Inicio » Cierres » PRÓXIMAS OPVs NEWCO 14/03/02 Newco anunció ayer su intención de cotizar en los mercados de valores en el plazo máximo de un año. Pero la salida a bolsa no se hará mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), sino el sistema conocido como listing; es decir, la colocación de una compañía sin necesidad de ofrecer acciones a los inversores. Este sistema fue el utilizado recientemente por Puleva Biotech en su salida a bolsa, en diciembre del pasado año, y el método empleado también por Jazztel en su salida al Nuevo Mercado, en diciembre de 2000. De esta forma, es el mercado, durante un periodo de subasta, el que fija el precio de la colocación, y no el emisor ni los bancos coordinadores de una OPV. Con esta salida a bolsa, que será coordinada por Deutsche Bank y ABN Amro (las dos entidades que han asesorado la operación), el nuevo líder español de la aeronáutica pretende tener un valor de mercado para poder realizar futuras adquisiciones mediante el intercambio de participaciones, según fuentes próximas a Newco. El capital del nuevo grupo estará repartido entre Gamesa, que tendrá el 59%, y Sener y SEPI, que tendrán cada una de ellas el 20,5%. Gamesa repartirá su participación en Newco entre sus accionistas mediante el pago de un dividendo extraordinario. Corporación IBV y Nefinsa, que controlan el capital de Gamesa con cerca del 60% del capital, se quedarán con un 21,5% y un 11% de Newco Inicialmente, en bolsa se colocará en torno al 21% del capital del nuevo grupo. El porcentaje que se colocará finalmente en bolsa se podría ampliar en el caso de que algunos de los otros socios –Sener, Sepi, IBV y Nefinsa- decidan colocar parte de sus acciones. A priori, ni BBVA ni Schroders Salomon Smith Barney, bancos que coordinaron la salida a bolsa de Gamesa y la colocación posterior de un paquete significativo de acciones, participarán en la colocación de Newco, según las mismas fuentes. |