Inicio
» Cierres »
PRÓXIMAS OPVs
CODERE
18/10/07
El grupo de juego privado
Codere ha fijado hoy en 21 euros el precio de salida de las acciones
que colocará a través de la oferta pública de venta (OPV) y
oferta pública de suscripción (OPS), lo que supone valorar la
compañía en 1.150 millones de euros.
Según un hecho relevante
remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la
compañía, que empezará a cotizar en bolsa el viernes, este precio es
igual al mínimo establecido por la compañía la semana pasada.
Codere había decidido que la
banda orientativa de precios no vinculante oscilara entre 21 y 26
euros.
La salida a bolsa de Codere,
inicialmente prevista para el 25 de octubre, se ha adelantado al
viernes 19 debido al interés despertado por la oferta y a la fuerte
demanda de títulos registrada hasta el momento, que cubriría el total
ofertado.
La oferta consistirá en un
único tramo dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como
extranjeros.
El grupo Codere obtuvo en el
segundo trimestre del año un beneficio neto de 2,6 millones de euros,
frente a los 10,2 millones del año anterior, mientras que su
facturación se elevó a 221 millones de euros, un 23,1% más.
En la actualidad, el capital de
Codere está en manos de José Antonio, Luis Javier y Encarnación
Martínez Sampedro, que poseen el 87,9%; otros miembros de la familia
Martínez Sampedro (3,9%) y accionistas minoritarios (8,2%).
Según explicó el presidente y
consejero delegado de la compañía, José Antonio Martínez, de haber un
"excedente", éste se invertirá en el crecimiento de la compañía, y
subrayó que no tienen intención de destinarlo a reducir deuda.
Codere gestiona más de 49.316
terminales de juego, 124 salas de bingo, 56 salas de apuestas
deportivas, dos hipódromos y cinco casinos en España, Italia,
Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
El grupo de juegos de azar
protagonizará la sexta salida al mercado del año -tras Realia, Clínica
Baviera, Solaria, Almirall y Criteria-, y se convertirá en la primera
compañía de juegos de azar en cotizar en España.
16/10/07
El grupo de juego privado
Codere ha adelantado al 19 de octubre su salida a bolsa, prevista
inicialmente para el 25 de octubre, informó hoy la compañía en un
comunicado. Fuentes del mercado consultadas por Efe atribuyeron
esta decisión al interés despertado por la oferta y a la fuerte
demanda de títulos de Codere registrada hasta el momento que
cubriría el total ofertado.
La operación, destinada
únicamente a inversores institucionales, se materializará mediante una
oferta pública de venta (opv) y una oferta pública de suscripción (ops)
con las que colocará en el mercado más de 11 millones de acciones, el
25% de su capital, a un precio que oscilará entre 21 y 26 euros.
El adelanto del debut bursátil
conlleva también la modificación del calendario previsto para la
oferta, según la misma fuente.
Así, la prospección de demanda
finalizará el 17 de octubre, día en el que se fijará el precio
definitivo de la oferta, mientras que el 18 de octubre se confirmaran
las propuestas de compra o suscripción y se adjudicarán las acciones.
Tanto Codere como Credit Suisse,
entidad coordinadora global de la operación, esperan cumplimentar
todos los pasos previstos en el calendario para que las acciones del
grupo de juego privado se admitan a cotización a partir del próximo
viernes 19 de octubre.
Los fondos que se obtengan con
la salida a Bolsa se invertirán en México para afrontar los pagos de
la compra del 49% de ICELA y la adquisición de la participación de un
accionista minoritario en las distintas filiales en las que está
presente Codere México, principalmente en CTH y CIMSA.
De haber un "excedente", lo que
dependerá del precio al que finalmente coloque sus acciones, éste se
invertirá en el crecimiento de la compañía, explicó el presidente y
consejero delegado de la compañía, José Antonio Martínez, que subrayó
que no tienen intención de destinarlo a reducir deuda.
Codere, que no descarta compras
en España e Italia, gestiona más de 49.316 terminales de juego, 124
salas de bingo, 56 salas de apuestas deportivas, dos hipódromos y
cinco casinos en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México,
Panamá y Uruguay.
04/10/07
La CNMV ha aprobado el
folleto que regula la salida a Bolsa de Codere, el grupo que
desarrolla su actividad en el sector del juego, sobre todo la
gestión de máquinas recreativas y de azar, salas de bingo,
casinos de juego, hipódromos y salas de apuestas. Grupo Codere
tiene presencia en España, Iberoamérica e Italia.
PRINCIPALES CIFRAS: A 30 de junio de 2007, la compañía
explotaba 49.316 máquinas recreativas y terminales de bingo
electrónico, 124 salas de bingo con un aforo de 33.950 plazas, 56
salas de apuestas, 2 hipódromos y 5 casinos de juego.
Codere generó unos ingresos anuales el año pasado de 760,7
millones de euros, un EBITDA de 175,6 millones de euros, y obtuvo un
beneficio neto de 19. En el último semestre, Codere ingresó
434,7 millones de euros, obtuvo un EBITDA de €102,5 millones y
alcanzó un beneficio neto de 18,2 millones.
CALENDARIO PREVISTO:
5 – 23 de octubre: Periodo de prospección de la demanda.
23 de octubre: Fijación del precio.
24 de octubre: Confirmación de propuestas y adjudicación de
acciones.
25 de octubre: Admisión a cotización.
LA OFERTA: Consistirá en un único tramo dirigido a inversores
cualificados.
PRECIOS: Se ha fijado una Banda de Precios Indicativa y no
Vinculante de entre 21 y 26 euros por acción, de lo cual
resulta una capitalización bursátil o valor de mercado de entre
1.155,8 y 1431 millones de euros.
PER: De acuerdo con la banda de precios, resulta un PER de
entre 129,9 y 160,8 sobre los estados financieros a 31 de
diciembre de 2006. Dicho PER es de los más altos de las salidas a
Bolsa de los últimos años.
DIVIDENDOS: El consejo no prevé proponer en el corto y medio
plazo el pago de dividendos a los accionistas, sino que contempla
aplicar la totalidad de los fondos generados por el negocio para el
desarrollo y expansión del negocio.
NÚMERO DE ACCIONES: El número inicial de acciones ofrecidas
es de 10.780.469, ampliable en un máximo de 1.078.046 acciones.
MÁXIMO ACCIONISTA: El capital de Codere está controlado por
los hermanos Sampedro (87,9%), otros miembros de la familia (3,9%) y
accionistas minoritarios (2%).
En concreto, José Antonio Martínez Sampedro venderá 1,49 millones de
acciones, pasando a controlar tras la venta el 65,72% del capital.
Luis Javier Martínez Sampedro venderá 2 millones de acciones,
pasando a controlar el 2,45% del capital. Encarnación Martínez
Sampedro venderá 250.000 acciones y pasará a controlar el 2,36% del
capital.
LA OFERTA: Está dividida en dos partes. Una oferta de venta
que comprende 4 millones de acciones ya emitidas y una oferta de
suscripción de 6,69 millones de acciones de nueva emisión. El número
inicial de acciones ofrecidas representa un 19,59% del capital
tras la ampliación de capital motivo de la oferta de suscripción.
Incluyendo el ‘green shoe’, el capital ofrecido asciende al 21,55%.
Codere se compromete a mantener un free float en los primeros
12 meses del 25%.
04/10/07
Codere, compañía española
dedicada al sector del juego privado, saldrá a Bolsa el próximo
25 de octubre a un precio comprendido entre 21 y 26 euros. Según
consta en la CNMV, el estreno en el mercado se articula a través de
una OPV y una OPS en la que se pondrá en liza algo menos del 20%
del capital, alrededor de 10,78 millones de títulos. La
capitalización de Codere estará comprendida entre 1.155 y 1.431
millones. Sólo existe un tramo para inversores institucionales.
La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el día de hoy la salida a Bolsa
de Codere. El tamaño de la Oferta es de 10,78 millones de acciones,
de las que 6,69 millones corresponden a una OPS y 4,09 millones a una
OPV, ampliable en un máximo de 1,07 millones de acciones
correspondientes al green shoe que, junto con las
participaciones de los minoritarios, hacen que el free float
después de la Oferta sea superior al 25% del capital, según informa
Codere en un comunicado.
En todo caso, Codere pondrá en
liza un 19,59% del capital tras la ampliación de capital, que
podrá ser aumentado hasta el 21,55% si se ejecuta el green shoe.
La Oferta consistirá en un
único tramo dirigido a inversores institucionales, tanto
nacionales como internacionales, mientras que la banda de precios no
vinculante se ha fijado entre 21 y 26 euros, según consta en el
Folleto aprobado por la CNMV, lo que equivaldría a una valoración de
la compañía de entre 1.150 y 1.450 millones de euros, tras la
ampliación de capital.
Estos precios atribuyen a la
compañía un PER, número de veces que está contenido el
beneficio en el precio de la acción, de entre 129 y 160,8 veces
según los resultados de 2006, “uno de los más altos de los cuatro
últimos años”, afirma Codere en su folleto.
Con la aprobación del folleto,
se abre el periodo de colocación de acciones de la compañía, que
finalizará el próximo 23 de octubre. Ese mismo día se fijará el
precio definitivo y el estreno en el parqué está previsto para el
25 de octubre. Codere persigue con la salida a bolsa la
“posibilidad de financiar las importantes oportunidades de expansión y
el crecimiento así como tener un mejor acceso a los mercados de
capitales”.
Credit Suisse ha sido
designado como Coordinador Global para la colocación de esta Oferta y
el BBVA como entidad aseguradora (joint lead manager). El coste total
de la operación para Codere supera los 15 millones de euros.
José Antonio Martínez
Sampedro, presidente y consejero delegado de la debutante en
bolsa, cree que “Codere abrirá camino a una mayor
profesionalización del sector, incorpora a nuevos accionistas a su
proyecto de crecimiento y accede a nuevas fuentes de financiación para
intensificar su expansión. Este es un paso muy importante en la
realización de nuestros planes de desarrollo a largo plazo”.
En la actualidad, el capital de
Codere está en manos de José Antonio, Luis Javier y Encarnación
Martínez Sampedro, que poseen el 87,9%; otros miembros de la
familia Martínez Sampedro (3,9%) y accionistas minoritarios (8,2%).
Codere es una multinacional
española referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica que gestiona, a 30 de junio de 2007, más de 49.000
terminales de juego, 124 salas de bingo, 56 salas de apuestas
deportivas, 2 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina,
Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
Hasta junio, según datos no
auditados, obtuvo unos ingresos de 434,7 millones y un Ebitda
de 102,5 millones. El resultado neto fue de 11,9 millones euros.
21/09/07
Codere inició hoy el proceso
para salir a bolsa al aprobar la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) el documento de registro que contiene información sobre
la compañía, informó la multinacional española del sector del
juego.
La aprobación de este documento
constituye un paso previo que deberá después completarse con la
aprobación de una nota sobre las acciones, donde se determinarán las
características de la colocación (el rango de precios y el calendario,
entre otros aspectos).
El estreno de Codere en bolsa
queda así pendiente de la aprobación de la referida nota de las
acciones y de que se den "unas condiciones favorables del mercado".
La salida a bolsa de la empresa
de juegos puede convertirse así en la sexta del año, tras las
protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria y Almirall, y la
de Criteria Caixa Corp, anunciada para el próximo 10 de octubre.
Codere cuenta con Credit Suisse como coordinador único de la
operación.
La compañía decidió salir a
cotizar para acceder a una de las vías de financiación contempladas
por el grupo para hacer frente a oportunidades de expansión y
crecimiento futuras.
Los hermanos José Antonio, Luis
Javier y Encarnación Martínez Sampedro controlan actualmente un 84,5%
de Codere, otros miembros de la familia poseen una participación del
7,3%, en tanto que el 8,2% restante está en manos de accionistas
minoritarios.
BINGOS Y MAQUINAS
RECREATIVAS
Codere gestiona más de 45.000
máquinas recreativas, 116 salas de bingo, 51 salas de apuestas
deportivas, 2 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina,
Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
El grupo cerró el segundo
trimestre del presente ejercicio con un beneficio neto de 2,6 millones
de euros, lo que representa una reducción del 74,5% respecto al mismo
periodo del año anterior.
La compañía atribuyó este
descenso de resultados a factores como "las provisiones no recurrentes
y los costes financieros, en particular los asociados a diferencias de
tipo de cambio".
La facturación del grupo
alcanzó los 221 millones de euros entre abril y junio, lo que supuso
un incremento del 23,8% frente al segundo trimestre de 2006, en tanto
que su resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 51,7
millones de euros, un 23,1% más.
15/06/07
Los accionistas de la
multinacional española del sector del juego privado Codere
aprobaron hoy durante su junta general la salida a Bolsa de la
compañía como una de las vías de financiación contempladas por el
grupo para hacer frente a oportunidades de expansión y crecimiento
futuras.
"Codere presentará, para su
registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la
documentación acreditativa de la Oferta Pública, así como el
correspondiente Folleto Informativo", explicó la compañía en un
comunicado.
Actualmente, el capital de
Codere está controlado en un 84,5% por los hermanos José Antonio, Luis
Javier y Encarnación Martínez Sampedro; un 7,3% por otros miembros de
la familia Sampedro, y el 8,2% restante por accionistas minoritarios.
12/06/07
La multinacional española del
sector del juego privado Codere sopesa actualmente salir a bolsa o
dar entrada en su accionariado a firmas de capital riesgo que han
expresado su interés, informó hoy a Europa Press un portavoz de la
compañía, quien precisó que una tercera alternativa para respaldar sus
planes de crecimiento sería la emisión de deuda.
La compañía ha convocado para
el próximo viernes una junta general de accionistas al objeto de
facultar al consejo de administración para que siga adelante con los
planes para salir a bolsa. En tal caso, Codere debutaría en el mercado
previsiblemente a lo largo del próximo mes de julio.
No obstante, la empresa
mantiene abierta una segunda vía para la captación de recursos que
sustenten su crecimiento, ya que firmas de capital riesgo han
expresado su interés en entrar en el capital de la sociedad. El
principal accionista de Codere, la familia Martínez Sampedro, pretende
mantener una participación de control en la compañía.
Codere cerró los tres primeros
meses del año con un beneficio neto de 9,3 millones de euros, lo que
se traduce en una progresión del 24% en comparación con el mismo
período del ejercicio precedente.
La cifra de negocio ascendió a
213,7 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un aumento
del 16,6% respecto al año anterior, en tanto que su resultado bruto de
explotación (Ebitda) se situó en 50,8 millones de euros, un 14,2% más.
Las inversiones alcanzaron 39
millones en el primer trimestre, si bien el grupo tiene previsto
destinar a esta partida en torno a 187 millones de euros a lo largo
del presente ejercicio.
Codere gestiona más de 45.000
máquinas recreativas, 116 salas de bingo, 51 salas de apuestas
deportivas, 2 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina,
Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
09/03/00
El grupo Codere, operador de máquinas recreativas,
bingos y casinos, ha adquirido los bingos Canoe por 3.100 millones de pesetas. Este es el
primer paso de un plan de expansión que el grupo participado mayoritariamente por las
familias Franco y Martínez Sampedro pretende llevar a cabo en los próximos tres años y
que se centrará tanto en España como en Latinoamérica.
Los dos bingos Canoe, ubicados en Madrid y propiedad de la compañía Gestora de Ocio,
figuran entre los de mayor recaudación de España. De hecho, la primera sala (la de
Castellana) es el primer bingo de Europa y, durante mucho tiempo ha sido el primero del
mundo. Según el grupo Codere, durante el año pasado este bingo contó con un aforo de
1.200 plazas y unas ventas de cartones de casi 11.000 millones de pesetas..
|
