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PRÓXIMAS OPVs
META4
10/10/00
Desarrolla y comercializa software
de gestion de recursos humanos y del conocimiento integrado. Cuota de mercado nacional
cercana al 40%, y superior al 15% en latinoamerica para empresas
entre 500 y 20.000 empleados. Su objetivo alcanzar una dimension que le permita integrarse
como una de las compañias lideres a nivel internacional. Se encuentra en fase de
crecimiento, realizando un importante esfuerzo de implementacion de nuevos productos y
servicios y a través de la adquisicion
de empresas del mismo sector. Entrara en beneficios en 2002, estimando que el crecimiento
anualizado de sus ventas se situe en tasas del 35% para el periodo 2000-2002. Cotizacion
muy penalizada desde su salida a bolsa en 1999 -14 e frente a los 5,40/5,60 actuales.
Precio objetivo a l/p 16,50, si se cumplen los siguientes factores: desaparicion
progresiva de soportar los altos costes de i+d y mejora de margenes finales; consecucion
de mayor masa critica respecto a sus competidores; la dificultad de proyectar valoraciones
especificas en el l/p; que aumente su free-float y la liquidez en el EASDAQ.
22/09/00
Los títulos de Meta4, que se
negocian en el mercado norteamericano, cotizan con un descuento cercano al 600 por ciento
y en el plazo de un año multiplicará el precio por 7, según un informe de Merrill
Lycnh, que recomienda comprar.
21/09/00
Terra Networks y Meta4 unen sus
fuerzas para crear un mercado virtual “business
to employee”, a la vez que ofrecerán una extensa gama de productos y servicios
interactivos para la gestión del capital humano y del conocimiento en el seno de
las empresas.
La integración de los contenidos, capacidades de e-commerce y tecnología de
portal de Terra junto con los innovadores productos de Meta4, orientados a
apoyar la gestión de los recursos humanos y lograr la optimización de las
interacciones que tienen lugar dentro de la empresa, permitirá a la Joint Venture
diseñar, desarrollar y mantener portales corporativos a medida del cliente,
incluyendo capacidades para transacciones B2B y B2C.
29/07/00
La empresa de software de gestión
de recursos humanos Meta4 alcanzó
una cifra de negocio en el segundo trimestre del año de 14 millones de euros
(2.329 millones de pesetas), lo que supone un incremento del 44% con
respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa dirigida por Joaquín
Moya registró en estos tres meses 8,9 millones de euros de pérdidas (1.480
millones de pesetas).
18/07/00
Meta4 mantendrá sus planes de
negocio con financiación alternativa hasta que mejoren las condiciones del mercado
La compañía Meta4, que iba a salir mañana a bolsa, mantendrá sus planes de
negocio con financiación alternativa a la del mercado, hasta que las
condiciones bursátiles mejoren y puedan acometer su salida a bolsa, como
estaba previsto.
Meta4, tras consultar con los miembros del consejo comunicó a los
coordinadores globales de su oferta, Merrill Lynch International y Santander Central
Hispano
Investment, así como a las autoridades reguladoras, que decidió posponer su ampliación
de
capital y su correspondiente admisión a cotización debido a las condciones actuales del
mercado.
El presidente y consejero delegado de la compañía insiste en que están muy
"desilusionados"
por tener que posponer la oferta en esto momentos. La cotización en el Nuevo Mercado
continúa siendo un objetivo prioritario de la compañía, que se llevará a cabo cuando
las
condiciones de mercado de las empresas de aplicaciones de software de menor
capitalización
sean más favorables.
Meta 4 tiene más de 800 clientes y su sede central está en Madrid, aunque también tiene
negocios en Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros
países.
La compañía pretendía obtener con la Oferta Pública de Suscripción (OPS) 9.151
millones de
pesetas para conseguir financiar sus inversiones en los próximos años, con la
colocación ena
bolsa del 31 por ciento del capital.
17/07/00
Meta4 ha confirmado la suspensión
de la Oferta Pública de Suscripción (OPS), que hoy debía finalizar con la fijación del
precio definitivo de las acciones. La compañía justifica la decisión por las malas
condiciones del mercado.
La empresa de software ha sido víctima del mal momento que están viviendo las ofertas de
acciones, en particular las relacionadas con empresas de Internet.
Joaquín Moya, presidente y consejero delegado de Meta4, ha afirmado que “estamos muy
desilusionados por tener que posponer la oferta en estos momentos. La cotización en el
Nuevo Mercado continua siendo un objetivo prioritario”. Moya añade que Meta4
volverá a intentar cotizar en la bolsa española cuando las condiciones sean más
óptimas.
La noticia del aplazamiento fue publicada este mediodia por Invertia, después de que la
empresa lo desmintiera a primera hora de la mañana. En principio, hoy estaba previsto que
se estableciera el precio definitivo de la oferta, que tan sólo ascendía a 55 millones
de euros (9.151 millones de pesetas). Si así hubiera sido, Meta4 cotizaría en el Nuevo
Mercado a partir del próximo miércoles.
17/07/00
Meta4 podría aplazar la Oferta Pública de Suscripción (OPS) el día en que
tenía que fijar el precio definitivo de la colocación. La compañía ha comentado que el
proceso se mantenía sin cambios y que Meta4 se estrenará en el Nuevo Mercado el
miércoles.
La incertidumbre rodea la OPS de Meta4, que finalizó el pasado viernes. Fuentes cercanas
a la operación han asegurado que la colocación se aplaza al menos hasta después del
verano, pero la compañía ha informado que no hay cambios en el calendario.
Las mismas fuentes sostienen que Meta4 y los bancos coordinadores de la operación
–BSCH y Merrill Lynch- no han conseguido demanda suficiente para cubrir la oferta. La
OPS de Meta4 asciende a un máximo de 55 millones de euros (9.151 millones de pesetas),
una de las operaciones más pequeñas realizadas en los últimos años.
La posible suspensión de Meta4 se sumaría a las ya adoptadas por LetsBuyit.com y Vivendi
Environnement, que decidieron la semana pasada posponer su salida a bolsa para finales de
la que ahora está en curso, como muy pronto.
Meta4 debía fijar hoy el precio final de las acciones y cotizar en el Nuevo Mercado a
partir del miércoles. Meta4 cotiza ahora en el Easdaq a 8,9 euros, con una caída de un
2,19%.
14/07/00
Meta4 debutará el próximo 19 de
julio en el Nuevo Mercado sin límites de fluctuación respecto al precio
definitivo que se fije para la Oferta Pública de Suscripción (OPS, según confirmaron
fuentes de la Sociedad de Bolsas.
La empresa de software se convertirá en la primera que salta al Nuevo Mercado desde su
creación, el pasado mes de abril. Las actuales diez compañías que lo integran se
incorporaron procedentes del mercado continuo.
Las normas del Nuevo Mercado señalan que los valores que se incorporan a través de una
oferta de acciones se estrenarán en bolsa sin ningún límite de fluctuación respecto al
precio de la colocación. Es decir, que el primer cambio en bolsa de Meta4 se cruzará en
función de la demanda y de la oferta existente en el periodo de ajuste previo a la
sesión.
Por tanto, Meta4 podría subir o bajar más de un 100% o cualquier otra cifra superior,
tal y como ocurre en el Nasdaq. En España, las empresas que debutan en el mercado
continuo no pueden hacerlo un 50% por encima o por debajo respecto al precio de la oferta
de acciones.
No obstante, con Meta4 se ha planteado la posibilidad de que no oscilara más de un 50%
debido a que la compañía ya cotiza en el Easdaq, mercado europeo para empresas de alto
crecimiento. Sin embargo, por la escasa liquidez del valor en este mercado se ha decidido
que fluctúe sin ningún tipo de límite.
Una vez que se fije el primer cambio, Meta4 podrá moverse en un rango del 25%, frente al
15% que rige para el resto de valores del mercado continuo. En el caso de que se supere
esta variación, se suspendería la negociación y se realizaría una subasta de precios.
Mediante esta subasta se fijará un nuevo precio de cotización, cuya variación podrá
ser de nuevo del 25%. Esta normativa es la primera vez que se aplica, ya que Meta4 es el
primer valor que se incorpora al Nuevo Mercado.
12/07/00
Meta4 ha fijado en 9,5 euros el precio máximo de la Oferta Pública de
Suscripción (OPS) para los inversores minoristas. La compañía ha realizado una
redistribución de los tramos para aumentar hasta el 20% el número de acciones destinadas
a los pequeños ahorradores.
La empresa de software ha optado por establecer el precio
máximo en línea con las últimas cotizaciones en el Easdaq, mercado europeo para
empresas de alto crecimiento donde está presente desde hace un año. Desde que empezó la
oferta, el pasado 4 de julio, Meta4 ha oscilado entre 9 y 9,7 euros por acción. Su cota
más alta desde que cotiza en el Easdaq está situada en 32 euros, mientras que su precio
más bajo ha sido 3,8 euros.
A la vez que se ha fijado el precio máximo, la compañía ha
llevado a cabo una redistribución de los tramos. El minorista, al que en principio se
destinaba el 10% de las acciones, se ha incrementado hasta el 20%. Este incremento procede
de una reducción del 5% de cada uno de los tramos institucionales –nacional y
extranjero-, que abarca cada uno un 40% de la colocación.
Meta4 tiene previsto fijar el precio definitivo de la OPS el
próximo 17 de julio, para debutar en el Nuevo Mercado dos días más tarde.
04/07/00
Meta4 fijará el precio de la
Oferta Pública de Suscripción (OPV) tomando como referencia la cotización de la
compañía en el mercado Easdaq, donde no tiene apenas liquidez y cuya volatilidad es
extrema. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte de este riesgo.
Meta4 ha iniciado hoy la colocación de 55 millones de euros (9.151 millones de pesetas)
entre inversores minoristas e institucionales. Los particulares deberán de darse prisa en
suscribir la oferta, ya que se cerrará de forma anticipada el día –posiblemente hoy
o mañana- que la demanda supere cinco veces la oferta (asciende a 5,5 millones de euros,
915 millones de pesetas).
Los pequeños ahorradores tendrán un descuento del 3% sobre el precio definitivo de las
acciones, que se fijará el 17 de julio. Los títulos cotizarán a partir del día 19.
BSCH, sus filiales, Caja Madrid, Altae y Banco Mapfre son las entidades colocadoras.
Un precio discutido
Los inversores deberán estar muy pendientes del precio que se establezca en la
operación. La compañía señala en el folleto que utilizará la actual cotización en el
mercado Easdaq –debutó el pasado año a 14 euros y hoy se cambia a 8,5 euros-, donde
su liquidez es baja, como alerta la CNMV.
El organismo regulador también advierte de la alta volatilidad del valor, que ha llegado
a tocar un máximo de 32 euros y un mínimo de 3,7 euros. Además, este es el cambio
aproximado utilizado por los directivos de la compañía para ejercer sus opciones sobre
acciones. La compañía tiene previsto reservar hasta el 30% del capital para los
empleados y directivos.
Es decir, que la cotización de la sociedad no es buena referencia para fijar el precio,
ya que no atiende a fundamentales. Este caso es similar al de Logista, que debido a su
escaso free float –porcentaje del capital que se negocia libremente en bolsa-
entiende que su valor en bolsa no es la mejor referencia para establecer el precio.
Al contrario que Meta4, asesorada por BSCH y Merrill Lynch, Logista ha optado por
establecer una banda de precios inferior a su cotización en el mercado continuo, hoquilla
calculada en función de los análisis de BBVA y JP Morgan, bancos coordinadores de la
oferta.
04/07/00
Meta 4 inicia hoy la colocación en bolsa del 31% del capital
La CNMV dio luz verde ayer a la oferta pública de suscripción (OPS) de Meta 4. La
empresa española, dedicada al desarrollo de herramientas informáticas para gestión de
recursos humanos, inicia hoy la colocación del 31% de su capital, que concluirá el día
19. Según el folleto, Meta 4 ingresará con la OPS un máximo de 63,25 millones de euros
(10.524 millones de pesetas). El 10% de la oferta está dirigido a inversores particulares
españoles; el 45%, a institucionales españoles, y el 45% restante, al tramo
internacional. A estos tramos les corresponderán acciones por importe de 55 millones de
euros (9.151 millones de pesetas). Otros 8,25 millones de euros (1.375 millones de
pesetas) están reservados a los colocadores. Los particulares contarán con un descuento
del 3% sobre el precio institucional y podrán realizar peticiones con preferencia en el
prorrateo hasta el día 11. El importe mínimo en el tramo minorista es 200.000 pesetas y
el máximo de diez millones, la misma cifra que para los mandatos del tramo institucional.
Meta 4 adjudicará un mínimo de 100 acciones a cada petición
de particulares, aunque si el número de títulos no es suficiente se realizará un sorteo
entre las
peticiones con preferencia para la distribución. El día 12 se fijará el precio máximo
y el 14
concluye el periodo para solicitudes, aunque éste se cerrará antes si la demanda supera
en cinco
veces a la oferta. El 18 se fijará el precio definitivo y un día después comienza a
cotizar en las
bolsas españolas y el Nuevo Mercado.
03/07/00
Mañana 4 de julio comienza la
Oferta Pública de Suscripción de Acciones de la compañía tecnológica
Meta4 en el Nuevo Mercado Español. La compañía pone a disposición de los inversores 55
millones de euros, cantidad que puede ser ampliada en 8,250.000 más de euros si la oferta
lo requiere, lo que supondría un aumento del 15% respecto a la oferta inicial.
El 45% de este capital irá destinado al mercado español. Al tramo minorista de
inversores le corresponderán 5,5 millones de euros -un 10% del total de la oferta-,
mientras que al mayorista contará con un 45%, lo que supone 24.750.000 euros. El 45%
restante se destinará al mercado extranjero, que es mayorista institucional.
Por el momento no está fijado el número de acciones que saldrán a bolsa, éste se
fijará dependiendo del precio de suscripción una vez finalizada la OPS, el 17 de julio.
Los inversores particulares pueden acceder a la OPS del 4 al 11 de julio, y los
institucionales del 4 al 14 del mismo mes. Las entidades coordinadoras de la oferta son la
entidad financiera española BSCH y el banco de inversión Merrill Lynch.
30/06/00
Meta4 espera que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el
folleto informativo de la Oferta Pública de Venta (OPV) entre hoy y mañana para iniciar
la colocación el próximo lunes. La compañía podría dar incentivos a los inversores
particulares.
23/06/00
La CNMV verificará la semana que viene el folleto
de la OPV sobre aprox. un 20% de Meta4, que cotiza actualmente en el Easdaq, con lo que la
compañía saldría a cotizar en el Nuevo Mercado. Meta4 tiene una cuota del mercado del
40% en la gestión de recursos humanos de grandes empresas en España y un 16% en
Latinoamérica. La compañía facturó 43,4 M euros en 1999 (+50%) y obtuvo pérdidas de
26,7 M euros, aunque espera entrar en beneficios en 3 años. Los principales accionistas
son el fondo de capital-riesgo General Atlantic Partners (20%), el equipo de gestión
(36%) y minoritarios (9%); el free float es de un 35%, que subirá tras la OPV
hasta el 56%. No hay fechas para la operación.
20/05/00
Meta 4 se muda al Nuevo Mercado y
lanza una OPV-OPS de 14 millardos Meta 4, la empresa española que desarrolla herramientas
informáticas para la gestión de recursos humanos, ha comunicado a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) que venderá en el Nuevo Mercado español hasta 86 millones
de euros (14.000 millones de pesetas) en acciones. Además, la empresa, que cotiza
actualmente en el mercado Easdaq, trasladará a Madrid la negociación de sus títulos. La
oferta de acciones de Meta 4 combina una oferta pública de venta (OPV) y una oferta
pública de suscripción (OPS). En la OPV, cuyo importe es de 3.328 millones de pesetas
ampliables a 5.158, siete accionistas de Meta 4 venderán parte de la empresa.
Paralelamente se lanzará una OPS por valor de 9.151 millones de pesetas.
19/05/00
Meta4 amplia su capital en 12.500 millones de pesetas para cotizar en el Nuevo
Mercado
En 12.500 millones de pesetas se ha cifrado la ampliación de capital que llevará a cabo
Meta4 para salir a bolsa. Así se recoge en la comuniacion previa remitida por la empresa
española de aplicaciones informáticas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
04/05/00
La compañía de soluciones de
Internet Meta4 ha adquirido la empresa británica Cyborg Systems,
especializada en servicios de nómina y recursos humanos, por una cantidad que oscilará
entre 4.326 y 6.156 millones de pesetas, según informó hoy la compañía.
16/04/00
Ha vendido por 1ª vez fuera de
España. A la compañía Pérez Companc, 4ª compañía por
capitalizacion bursatil en Argentina. Entre los clientes de meta4 están: el corte ingles,
indra, cap
gemini, banesto, schneider eelctric, ...
10/04/00
La operadora de telecomunicaciones
Jazztel, que ya cotiza en el Nasdaq de Nueva York, y la empresa de 'software' Meta4, que
lo hace en el mercado Easdaq, tienen intención de empezar a cotizar en el Nuevo Mercado
en las próximas semanas, según indicó hoy el presidente de la Bolsa de Madrid, Antonio
Zoido.
20/03/00
El grupo holandés The Bann Company ha vendido el
10,6% del capital de la empresa española de tecnología aplicada a Internet, Meta 4, por
un valor de alrededor de 9.580 millones de ptas. La participación, que se ha vendido a
precios de mercado (en torno a 4.159 ptas.), ha sido comprada por varios inversores
institucionales.
04/03/00
Meta-4, pone en marcha su entrada en el mercado tecnologico.
Quiere cotizar este año en el mercado tecnologico. Cotiza en el easdaq y quiere hacerlo
también en el nasdaq. Aprobara en junta un extenso sistema de retribucion variable. 28
marzo. Compañía especializada en software de gestion del conocimiento y recursoso
humanos.
29/02/00
Ha multiplicado por 5 su valor en bolsa el ultimo mes.
Meta 4 opera en 12 paises y cotiza en el easdaq. Facturo 43 mill e en 1999. Se esta
planteando entrar a cotizar en el Nuevo Mercado |
