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PRÓXIMAS OPVs
CIRSA
28/09/00
Cirsa eleva un 35,9 por ciento sus beneficios. El grupo de
juego y máquinas recreativas Cirsa obtuvo en el primer semestre del año 10.214 millones
de pesetas de beneficios brutos, un 35,9 por ciento más que en el mismo periodo del año
anterior.
19/09/00
La empresa catalana Cirsa, especializada en juego y ocio
recreativo, ha aplazado de forma indefinida su salida a Bolsa, prevista para finales de
este año o principios de 2001, según confirmaron a Europa Press fuentes de la
compañía.
La compañía, que ya había postergado en dos ocasiones su planes para salir a
cotización, se verá obligada a postergar también un ambicioso plan de expansión tanto
en Latinoamérica como en otras áreas geográficas.
Cirsa pretendía destinar a su expansión los recursos que captara en su Oferta Pública
de Venta (OPV). Cirsa, controlada por Manuel Lao, vendió recientemente el 4,98 por ciento
de su capital al grupo italiano Olivetti, que se convirtió en su socio tecnológico.
Cirsa, líder en el sector del juego en España, facturó el año pasado 172.000 millones
de pesetas.
04/08/00
Cirsa Business Corporation, el grupo de juego que controla Manuel Lao,
ha realizado una profunda reorganización de sus negocios antes de acometer
su salida a Bolsa, prevista para el próximo mes de octubre. El grupo se ha
organizado en siete divisiones independientes que cubren la totalidad del
sector del juego recreativo y del ocio familiar. La primera de las
divisiones se denomina Cirsa Slot Corporation que engloba todas las
actividades relacionadas con las máquinas recreativas. Esta área de negocio
supone para el grupo el 30% de sus ingresos brutos. La segunda ha sido
bautizada como Cirsa Casino Corporation, que agrupa tanto a los casinos que
el grupo posee en España como a los que tiene en Latinoamérica y el Caribe.
Cirsa Bingo Corporation es la tercera de las divisiones que agrupa las salas
nacionales e internacionales del grupo. Cirsa Amusement Corporation engloba
todas las actividades relacionadas con el ocio familiar. Los centros de ocio
bajo la marca Big Fun son el buque insignia de esta rama de negocio. Cirsa
Interactive Corporation ha sido creada para atender los negocios que
relacionan el juego y el ocio con las nuevas tecnologías. En esta área el
grupo trabaja en la interconexión de salas de bingo, loterías instantáneas e
Internet. Finalmente, Cirsa International Gaming Corporation se encarga de
buscar nuevos proyectos internacionales y Cirsa Manufacturing Corporation se
ocupa del I+D del grupo.
22/07/00
La compañía de Manuel Lao vuelve a preparar su salida a Bolsa y espera cotizar en
octubre
08/07/00
Cirsa Business Corporation, el grupo de juego que controla Manuel Lao, ha decidido
aplazar la salida a Bolsa hasta después del verano, según confirmaron ayer fuentes de la
compañía. Es el segundo aplazamiento que realiza el grupo; el primero fue hace un año.
El motivo que se ha alegado es que "estamos muy justos de tiempo para realizar la
salida en un buen momento" y que no se quiere empezar a cotizar justo antes de agosto
cuando la actividad bursátil baja el ritmo. Lo que el grupo de juego intentará es no
coincidir con ninguna de las salidas al mercado previstas para después del verano. Está
anunciada la de Telefónica Móviles y es posible que también se produzca la de Lanetro,
que ya registró un retraso, así como la de Jazztel (ahora está en el Nasdaq). Cirsa dio
los primeros pasos para empezar a cotizar el año pasado, pero este intento resultó
fallido. La compañía catalana retomó la idea meses después y el pasado 24 de mayo
envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la comunicación previa para salir a
Bolsa. El grupo, informó entonces que tenía previsto sacar al mercado un 30% de su
capital a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) y de una oferta
pública de suscripción de acciones (OPS) que se realizarían simultáneamente. Cirsa,
que el año pasado facturó por encima de los 200.000 millones de pesetas, espera duplicar
su facturación en menos de cinco años. Para ello prepara un amplio plan de expansión en
el que la salida al mercado es una de las bazas prioritarias. La compañía pretende dar
una oferta integral de juego y ocio, desde los parques familiares a los casinos, bingos y
tragaperras, entre otros. El retraso de Cirsa en su salida a Bolsa no ha sido el primero
que se produce dentro del sector lúdico. Su principal competidor, el grupo madrileño
Codere (controlado por las familias Franco y Martínez Sampedro), ya intentó salir al
mercado de valores el pasado verano cuando presentó ante la CNMV parte del folleto
informativo de su OPV. Sin embargo, posteriores circunstancias hizo abandonar la idea.
Otra empresa, también de ocio aunque en este caso vinculada a los parques acuáticos y de
animales, Aspro Ocio, tuvo el mismo proceso. Hizo los preparativos, presentó la
documentación a la CNMV y, al final, desistió. Ahora le toca el turno a Cirsa que sale
con aval de Olivetti que el pasado 21 de junio tomó un 5% de Cirsa por 13.477 millones,
lo que supone valorar el grupo catalán en unos 290.000 millones.
04/07/00
Cirsa podría dejar la anunciada Oferta Pública de
Venta (OPV) para después del verano si la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) no aprueba el folleto entre hoy y mañana. La operación estaba prevista que
comenzase mañana miércoles.
La compañía catalana, dedicada al negocio del juego, ha
confirmado a Invertia que la colocación de hasta el 30% del capital, no arrancará el
miércoles 5 de julio, como en un principio estaba previsto. De hecho, la empresa había
citado a los analistas en una reunión que se celebraría mañana en la Bolsa de Madrid.
Cirsa comunicó ayer a los bancos colocadores que la operación se retrasaría sin fecha
exacta.
Fuentes cercanas a la oferta de acciones han informado que si la CNMV no verifica el
folleto entre hoy y mañana, la colocación se pospondrá hasta después del verano. No
obstante, debido a que todas las operaciones que estaban en lista de espera ya han
obtenido la autorización del organismo regulador –Logista, Tecnocom, Meta4 y
Zeltia-, todavía habría tiempo para que Cirsa lanzase la OPV.
La compañía es consciente de que no puede retrasar la oferta hasta el próximo 10 de
julio, ya que la colocación se extendería al menos 17 días. Es decir, hasta finales de
mes, lo que sería inviable, ya que los inversores extranjeros ya tendrían cerradas sus
carteras de valores.
La venta de hasta el 30% de Cirsa está valorada en unos 83.000 millones de pesetas, de
los cuales entre un 30% un 40% irían destinados a los inversores particulares.
30/06/00
Cirsa se sumará a la avalancha de ofertas de acciones
a partir de la próxima semana. La compañía de ocio, dedicada al negocio del juego,
espera que la colocación en bolsa arranque el próximo 5 de julio.
26/05/00
Sacara el 30% de su capital a bolsa
en julio. Realizara una opv y una ops. Es la 2ª vez que anuncia su salida a bolsa, la
anterior desistio por la coyuntura de los mercados. Ha reordenado su estructura
societaria, separando lo que no saldra a bolsa, principalmente inmobiliarios y hoteleros,
de lo que saldra lo relacionado con ocio y juego. Minorista nacional 30/40%, y otro
institucional, este tendra tramo nacional e internacional. Cuenta con un capital social de
24 mill e, repartido en titulos de un nominal de 0,20 e. Servira para respaldar el
crecimiento del grupo, tragaperras y salas de bingo, sector en el que crece mediante
compras. También desarrolla politica de crecimiento en Latinoamerica e Italia. Factor
clave la valoracion del grupo, a finales del 99 los informes financieros hablaban de 1500
mill e. En 1999 facturo 1033 mill e con un resultado antes de impuestos de 64,9 mill e. Merril Lynch y
BSCH sacarán a bolsa Cirsa
25/05/00
El grupo de ocio y juego Cirsa ha enviado la documentación pertinente a la CNMV para
solicitar su salida a Bolsa mediante una ampliación de capital y una OPV. En total la
oferta no superará el 30% del capital de la compañía y los recursos obtenidos se
destinarán a la financiar la expansión del grupo.
04/03/00
Toma el 50% de los 3 bingos de
Emilio Rodriguez. Crea una sociedad hotelera con hot. Cirsa sigue con la politica de
alcanzar acuerdos con pequeños grupos. Recientemente compro el 50% del grupo cinco
estrellas en Madrid, e hizo lo mismo con 3 salas de bingo de Enrique Briones. TIENE
PREVISTO SALIR A BOLSA ESTE AÑO, también ha alcanzado acuerdo con hot hotles, cadena
presidida por Jorge Garriga, para crear una nueva enseña hotelera, la nueva sociedad
participada a partes iguales, desarrollara hoteles y apartamentos junto a los casinos de
cirsa; hlg nace con 4 hoteles, 2 de cirsa y 2 de hot hotels. En 2 años preve tener 6
establecimientos mas.
08/02/00
Cirsa, el primer grupo español de juego y ocio
familiar, ultima su salida a Bolsa para antes del verano; concretamente sería entre los
meses de mayo y junio. Cirsa tenía previsto salir a Bolsa el pasado año, pero el mal
momento que vivieron los mercados en los últimos meses del ejercicio retrasó el
proyecto. |
