precio máximo al que tendrán que suscribir las acciones, según el calendario de la salida a Bolsa de la compañía.
El período de petición de acciones comenzó el viernes 16 de marzo y hoy se fijará el precio máximo para el tramo minorista y comenzará el periodo de revocación de mandatos para este tramo, que se prolongará hasta el día 29.

El 30 de marzo finaliza el plazo de prospección de la demanda entre los inversores institucionales y se fijará el precio definitivo de la oferta. Las acciones comenzarán a cotizar el 3 de abril.

El folleto de la Oferta Pública de Venta (OPV) contempla la colocación del 35,94% del capital --ampliable hasta el 41,33% en caso de ejercitarse el "greenshoe"--, repartido entre 5,86 millones de acciones. El 15% de la oferta está destinada al tramo minorista y el 85% restante al tramo institucional.

La banda de precios orientativa y no vinculante está fijada entre 16,86 y 19,62 euros, lo que valora el grupo entre 275 y 320 millones de euros.

Con la salida a Bolsa, la sociedad de capital riesgo 3i se desprenderá del 31,94% del capital de Clínica Baviera que compró hace dos años, y la familia Baviera se mantendrá como accionista de referencia con entre un 31 y un 36% del capital, frente al 40,6% que tiene ahora.

Otro 20,21% del capital de la empresa está en manos de médicos y profesionales del grupo y el 7,26% restante pertenece a otros inversores, participaciones que no cambiarán apenas con la salida a Bolsa.

En la operación, UBS actúa como coordinador global de la oferta y Atlas Capital como asesor de la compañía.

19/03/07

El consejero delegado de Clínica Baviera, Eduardo Baviera, reconoció hoy que la evolución de los mercados es un factor determinante de cara a la salida a bolsa y en la solidez y estabilidad del proyecto para afrontar los vaivenes que últimamente sufren las plazas internacionales.

"No nos preocupan de forma relevante los vaivenes del mercado, que siempre están ahí", afirmó el consejero delegado del grupo oftalmológico y de medicina estética, que hoy presentó ante analistas la salida a Bolsa de la compañía, prevista para el próximo 3 de abril.

El debut de Clínica Baviera, la primera firma que saltará al parqué este año en España, llega tras fuertes caídas en los mercados de renta variable y coincide con Semana Santa, periodo tradicionalmente marcado por una baja negociación.

La firma valenciana debutará a un precio de entre 16,86 y 19,62 euros por acción, una banda orientativa que sus responsables calificaron de "adecuada" a las condiciones de mercado, tanto para los accionistas salientes como para los nuevos.

La operación, destinada tanto a inversores institucionales como minoristas, se sustenta en una oferta pública de venta (opv) con la que la firma valenciana colocará en el mercado hasta el 35,94% de su capital -5,86 millones de acciones-, porcentaje que se podría elevar hasta el 41,33% si los colocadores ejercitan su opción de compra (green-shoe). Está dirigida por el banco suizo UBS y asesorada por Atlas Capital.

Respecto a las expectativas de negocio, Eduardo Baviera destacó que trabajan en mercados "muy dinámicos" y apuntó que "nada hace pensar" que en los próximos ejercicios, en los que pretenden abrir una media de entre ocho y diez clínicas, no vayan a experimentar el mismo crecimiento de años anteriores.

En 2006, la compañía, que presta servicios oftalmológicos bajo la marca de Clínica Baviera y de medicina estética bajo la de Clínica Londres, facturó 58,7 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 11,8 millones, lo que representa incrementos del 35 y del 25%, respectivamente.

La firma, que cuenta con 37 clínicas, ofrece la corrección con láser de deficiencias visuales como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, cataratas o presbicia, entre otros, mientras que en la división de cirugía estética los productos estrella son la mamoplastia y el balón introgástrico.

15/03/07

La CNMV ha aprobado el folleto informativo de la OPV de Clínica Baviera. El principal grupo oftalmológico español, dedicado a la medicina ocular y controlado por la familia de origen valenciano Baviera, debutará en Bolsa el 3 de abril.

La banda indicativa de precios se ha establecido entre 16,86 y 19,62 euros, lo que supone un PER de entre 23,3 y 27,1 veces, valorando a la compañía entre 275 y 320 millones de euros.

El grupo colocará en el mercado el 35,94% de su capital, aunque a este porcentaje se puede sumar la ‘green shoe’ (41,33%). El tramo minorista contará con el 15% del total de la OPV y será reservado para los inversores españoles. El próximo 19 de marzo se abrirá el plazo de formulación de mandatos de compra para el tramo minorista.

Para el tramo institucional, el período de formulación de propuestas de compra comenzará el próximo 19 de marzo y concluirá el 30 del mismo mes, día en que se fijará el precio de la oferta. El 2 de abril se asignarán las acciones a los dos tramos y empezarán a cotizar en bolsa el 3 abril.

Al cierre del ejercicio 2006, Clínica Baviera registró un resultado neto consolidado de 11,8 millones de euros y sus ventas netas ascendieron a 58,6 millones de euros.

Además de la medicina ocular, Clínica Baviera está desarrollando el negocio de la medicina estética como eje estratégico.

15/03/07

Según el folleto aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, se reservan 879.000 acciones, el 15% de la oferta, mientras que otros 4,98 millones de títulos se colocarán entre inversores cualificados, tanto extranjeros como españoles.