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PRÓXIMAS OPVs
EUTELSAT
17/04/02
Eutelsat, uno de los mayores proveedores del mundo de
comunicaciones por satélite, prevé salir a bolsa antes de final de año mediante una
Oferta Pública de Venta (OPV) que abarcará varios países de Europa, incluido España,
según han confirmado fuentes de la compañía francesa. Estas fuentes aseguran que los
inversores particulares españoles podrán adquirir acciones en la OPV de aproximadamente
el 30% del capital.
Eutelsat aprobó el pasado 27 de febrero poner en marcha el
proceso para "cotizar en bolsa durante 2002 siempre y cuando las condiciones del
mercado lo permitan". Con antelación, la compañía ya se había transformado en una
sociedad limitada tras su privatización el 2 de julio de 2001.
Recientemente, la compañía ha decidido que la OPV tenga un
carácter paneuropeo, por lo que la colocación se realizará simultáneamente en varios
países del Viejo Continente. Fuentes de la compañía han confirmado que junto a Francia,
España será uno de estos países, si bien aseguran que el resto de mercados donde se
lanzará la OPV todavía no está por decidir.
De hecho, Eutelsat ya ha iniciado los contactos con algunos
bancos españoles para seleccionar a la entidad que actuará como coordinador regional de
la OPV en España. BBVA y SCH son los principales candidatos para ser elegidos. El primero
ya realizó esta misma función en las dos colocaciones paneuropeas de Deutsche Telekom,
en la privatización de Deutsche Post, en la ampliación de capital de KPN y en la
privatización de EADS. En esta última operación compartió la coordinación regional
con SCH. Caja Madrid también ha sido invitada a participar en la operación.
Otro de los aspectos que está por decidir es el mercado
dónde cotizará Eutelsat. Con total seguridad, la empresa francesa se estrenará en la
Bolsa de París, pero fuentes oficiales de la compañía no descartan que también puedan
cotizar en otras plazas financieras, entre otras la española.
Eutelsat es uno de los principales accionistas de la empresa
española de satélites Hispasat, que hace varios años también anunció su intención no
consumada ni prevista hasta el momento de acudir a los mercados financieros. De hecho, el
pasado mes de febrero anunció un incremento de su participación del 21,15% al 27%, y
pasó a tener tres consejeros (antes tenía dos) en la empresa española.
La compañía francesa está presente en 23 países y cuenta
con una plantilla de 380 personas. Eutelsat ha lanzado 18 satélites con los que da
cobertura a cuatro continentes y tiene previsto poner en órbita otros siete en los
próximos dos años. La empresa ofrece servicios a más de 1.000 televisiones y 550 radios
a través de sus estaciones. Con la venta del 30% del capital, Eutelsat pretende financiar
su crecimiento en América del Norte, América del Sur e India, así como desarrollar su
oferta de productos de alta capacidad.
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