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PRÓXIMAS OPVs
HIGH TECH
23/10/07
El Consejo de Administración
de High Tech Hoteles ha decidido posponer a 2008 la salida a
bolsa de la compañía, prevista para este año, ante la
desfavorable coyuntura económica actual, la volatilidad de la renta
variable y las discrepancias surgidas entorno a la valoración de la
empresa.
Según informó hoy la compañía,
en un comunicado, el consejo de administración también decidió, en su
última reunión celebrada este fin de semana, retirar la solicitud de
aprobación del folleto de su oferta pública de venta y de suscripción
por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
No obstante, High Tech ha
decidido aprovechar "el impulso de este proyecto" y está dispuesta a
llegar a acuerdos estratégicos con "algunas de las compañías
financieras de mayor peso en España", que se han mostrado muy
interesadas en desarrollar su plan de negocio, mediante la
participación en su accionariado.
La cadena hotelera estima que
estas incorporaciones en su núcleo accionarial "darían un impulso
importante en el proyecto global de la empresa y aportarán un gran
valor añadido en el momento de que se plantee de nuevo la salida a
bolsa a finales del próximo año".
En el comunicado, Hihg Tech
explicó que las discrepancias surgidas entorno a su valoración hacía
"imposible" lograr "el precio deseado por el equipo y los
accionistas", así como hacerse con una base de accionistas
"diversificada e internacional".
"Fijar el precio en un punto en
el que sólo entrasen inversiones nacionales no era una buena
alternativa porque no se lograban determinados objetivos buscados con
la salida a bolsa", añade la nota.
Hihg Tech apuntó que a estas
circunstancias, también se une la "lucha" contra el calendario marcado
por la ley "al encontrarse al límite de vencimiento del periodo de
tiempo en que son válidas las auditorías de sus cuentas de
resultados".
El pasado 17 de septiembre,
High Tech Hoteles, participada por las sociedades de capital riesgo
Dinamia y N+1, dijo mantener "su firme intención" de salir a bolsa
antes de fin de año, porque confiaba en su potencial y contaba con una
positiva valoración por parte de los analistas.
Además, entonces aseguró que la
coyuntura actual favorecía el desarrollo de la compañía al carecer de
activos inmuebles, puesto que su plan de negocio se basa en una
gestión profesional y en contratos de arrendamiento a muy largo plazo.
25/06/07
High Tech Hoteles prevé
duplicar su oferta hotelera en cinco años tras su salida a bolsa
planeada para el próximo otoño, con un total en 80 establecimientos,
frente a los cerca de 40 --entre operativos y contratos
firmados-- con los que cerrará 2007, señaló hoy a Europa Press el
presidente de la compañía, Javier Candela.
Candela precisó que la empresa
quiere comenzar a cotizar en el parqué entre octubre y noviembre,
momento a partir del cual empezaría a desarrollar otro plan de negocio
similar al ejecutado en sus primeros años de vida, continuando con su
expansión a nivel nacional. Sobre el valor con el que saldrá a bolsa,
fuentes del mercado apuntan a que estará por encima de los 250
millones de euros.
"Queremos duplicar el tamaño en
cuatro o cinco años, hasta los 80 hoteles o incluso el centenar,
seguiremos con el mismo modelo de negocio y lo aceleraremos,
descartando por el momento en esta fase la expansión internacional",
explicó el presidente, y apostilló que "a partir de ahí ya se
plantearían otras estrategias de crecimiento que no son las
nacionales".
Asimismo, afirmó que el grupo
High Tech Hoteles continuará explotando establecimientos sólo en
régimen de alquiler, ya que "no es una compañía inmobiliaria". Ante
los análisis macroeconómicos que apuntan a la caída del ciclo
inmobiliario, Candela afirmó que en principio la empresa hotelera
entra así en una buena fase, aunque, bajo su punto de vista, "tampoco
hay una recesión inmobiliaria tan grande como se dice".
Actualmente, el grupo cuenta
con dos marcas, la homónima High Tech Hoteles, destinada a hoteles más
modernos, en edificios de nueva planta; y Petit Palace, para edificios
situados en centros urbanos con un componente arquitectónico singular.
Ambas marcas continuarán su desarrollo "según surjan las oportunidades
de negocio", añadió Candela.
APUESTA POR LA CONSOLIDACIÓN
En cuanto al mercado hotelero
en España, el presidente de High Tech Hoteles explicó a Europa Press
que en España el sector está "tremendamente fragmentado", por lo que
hay "oportunidades de consolidación importantes y determinados actores
las van a llevar a cabo". "Esa oportunidad está ahí y tarde o temprano
sucederá. Y High Tech estará ahí, lógicamente", subrayó.
El pasado jueves la sociedad de
capital riesgo Dinamia anunció la salida a bolsa de High Tech Hoteles,
que iría precedida de una oferta pública de venta (OPV) y una oferta
pública de suscripción de acciones (OPS). La operación, además de
aportar recursos para financiar el crecimiento del grupo hotelero,
permitirá a Dinamia desinvertir en la compañía, cuatro años después de
su entrada.
Dinamia tiene un 30% de las
acciones ordinarias, mientras otro 30% está controlado por fondos de
capital riesgo asesorados por su gestora, N+1, y un 40% está en manos
del equipo directivo de la hotelera.
21/06/07
La compañía Dinamia
Capital Privado estudia la salida a bolsa de alrededor de un 60% de
la cadena hotelera High Tech, según un comunicado remitido a la
CNMV por la compañía. Dinamia podría presentar el folleto de oferta
pública en la primera quincena de julio, según varios diarios, que
mencionan fuentes financieras.
Dinamia, que posee un 60% de la
cadena hotelera, anunció oficialmente la operación ayer a la CNMV. En
su comunicación al organismo regulador, la compañía anuncia que, junto
al resto de accionistas de High Tech, “está considerando una posible
salida a bolsa de esta compañía que iría precedida de una oferta
pública de venta y suscripción de acciones”. Dinamia añade que su
intención es llevar a cabo dicha operación “después del verano”.
Por otro lado, "Expansión"
señala que High Tech sacará al mercado un 70% de su capital y que lo
hará después de verano, citando fuentes financieras. Este diario
señala que High Tech podría lograr 150 millones de euros mediante la
OPV.
High Tech sería la tercera
compañía hotelera cotizada en España, tras Sol Meliá y NH Hoteles.
Según "Expansión", High Tech
cerró 2006 con una facturación de 45 millones de euros, lo que supone
un alza del 62% con respecto a la cifra obtenida en 2005, según los
datos aportados por Dinamia a la CNMV. Asimismo, el grupo registró un
resultado bruto de explotación (ebitda) de 12,5 millones, un 84% más
que en 2005, con un nivel de ocupación en sus establecimientos del
80%. La compañía tiene previsto alcanzar los 16 millones de ebitda en
2007. |