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VOCENTO

07/10/06

El grupo de comunicación Vocento debutará en Bolsa mañana a un precio de 15 euros por título, lo que supone valorar la empresa en 1.875 millones de euros, según la información enviada hoy por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Vocento, que sacará hasta el 19,57% de su capital a bolsa, ha fijado hoy el precio con el que aterrizará en el parqué, en 15 euros, en la parte baja de la banda que manejaba (entre 14,40 y 16,80 euros) en el folleto de su Oferta Pública de Venta (OPV).

El grupo -propietario del diario ABC y Punto Radio- protagonizará la novena salida al parqué de este año y el sexto desembarco de un medio de comunicación en la historia de la bolsa española.

Según informó hoy Vocento, durante el periodo de oferta para el tramo minorista y el destinado a empleados del grupo, la demanda ha superado en 5,39 veces el número de acciones inicialmente asignadas a los pequeños inversores, así como 1,66 veces el tramo destinado a sus trabajadores.

Así, Vocento ha redistribuido los tramos de la operación, en la que se pondrán a la venta 22,23 millones de acciones, reservando un 27,67% al tramo minorista desde el 24,5% destinado inicialmente a inversores particulares, mientras que el de empleados pasa al 0,83% desde el 0,5% inicial y el de inversores cualificados se reduce del 75 al 71,50%.

Además, habrá otros 2,2 millones de títulos que podrán comprar las entidades coordinadas durante el mes siguiente al estreno de la cotización.

En total, se colocará hasta el 19,57% del capital de Vocento, acciones que actualmente están en propiedad de la empresa (el 9,54%) y otros 23 accionistas (10,03%), entre los que se encuentran Acciona y las familias Luca de Tena, Bergareche, Ybarra y Castellanos.

La compañía, que tiene intención de repartir anualmente el 75% de sus beneficios en dividendos, aspira a imitar al resto de grupos de comunicación cotizados -Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa- y entrar en el selectivo Ibex-35, en el que actualmente la compañía de menor tamaño es NH Hoteles, con poco más de 2.000 millones de euros de capitalización.

Vocento es uno de los principales grupos de comunicación españoles y posee, entre otros medios, el diario ABC, Punto Radio, el 13% de Telecinco, doce periódicos regionales -entre ellos, El Correo, El Diario Vasco o El Norte de Castilla-, la agencia de noticias Colpisa y la distribuidora Tripictures.

Las entidades coordinadoras globales de la operación son BBVA y Credit Suisse, que a su vez son también entidades directoras de los tramos nacional e internacional, respectivamente. Merrill Lynch actúa como entidad directora conjunta del tramo internacional, en tanto que ABN Amro es el asesor de la compañía en la operación

30/10/06

Vocento fijó hoy en 16,80 euros el precio máximo que deberán pagar los inversores minoritarios que acudan a su oferta pública de venta (opv), un precio que se sitúa en la parte alta de la horquilla orientativa establecida en el folleto de la operación, informó hoy la compañía.

Mediante la opv, Vocento colocará en bolsa un máximo del 19,57% de su capital equivalente a 24,45 millones de títulos, de los que el 24,5% irán destinados a pequeños ahorradores, el 25% a inversores cualificados españoles, el 50% a institucionales internacionales.

Otro 0,5% estará destinado a empleados y otro 1,78% a la opción de compra (green shoe) reservada a los coordinadores globales de la operación.

Los trabajadores de la compañía disfrutarán de un descuento del 10% con respecto al precio minorista definitivo, que quedará fijado el 6 de noviembre.

Desde mañana y hasta el próximo 3 de noviembre, podrán efectuarse solicitudes de compra no revocables en el tramo minorista. En el supuesto de que las peticiones de pequeños inversores superen el volumen de acciones asignado al Tramo Minorista, tendrán preferencia en el prorrateo las peticiones que ya se hubieran formulado en base a un mandato no revocado.

La banda de precios indicativa y no vinculante para las acciones de Vocento que figura en el folleto de la opv establecía una horquilla que oscilaba entre 14,40 y 16,80 euros por acción, lo que supone asignar a la empresa una capitalización bursátil de entre 1.800 y 2.100 millones de euros, aproximadamente.

El pasado 23 de octubre, el consejero delegado de la compañía, José María Bergareche, destacó que estar en bolsa dará al grupo de comunicación "flexibilidad" para afrontar grandes operaciones corporativas, al tiempo que aseguró que, a corto plazo, no tienen adquisiciones "a la vista".

23/10/06

Vocento está dispuesto a realizar adquisiciones que den crecimiento a la compañía, según afirmó su consejero delegado José María Bergareche en una presentación de la salida a bolsa del grupo. "Estamos abiertos a adquisiciones que den crecimiento a la compañía", afirmó el ejecutivo y agregó: "No tenemos adquisiciones a la vista, pero estamos abiertos a todo tipo de compras, en prensa, internet o audiovisual". El grupo podría valer en su salida a bolsa en torno a los 2.200 millones de euros, según el analista de Self Trade Bank, Felipe Mesía.

"Estamos abiertos a adquisiciones que den crecimiento a la compañía", afirmó el ejecutivo y agregó: "No tenemos adquisiciones a la vista, pero estamos abiertos a todo tipo de compras, en prensa, internet o audiovisual".

Además, Bergareche afirma que destinará a inversiones el dinero que recaude con la venta de su autocartera del 9,53% en la salida a bolsa, una cifra que podría oscilar entre 171 y 200 millones.

En cuanto a la política de dividendos establecida en el folleto, de un payout del 75%, el director financiero José Manuel Vargas afirmó que la política de la compañía "es más de invertir" y que esto podría modificar el dividendo.

"Permanecerá en la medida en que no haya adquisiciones importantes", señaló. En lo que respecta a la participación del 13% en Telecinco, el grupo afirmó que se trataba de una "muy buena inversión financiera", aunque recordó que una vez se produzca el apagón analógico tendrá que reducir esta participación o la de Net TV (su cadena de televisión digital) por debajo del 5%, tal como establece la ley.

En este sentido, Vocento dijo que en su día se "tomará la decisión más conveniente para los accionistas". En cuanto al objetivo de la compañía de crecer en televisión, Vocento recordó que de momento "prácticamente no hay mercado" (sólo tiene una cuota de audiencia del 3%), lo que le impide "hacer previsiones" sobre la rentabilidad de este negocio.

20/10/06

El grupo Vocento debutará en bolsa el próximo 8 de noviembre a un precio de entre 14,40 y 16,80 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en entre 1.800 y 2.100 millones de euros. Así consta en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV), aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo de comunicación colocará en el mercado 22,231 millones de títulos representativos del 17,78% de su capital social.

La oferta cuenta con un tramo minorista para inversores particulares españoles, al que asignará 24,5% del total de la OPV (5,44 millones de acciones). También reserva un 0,5% de la oferta (111.158 títulos) para sus empleados.

El tramo para inversores cualificados españoles contará con 5,55 millones de acciones, el 25% del total y el internacional con la mitad del total de títulos que se ponen en venta, 11,11 millones.

16/10/06

Según Cinco Días que cita “fuentes de mercado”, Vocento pretende colocar en el mercado el 20% de su capital el próximo 8 de noviembre.

Recordatorio:

El grupo propietario de ABC negocia con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los términos del folleto informativo que utilizarán los inversores para decidir si suscribir la colocación de acciones que lanzará a mediados de octubre.

Tras el pago de el último dividendo a cuenta, Vocento mantiene todavía en la caja unos 170 millones de euros para financiar algunas de las adquisiciones que está estudiando en estos momentos. El grupo tradicionalmente no ha dispuesto de mucho dinero líquido, sino que más bien ha tenido endeudamiento debido a su estrategia de crecimiento. Por eso, esta situación de exceso de liquidez no es muy habitual y Vocento podría cambiarla si tras su salida a bolsa afronta nuevas adquisiciones.

No obstante uno de los atractivos que puede tener Vocento es, precisamente, la política de dividendos que aplicará una vez ya cotice en los mercados. Vocento tiene previsto distribuir entre sus futuros accionistas entre el 60 y el 75% de sus beneficios en concepto de dividendos.

Valoración: En Self Trade hemos realizado una comparativa de ratios utilizando las cifras del sector medios en Europa y los fundamentales de Prisa. A su vez, hemos establecido tres escenarios posibles de crecimiento y finalmente hemos llegado a la conclusión que el valor de la compañía asciende a 2.160 mn €. Si a esta valoración le sumamos la participación en Telecinco (650 mn €) y su caja neta (170 mn €) el resultado asciende aproximadamente a 3.000 mn €.

Por consiguiente, partiendo de la base que toda salida a bolsa tiene que incluir un descuento atractivo para atraer a los inversores institucionales (principalmente), consideramos que si el precio de salida supone valorar la compañía en 2.500 mn € (o por debajo), será conveniente acudir. Por el contrario, estimamos que un precio que sitúe la valoración por encima de 2.750 mn € ofrece un recorrido al alza irrisorio y por consiguiente es preferible abstenerse.

Por último cabe destacar que el “momento de mercado” es propicio para que la salida a bolsa tenga éxito, siempre y cuando, el precio sea atractivo. La bolsa española es la que mejor se está comportando en Europa a lo largo de 2006 a pesar de que Telefónica sigue algo rezagada. Asimismo el mercado publicitario (el 45% de sus ingresos dependen de la publicidad y el 34% de la circulación), se está ralentizando tras varios años de fuerte subida pero el buen comportamiento del consumo y de la economía española ayudarán a que los presupuestos empresariales sigan siendo elevados animando los fundamentales de aquellas empresas cuyos ingresos dependen en gran medida de la publicidad.

Vocento se presenta al mercado como un grupo con una situación financiera muy saludable, con unos activos muy sólidos y con una política de dividendos muy generosa. Vocento tiene previsto repartir más del 50% de sus beneficios a sus futuros accionistas, además de relanzar ABC. Este pay out podría ser incluso mayor y llegar hasta el 75% de forma que el grupo trataría de equiparse con el resto de compañías del sector de media que cotizan en bolsa. Los ejemplos a seguir por Vocento son los de Telecinco, que ha llegado a repartir hasta el 100% de sus ganancias entre sus inversores, y Antena 3, que este año ha seguido los pasos del líder en audiencia. Supondrá tener de partida una elevada rentabilidad por dividendo acercándose a Telecinco que ofrece una rentabilidad aproximada del 6%, y a Antena 3 que paga cerca de un 5%.

Prisa es la tercera compañía de medios de comunicación cotizada en bolsa, pero su política de dividendos difiere de las dos anteriores. El grupo presidido por Jesús de Polanco distribuyó el pasado año 30,63 millones de euros entre sus accionistas, cerca de un 20% del beneficio obtenido.

EN DEFINITIVA, SI VOCENTO SALE A BOLSA VALORADA ENTRE 2.000 y 2.200 MN € RECOMENDAMOS “ACUDIR”.

03/10/06

El grupo de medios Vocento ha presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el folleto de su próxima salida a bolsa, dijo el martes una fuente del grupo editorial. "Hemos empezado una campaña publicitaria en la prensa y hemos presentado el folleto", dijo la fuente.

La junta de accionistas de Vocento aprobó a principios de septiembre la salida a bolsa de la compañía, con una colocación inicialmente prevista del 20 por ciento del capital. Los bancos que preparan la operación son BBVA y CSFB, además de Merrill Lynch. El grupo, controlado por tres familias españolas, se deja asesorar también por el banco holandés ABN Amro.

Una fuente cercana a la operación dijo recientemente a Reuters que la valoración del grupo para la salida a bolsa se situaría entre 2.000 millones y 2.200 millones de euros. El grupo quiere iniciar su andadura en la bolsa a finales de octubre y será la quinta gran empresa del sector de televisión y publicidad en el mercado de renta variable español, detrás de Telecinco, Sogecable, Antena 3 y Prisa.

Vocento está presente en prensa escrita (con el diario ABC y 12 diarios regionales), en radio y televisión (Net TV, Flymusic, Punto TV, una participación del 13% en Telecinco, Punto Radio), y en la producción audiovisual. El pasado año, Vocento tuvo unos ingresos de 794,5 millones de euros y un beneficio neto de 114,2 millones de euros.

26/09/06

Reunión en Vocento a última hora de la tarde, con toda la gente del departamento de comunicación. Al final, el exigente calendario, tal y como calificaron los analistas a las fechas que se había fijado la compañía para su salida a Bolsa, parece que no puede cumplirse.

Según ha podido saber de fuentes del mercado, la OPV de Vocento, que en principio comenzaba el 16 de octubre, con el periodo de venta de acciones entre esa fecha y el 27 de octubre, parece que se retrasa. Así, el periodo de venta de acciones comenzaría ahora el 22 de octubre, con lo que la fecha de estreno en Bolsa, prevista para el 31 de octubre, 1 de noviembre, podría posponerse.

¿Era necesario autoimponerse un calendario tan ajustado, que, a todas luces, era muy difícil de cumplir? Los cambios, retrasos, retoques en una salida a Bolsa nunca son bien recibidos en el mercado, aunque, tal y como está nuestra bolsa (¡imparable!), la cosa para Vocento pinta muy, pero que muy bien.

A última hora de esta tarde Vocento no ha querido pronunciarse al respecto. "Ni confirmamos ni desmentimos", han dicho fuentes de la compañía. "Es una información sobre la que no vamos a pronunciarnos".

05/09/06

Los accionistas de Vocento han aprobado por unanimidad en la Junta General Extraordinaria celebrada hoy en Madrid, solicitar la admisión a cotización de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores españolas.

Según informó el grupo de comunicación, propietario del diario ABC y 12 diarios regionales, está previsto que se coloque en el mercado aproximadamente un 20% del capital social mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), una vez se reciban las aprobaciones pertinentes por parte de la CNMV.

Según el presidente de Vocento, Santiago Ybarra, "la salida a Bolsa es parte de un proceso de transformación necesario para que Vocento, sin renunciar a sus principios, comience una nueva etapa en la que aspira a convertirse en un grupo de comunicación multimedia líder en España y en un referente internacional".

Por su parte, el consejero delegado de Vocento, José María Bergareche, explicó que "la salida a Bolsa es una decisión estratégica que permitirá sentar las bases del Vocento del siglo XXI, entrando en el grupo de las empresas más importantes del país", y añadió que "esta operación no es una meta, sino el punto de partida de una nueva e interesante etapa en la vida del grupo".

Los accionistas de Vocento aprobaron hoy todos los puntos del orden del día, entre los que además de la salida a Bolsa y la OPV figuraban la modificación de los estatutos sociales, la puesta en marcha de un plan de remuneración para los directivos y consejero ejecutivo ligado a la evolución de la acción, la aprobación del reglamento de la Junta General de Accionistas y la información sobre el reglamento del Consejo de Administración.

El año pasado, Vocento tuvo unos ingresos de 794,45 millones de euros y un beneficio neto de 114,23 millones de euros.

01/06/06

El consejo de administración de Vocento ha decidido iniciar el proceso para sacar a Bolsa en torno a un 20% del capital del grupo de comunicación, que previsiblemente se instrumentará a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) en el último trimestre del año. Para ello, ha elegido como coordinadores globales del proceso a las entidades BBVA y Credit Suisse. Según explicó la compañía, la decisión de convertirse en un grupo de comunicación cotizado siempre ha estado presente en la estrategia de Vocento, y se apoya en las ventajas que tiene el acceso directo a los mercados de capitales en el marco de una estrategia de crecimiento.

De hecho, la compañía ya hizo un intento en 2001, pero poco antes de presentar el folleto de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informó al regulador de que retrasaba la operación hasta que hubiera un momento más favorable en los mercados, dado que entonces el pinchazo de la burbuja tecnológica estaba provocando estragos en las cotizadas.

El Consejo de Administración ya ha designado a BBVA y Credit Suisse como coordinadores globales de la salida a bolsa de Vocento, que será el quinto grupo de comunicación que cotice en la bolsa española, junto a Prisa, Sogecable, Telecinco y Antena 3.

La compañía no ha informado de quiénes venderán participaciones en esta operación, aunque previsiblemente se desharán de parte de sus acciones las familias que dominan el capital: los Ybarra, los Echevarría, los Bergareche o los Luca de Tena.

El grupo Vocento es propietario o participa en numerosos medios de comunicación en España, entre los que destacan ABC, El Correo, El Diario Vasco, Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, La Voz de Cádiz, Las Provincias, Colpisa o Punto Radio.

Además, posee el 13% de Telecinco, el 1,8% de la emisora Cope y el 10% de El Mundo Deportivo.

El año pasado, Vocento obtuvo unos beneficios de 102,88 millones de euros, en tanto que su patrimonio ascendía a casi 1.000 millones de euros, una cifra que habrá de servir de referencia a los bancos colocadores para fijar el precio de su salida a bolsa.

Con la incorporación de este grupo, la bolsa española podría vivir en 2006 un año récord de salidas a bolsa, después de que en los últimos meses se hayan estrenado en el mercado Parquesol, Grifols, Astroc y Renta Corporación, y que tengan previsto hacer lo propio en los próximos meses Bolsas y Mercados, GAM, Lanetro o Riofisa, entre otras.

31/05/06

La compañía de medios de comunicación Vocento ha indicado hoy miércoles que considera una Oferta Pública de Venta en Madrid antes de que finalice el año.

"Es un antiguo plan que hemos sacado del cajón", señaló una portavoz de Vocento. La compañía espera salir a bolsa antes de que finalice el año, indicó.

Vocento es propietario de los periódicos españoles ABC y El Correo, y tiene una participación minoritaria en Gestevisión Telecinco.

29/09/03

El Grupo Vocento, antiguo Grupo Correo, ha encargado un nuevo estudio de mercado a BBVA y Merrill Lynch para conocer cuál sería la valoración de los activos de la compañía, según han confirmado fuentes oficiales del grupo. El objetivo de esta nueva valoración es conocer cómo está el sector ante su futura salida a bolsa, que en cualquier caso no se producirá al menos hasta 2004.

Responsables de Vocento aseguran que ejecutivos del grupo de comunicación se han reunido con los dos responsables de ambos bancos de inversión para analizar cómo cotizan los Prisa y Recoletos –las dos empresas del sector que cotizan en la bolsa española– y cuál es la percepción del mercado sobre el sector de media. No obstante, añaden que este tipo de reuniones, sin ser habituales, si se realizan de vez en cuando.

Desde el grupo de comunicación vasco se asegura que “el objetivo final es cotizar en bolsa”, si bien matizan que no hay ninguna decisión tomada al respecto para llevar a cabo la operación en el corto plazo. En este sentido, añaden que el Consejo de Administración no ha debatido esta asunto en sus últimas reuniones, pero que la operación podría hacerse en la parte final de 2004 si las condiciones del mercado así lo aconsejaran.

Otras fuentes internas añaden que, tras la venta del 12% de Telecinco al grupo italiano Mediaset, Vocento no tiene urgencia en acudir a los mercados de capitales porque no necesita fondos para realizar adquisiciones. “El motivo por el que se iba a hacer la salida a bolsa en 2001 era obtener capital para crecer, pero ahora lo que hay es justo lo contrario: un exceso de liquidez que habrá que invertir”, afirman.

Vocento, que encargó hace dos su estreno en bolsa a Merrill Lynch y BBVA, vendió el 12% de Telecinco a finales de 2002 por 276 millones de euros, pero todavía mantiene un 13% del capital de la empresa de televisión, que también tiene previsto dar el salto al parqué durante 2004, según ha asegurado su consejero delegado, Alejandro Echevarría.

Las dos empresas de medios de comunicación que cotizan en la bolsa española acumulan fuertes revalorizaciones en 2003. Prisa ha subido un 54% y Recoletos, un 40%. La primera cotiza con un PER (veces que la cotización recoge el beneficio por acción de la compañía) de 36,56 veces y la segunda, con un PER de 15,50.

Algunos expertos en colocaciones aseguran que todavía es pronto para que se vean salidas a bolsa en España, pero reconocen que los emisores han empezado ya a tantear la posibilidad de hacerlo al calor de la fuerte revalorización que han acumulado los índices desde marzo. “Todavía falta un poco de tiempo para que se convenzan que el momento de mercado es bueno, pero podrían empezar a verse operaciones en 2004”, asegura un alto directivo de un banco de inversión internacional.

21/06/01

Grupo Correo no saldrá a bolsa al menos hasta el próximo año. Así se lo han aconsejado al grupo de comunicación los bancos coordinadores de su aplazada salida a bolsa, BBVA y Merrill Lynch. La mala situación del sector aconseja no realizar la operación.

Las negativas previsiones que barajan los analistas para el sector, con caídas de los ingresos por publicidad de entre el 5% y el 10%, y la pésima evolución de las empresas de medios de comunicación han llevado a BBVA y Merrill Lynch a aconsejar a Grupo Correo que aplace hasta el próximo año su salida a bolsa.

Fuentes próximas a la operación señalan que “lo prudente sería esperar hasta el año que viene, ya que no esperamos que la bolsa mejore al menos hasta principios de 2002”. El Consejo de Administración del grupo de medios no ha tomado todavía ninguna decisión oficial.

No obstante, fuentes próximas a la operación añaden que la Oferta Pública de Suscripción (OPS) sólo sería posible si Grupo Correo estuviera dispuesto a rebajar de forma considerable la valoración objetiva. Las mismas fuentes añaden que la compañía tiene una gran gestión y estaría preparada para cotizar en cuanto la bolsa mejorase.

Grupo Correo pretendía saltar al parqué en el primer semestre de este ejercicio. Sin embargo, la compañía decidió el pasado 20 de abril de suspender la colocación de cerca del 20% del capital por la inestabilidad de los mercados.

La cotización en bolsa de Grupo Correo se enmarca dentro de su Plan Estratégico Trienal 2001-2003, con el que pretende afrontar sus ya iniciados proyectos de expansión nacionales e internacionales y lo ha dotado de una nueva estructura organizativa.

La compañía ganó el pasado año 11.542 millones de pesetas (68,34 millones de euros), lo que supuso un incremento del 1% respecto al beneficio de 1999. Los ingresos crecieron un 8%, hasta los 61.108 millones de pesetas (367,27 millones de euros).

Los bancos coordinadores consideran muy difícil que los grandes inversores se animen a comprar títulos de una compañía encuadrada en un sector con previsiones a la baja. Además, los malos comportamientos de Recoletos y Prisa (pierden un 46,5% y un 41,83%, respectivamente, desde su salida a bolsa) también aconsejan no realizar la colocación.

20/04/01

El Grupo Correo de Comunicación anunció hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de esperar a un momento más "favorable" para salir a bolsa, "debido a la actual inestabilidad de los mercados bursátiles y el incierto contexto económico de estos meses".

     Este grupo multimedia se encuentra en estos momentos preparado para su estreno en los mercados, hecho que se producirá en cuanto estos presente mejores perspectivas, colocando en torno a un 20 % de su capital, mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS), según un comunicado.

    La cotización en los mercados del Grupo Correo se enmarca dentro de su Plan Estratégico Trienal 2001-2003, que ha preparado al Grupo Correo para afrontar sus ya iniciados proyectos de expansión nacionales e internacionales y lo ha dotado de una nueva estructura organizativa.

    La financiación que el Grupo Correo obtenga con su salida a bolsa irá dirigida a acometer nuevos planes de desarrollo. El Grupo Correo obtuvo en 2000 unos ingresos de explotación de 61.108 millones de pesetas y un beneficio neto de 11.542 millones de pesetas.

22/02/01

El Grupo Correo, que en los próximos meses iniciará su cotización en Bolsa, ha comprado el 51% de Ozú, el portal generalista con más de 50 M de páginas vistas. La operación incluye una opción de compra para alcanzar el 80% del capital.Esta operación aumenta hasta 70 M las páginas vistas cada mes en el conjunto del Grupo Correo. Ozú cerró el año 2000 con beneficios.

14/02/01

El Grupo vasco de medios de comunicación, Grupo Correo ha manifestado su intención de salir a Bolsa en el 2T’01 mediante una ampliación del 20% del capital. La compañía controla 11 periódicos regionales, varias emisoras locales de radio y TV, así como la agencia de noticias Colpisa. También cuenta con una participación del 25% en Telecinco, valorada recientemente en 4.000 M euros por el 100%.

19/12/00

Grupo Correo colocará en bolsa a un máximo del 30% del capital, según han confirmado fuentes próximas a la compañía. El grupo vasco de medios de comunicación prevé debutar en los mercados financieros en el segundo trimestre del año, a través de una Oferta Pública de Suscripción. BBVA y Merrill Lynch coordinarán la operación.

Fuentes financieras han asegurado que “la compañía pretende colocar un máximo del 30%, un porcentaje similar al que han vendido las empresas del sector que ya cotizan”. Recoletos (REC), que salió a bolsa a finales de octubre, vendió un 19,49% del capital. Prisa (PRS), que se estrenó en junio, colocó el 20,5% de las acciones. Desde entonces, las acciones del grupo editor del diario Marca, entre otros, caen un 26,50% mientras que las del presidido por Jesús Polanco ceden un 7,6%.

Fuentes próximas a la compañía han confirmado que “no se venderá más del 30%”, aunque la cifra exacta se determinará cuando se aproxime el momento de realizar la operación. Por su parte, fuentes financieras señalan que “la valoración del grupo no se hará hasta que llegue el momento de colocarlo en bolsa porque los mercados cambian cada día y no permiten hacer una previsión a más de una semana vista”.

La junta extraordinaria de accionistas del Grupo Correo aprobó ayer la salida a bolsa y los cambios necesarios para adaptar la compañía a los requisitos de las compañías cotizadas. Grupo Correo controla diez periódicos regionales, que acumulan una difusión de 500.000 ejemplares.

Además, tiene el 25% de Telecinco y participa en el capital de Cadena Cope. El grupo ha comenzado ha invertir en negocios relacionados con Internet y la radio digital. También tiene presencia internacional a través de Cimeco, que controla varios periódicos regionales en Argentina

La colocación en bolsa tendrá, en principio, tres tramos: uno destinado a los inversores particulares; otro a los inversores institucionales nacionales y otro a los inversores extranjeros.

BBVA, banco coordinador de la OPS junto a Merrill Lynch, recomienda en su informe anual sobreponderar el sector de los medios de comunicación. El banco aconseja invertir en Prisa, empresa en la que participa en su capital.

28/11/00

El Grupo Correo ha anunciado hoy que saldrá a bolsa en el segundo trimestre del próximo año con el fin de financiar sus planes de expansión nacionales e internacionales.

EEl grupo de comunicación ha explicado que convocará una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de diciembre para solicitar a los socios la admisión en bolsa de sus títulos y adaptar sus estatutos sociales a los requisitos de las empresas cotizadas.

El Grupo Correo, que sería la cuarta empresa del sector de medios de comunicación en negociarse en el mercado español tras Sogecable, Prisa y Recoletos, ha contratado a las entidades financieras Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Merrill Lynch como asesores y coordinadores de la operación.

El Grupo Correo edita 10 periódicos regionales, entre los que se encuentran El Correo Español-El Pueblo Vasco, de Euskadi; Diario Montañés, de Cantabria; Hoy, de Badajoz, y Sur, de Málaga, con una difusión de medio millón de ejemplares y una audiencia de 2,5 millones. Esta sociedad también edita suplementos -El Semanal TV y Mujer de Hoy- y es socio propietario de la agencia de prensa Colpisa y de la cadena de televisión Telecinco, de la que posee un 25% de las acciones.

Tiene además emisoras de radio -participa en la cadena COPE-, recientemente consiguió una licencia de radio digital y posee el 33,3% de la compañía inversora de medios de comunicación Cimeco, en la que participan los grupos argentinos Clarín y La Nación, así como el 73% de Sarenet, empresa especializada en servicios telemáticos en tiempo real.

El Grupo Correo obtuvo el año pasado unos ingresos de explotación de 56.475 millones de pesetas y un beneficio neto de 11.492 millones de pesetas. Las sociedades editoras de los diez diarios facturaron el año pasado 44.358 millones de pesetas, un 9,6% más que el año anterior, mientras que su beneficio neto se elevó a 8.717 millones, un 27% más que en 1998.