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PARQUESOL

05/05/06

La inmobiliaria Parquesol se ha estrenado con mal pie en el parqué. La compañía ha iniciado su andadura bursátil con un descenso del 4,3%, hasta los 22 euros, frente a los 23 a los que se vendieron en la Oferta Pública de Venta (OPV), la segunda que vive el mercado español en 2006 tras la protagonizada por Renta Corporación en abril.

Los títulos de la inmobiliaria vallisoletana sólo habían podido ser adquiridos por inversores con peticiones superiores a 50.000 euros.

La compañía había fijado su precio de colocación entre los inversores en el medio de la banda orientativa de 20 a 25 euros establecida en el folleto de salida Bolsa.

La evolución del valor en los primeros minutos de negociación confiere a la compañía una capitalización bursátil cercana a 850 millones de euros.

03/05/06

Parquesol fija hoy el precio al que el próximo viernes sus acciones se estrenarán en bolsa entre la banda de 20 y 25 euros por título inicialmente establecida y que supone valorar la inmobiliaria entre 794,48 y 993 millones de euros.

Parquesol colocará en el mercado, a través de una oferta pública de venta (OPV), un total de 14,23 millones de acciones representativas del 35,8% de su capital social. En este paquete se incluyen los 1,85 millones de títulos que componen la green shoe.

La OPV de Parquesol es la segunda del año tras la de la también inmobiliaria Renta Corporación, y sólo se dirigirá a inversores cualificados o aquellos que aunque no tengan esta consideración adquieran valores por un mínimo de 50.000 euros.

Del total de acciones que la inmobiliaria pone en venta, 9,88 millones (11,73 millones si se incluye la green shoe) son parte de las que actualmente están en manos de la familia Fernández Fermoselle, que rebajarán así hasta el 54,1% (el 50,1 en caso de que se ejerza la green shoe) su actual participación del 85. Los 2,50 millones de títulos restante que conforman la OPV serán de nueva emisión.

Los actuales accionistas de Parquesol (la familia Fernández Fermoselle con el 85%, Caja Castilla-La Mancha con el 10 y Caja de Burgos con el 5 restante) han manifestado su vocación de permanencia en la compañía, mediante la firma de un pacto parasocial en el que asumen la obligación de no vender acciones de la empresa durante al menos dos años después de la oferta.

Activos por 2.000 millones

Parquesol facturó 274 millones de euros en el año 2005, con un beneficio antes de impuestos de 84,5 millones de euros. Los activos propiedad de Parquesol han sido valorados a 31 de diciembre de 2005 por Aguirre Newman en 2.054,5 millones de euros.

Con su salida a bolsa Parquesol pretende obtener recursos para financiar el plan de diversificación y expansión internacional que prevé abordar en los próximos años, que supondrá potenciar el negocio patrimonial en el que entró en 2005 y, al mismo tiempo, salir al exterior. Este plan tiene una inversión global asociada de 400 millones de euros sólo para incorporar a su cartera edificios en renta.

En cuanto a la expansión internacional, el grupo que preside Marcos Fernández Fermoselle prevé abordarla mediante el desarrollo de viviendas en Lisboa y Varsovia, e invirtiendo en hoteles y oficinas de Lisboa y París.

20/04/06

La vallisoletana Parquesol calienta motores para salir a Bolsa el próximo 5 de mayo. La inmobiliaria ha fijado la banda orientativa de precios de salida entre 20 y 25 euros por acción, lo que implica valorar la compañía entre 795 y 993 millones de euros. La OPV está dirigida exclusivamente a inversores institucionales.

Parquesol colocará un 31,2% de su capital a través de 12,4 millones de acciones, de las cuales 9,9 millones serán títulos ya emitidos y 2,5 millones títulos nuevos derivados de una ampliación de capital acordada. UBS coordinará la operación y se reserva un 4,6% adicional de los títulos (“green shoe”), con lo que la oferta podría llegar a representar hasta el 35,8% del capital social de la empresa.

Los accionistas mayoritarios de la compañía, entre los que destaca la familia Fernández Fermoselle, se han comprometido a continuar en Parquesol durante al menos dos años y la inmobiliaria ha asegurado además una inversión patrimonial de 400 millones de euros.

La empresa facturó 274 millones de euros en el año 2005, y obtuvo un beneficio antes de impuestos de 84,5 millones de euros.

19/04/06

La inmobiliaria vallisoletana Parquesol saldrá a bolsa el próximo 5 de mayo a un valor total de entre 795 y 993 millones de euros, tras colocar en el mercado 12,38 millones de acciones, representativas del 31,2% de su capital.

Así consta en el folleto informativo aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se refleja que los títulos se colocarán exclusivamente entre inversores institucionales a un precio de entre 20 y 25 euros, según la banda no vinculante establecida por la inmobiliaria. La salida a bolsa de Parquesol será la segunda de 2006, después de que Renta Corporación se estrenara en el parqué el pasado 5 de abril.

10/04/06

Parquesol prevé distribuir entre sus accionistas en forma de dividendo aproximadamente el 35% de su beneficio neto en 2006, y confía en mantener "en la medida de lo posible" este pay out en los ejercicios sucesivos. La inmobiliaria, que ultima su salida a bolsa, revisará después periódicamente este objetivo "en función de la efectiva evolución de la sociedad y las necesidades de su negocio".

Así lo avanza Parquesol en el folleto continuado registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como paso previo a la aprobación del folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV) con que la empresa colocará en el mercado en las próximas semanas el 35% de su capital.

El documento no recoge la previsión de beneficio de la inmobiliaria para el presente ejercicio. En 2005, la compañía alcanzó un beneficio antes de impuestos de 72 millones de euros, con lo que cuadruplicó el resultado de 18 millones del ejercicio precedente. La facturación se multiplicó por más de tres y alcanzó los 278 millones de euros.

No obstante, en el folleto continuado la inmobiliaria anuncia que en 2006 ejecutará una inversión total de 284 millones de euros, de los que un 108 millones se emplearán en desarrollar las promociones que actualmente tiene en curso y otros 74 millones a la adquisición de suelo para desarrollos futuros. Parquesol empleará 87 millones más en comprar edificios para su cartera de patrimonio y 15 millones en la construcción y rehabilitación de los activos que la componen. Plan de expansión

Estas inversiones se enmarcan en el plan de diversificación y expansión intencional emprendido por la empresa cuyos objetivos son aumentar la cuota de mercado en promoción de viviendas en España, pero especialmente la de patrimonio, a la que destinará una inversión global de 400 millones de euros en los próximos cuatro ejercicios para incorporar nuevos activos a su cartera de edificios en renta.

Además, el grupo que preside Marcos Fernández Fermoselle continuará con su expansión internacional mediante el desarrollo de viviendas en Lisboa y Varsovia, e invirtiendo en hoteles y oficinas de Lisboa y París.

En este sentido, la inmobiliaria con sede en Valladolid avanza que actualmente ultima la compra de un edificio de oficinas de 4.000 metros cuadrados de superficie en París, ubicado en las proximidades de los Campos Elíseos.

Además, cuenta con una opción de compra irrevocable sobre un inmueble de Lisboa, de 6.680 metros cuadrados de superficie que, tras su rehabilitación, se destinará a un hotel.

07/04/06

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado un documento de registro del grupo inmobiliario privado Parquesol, que podría estrenarse en el mercado de valores el próximo mes de mayo. "Parquesol confirma así su intención de salir a Bolsa de manera inminente tras la Semana Santa, previa realización de una oferta de venta y suscripción de acciones.

El documento aprobado no desvela detalles sobre el porcentaje del capital que se colocará en el mercado ni tampoco sobre una posible banda de precios no vinculante, datos que serán anunciados después de Semana Santa, cuando se completará el folleto.

En la operación, coordinada por UBS, Banesto y Kepler, el principal accionista de la empresa podría vender a inversores institucionales en torno a un 35% del capital, dijeron fuentes próximas al proceso. Con ventas de 280 millones de euros y un beneficio bruto de 78 millones de euros en 2005, la compañía está controlada en un 85% por el grupo familiar y fundador Fernández Fermoselle, mientras que la Caja de Castilla la Mancha ostenta una participación del 10% y la Caja de Burgos tiene el cinco% restante.

Las acciones de la colocación, en principio destinada exclusivamente a instituciones, procederán de la familia fundadora, que pretende retener la mayoría del capital. La fórmula elegida es una operación mixta de ampliación de capital (OPS), que permite incrementar los fondos propios de la empresa y venta de acciones (OPV), que ofrece la posibilidad de dar salida y aportar efectivo a determinados accionistas.

La inmobiliaria familiar obtiene el 93% de sus ingresos de la cíclica, y en los últimos años muy rentable, actividad de promoción de vivienda. Sus activos inmobiliarios estaban valorados a finales de 2005 en 2.115 millones de euros.

La empresa está actualmente embarcada en una estrategia de internacionalización -con búsqueda de oportunidades en Francia, Polonia y Portugal - y también quiere expandir su actividad de patrimonio, menos expuesta a los ciclos. "Uno de los objetivos más inmediatos es potenciar el área patrimonial con la adquisición de nuevos edificios, centros comerciales y hoteles para su explotación", dijo la empresa recientemente.

La salida a Bolsa de Parquesol será la segunda del año tras la de la también inmobiliaria privada Renta Corporación, que esta misma semana colocó con éxito en el mercado un 33 por ciento de su capital.

En un sector tremendamente atomizado en el que ninguna promotora supera una cuota de mercado del 1%, las inmobiliarias españolas se han visto favorecidas por el "boom" del negocio residencial que en los últimos años ha visto crecimientos de precio y cifras de construcción de viviendas récord.

14/03/06

El grupo inmobiliario privado Parquesol ha contratado a UBS, Banesto y Kepler para que le asesoren en el proceso de una posible salida a bolsa, dijeron fuentes próximas al proceso. En la operación, el principal accionista podría vender a inversores institucionales en torno a un 35% del capital, agregaron. Con ventas de 280 millones de euros en 2005, la compañía está controlada en un 85% por el grupo familiar y fundador Fernández Fermoselle mientras que la Caja de Castilla la Mancha ostenta una participación del 10% y la Caja de Burgos tiene el 5% restante.

"La colocación podría rondar el 35% del capital y las acciones procederán de la familia fundadora, que retendrá la mayoría del capital", dijo una de las fuentes. "La colocación se realizará exclusivamente entre inversores institucionales dentro y fuera de España", añadió.

En caso de que las condiciones de mercado y la fase de estudio avancen de forma satisfactoria, la salida a Bolsa de Parquesol podría ser la segunda del año tras la de la también inmobiliaria privada Renta Corporación, que ultima los detalles para colocar acciones en el mercado en base a una fórmula mixta de ampliación de capital y venta de acciones ya emitidas.

En el caso de Renta Corporación, Morgan Stanley actúa como coordinador global, con Santander como joint bookrunner en el tramo español. Esta operación sí pretende contar con un pequeño tramo destinado al mercado doméstico minorista.

En un sector tremendamente atomizado en el que ninguna promotora supera una cuota de mercado del uno%, las inmobiliarias españolas se han visto favorecidas por el "boom" del negocio residencial que en los últimos años ha visto crecimientos de precio y cifras de construcción de viviendas récord.