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RIOFISA

17/07/06

Riofisa anunció anoche que ha fijado en 18 euros el precio de la colocación de hasta un 30 por ciento de su capital en bolsa, prevista para el próximo 19 de julio, lo que valora al grupo inmobiliario en 812,4 millones de euros. El precio definitivo se sitúa en la parte baja del rango inicial de precios indicativo y no vinculante de entre 18 y 21 euros por acción a pesar de que la demanda superó en 2,5 veces el importe de la oferta inicial, dijo Riofisa en una nota.

"Hemos apostado por dar un mayor recorrido a la acción, demostrando nuestra voluntad de tener una base accionarial de calidad", dijo el presidente de la inmobiliaria, Mario Losantos. La colocación de Riofisa, que incluye la opción de compra o greenshoe de un 15% de las acciones ofrecidas, está dirigida en un 85% a inversores institucionales y en un 15% a minoristas.

Riofisa será la novena compañía española que sale a bolsa en lo que va de ejercicio y la cuarta del sector tras la llegada al mercado de Renta Corporación, Parquesol y Astroc. La empresa tuvo unos ingresos consolidados en 2005 de 243,4 millones de euros, con un beneficio bruto de 46,3 millones de euros y un EBITDA de 63,4 millones de euros.

Según Riofisa, los activos de la compañía, valorados por la consultora Knight Frank a 31 de marzo, ascienden a 1.551,8 millones de euros.

11/07/06

Riofisa fijó hoy en 21 euros por acción el precio máximo al que los inversores particulares podrán comprar acciones en la oferta pública de venta de títulos (OPV) que la inmobiliaria ha puesto en marcha para salir a bolsa el próximo día 19, informó la empresa. Este precio se sitúa en la parte más alta de la banda indicativa de precios establecida por la empresa y las entidades coordinadoras de su colocación en entre 18 y 21 euros por título, y supone valorar la compañía en 947 millones de euros.

Una vez cerrado hoy el plazo de formulación de mandatos de compra y el precio máximo minorista, mañana miércoles, día 12, arrancará el periodo de formulación de solicitudes vinculantes de compra de acciones de esta sociedad, que se extenderá hasta el viernes.

Según el calendario de la OPV, el próximo lunes, día 17, está previsto que se determine el precio definitivo de la operación, para el día siguiente asignar las acciones y comenzar así a cotizar el miércoles día 19.

En virtud de su OPV, Riofisa colocará en el mercado 11,77 millones de acciones, representativas del 26,1% de su capital social, sin incluir el paquete de 1,76 millones de títulos destinados a los agentes colocadores (green shoe) que, en caso de ejecutarse, elevará el free float de la empresa hasta el 30%.

La compañía controlada por la familia Losantos y participada por Caixa Catalunya y especializada en promoción de centros comerciales protagonizará la novena salida a bolsa del año, tras las de Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM y Técnicas Reunidas, y las prevista por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y Lanetro Zed.

10/07/06

Caixa Catalunya, una de las entidades aseguradoras y colaboradoras de la Oferta Pública de Venta (OPV) de Riofisa, colocará el 30% de la parte del capital de la inmobiliaria que saldrá a bolsa el próximo 19 de julio, en concreto 529.776 acciones, y seguirá manteniendo un 20% del capital de la compañía. La colocación de Caixa Catalunya, la segunda caja de ahorros catalana, se enmarca dentro de la oferta dirigida al tramo minorista español, según ha informado hoy la entidad financiera.

La inmobiliaria Riofisa, especializada en la promoción de centros comerciales, debutará en el parqué el próximo 19 de julio a un precio de entre 18 y 21 euros por acción, lo que le confiere una valoración de entre 812,4 y 947,8 millones de euros.

Caixa Catalunya, que ahora cuenta con un 32% de la inmobiliaria, se desprenderá de un 12% de Riofisa cuando esta compañía inmobiliaria salga a bolsa y mantendrá un 20% del capital, porcentaje suficiente para consolidar esta inversión dentro de su grupo de participadas con las ventajas contables para la matriz que ello supone.

Según ha informado la entidad presidida por Narcís Serra, Caixa Catalunya ha asumido el compromiso de mantener su participación del 20% en Riofisa por un período no inferior a medio año desde la fecha de la OPV.

En el aseguramiento y colocación de la OPV de Riofisa también participan el Banco Popular, con otro 30%; el Grupo Santander, con un 25%; y el banco de negocios Morgan Stanley, entidad que dirige la operación, con un 15% del total de los títulos que saldrán a bolsa.

Esta última entidad ya sacó al parqué al grupo inmobiliario Fadesa y a la compañía inmobiliaria Renta Corporación, y a finales del año pasado entró en el accionariado del Grupo Lar al adquirir el 16,79% de su capital social a través de una ampliación de capital de 124 millones de euros.

Riofisa, firma de Madrid propiedad de la familia Losantos, a través de la sociedad Riofisa Holding, que tiene un 68%, está especializada en la promoción de centros comerciales en España, muchos de ellos en funcionamiento, como el centro de ocio y comercio Plenilunio -uno de los más grandes de Madrid-, que vendió al Banco Santander por 275 millones de euros.

Entre Caixa Catalunya, que seguirá con un 20%, y la familia Losantos, que también retendrá un importante paquete de acciones, los actuales socios de referencia mantendrán el control mayoritario de Riofisa, a pesar de salir a cotizar al parqué.

Esta operación aportará a Caixa Catalunya un importante volumen de ingresos atípicos, que se sumarán a los que también obtendrá en este ejercicio con la venta de su 2,1% en Amena a France Telecom por 160 millones de euros, que dispararon su beneficio del primer trimestre en un 78%.

En 2003, Caixa Catalunya adquirió el 20% de la promotora Riofisa por 72 millones de euros y al año siguiente elevó su participación a un 32% por un precio que no fue hecho público.

05/07/06

Riofisa debutará en bolsa el próximo día 19 de julio a un precio de entre 18 y 21 euros por acción, lo que supone valorar la compañía especializada en la promoción de centros comerciales en entre 812,4 y 947 millones de euros. Así consta en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV) de la empresa, aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A través de esta operación, Riofisa colocará en el mercado un total de 11,77 millones de acciones, representativas del 26,1% de su capital social. A estas acciones se puede añadir las 1,76 millones destinadas a los agentes colocadores de la operación (green shoe).

La mayor parte de esta OPV se destinará al tramo institución internacional, que contará con 7,65 millones de títulos, el 65% del total de la operación. Otro 20% (2,35 millones de acciones) se dirigirá a los inversores cualificados españoles y el 15% restante (1,76 millones de acciones) a los particulares.

La compañía controlada por la familia Losantos y participada por Caixa Catalunya protagonizará así la novena salida a bolsa del año, tras las realizadas por Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM y Técnicas Reunidas, y las anunciadas por Bolsas y Mercados de España (BME) y Lanetro Zed.

Tras la operación, la familia Losantos pasará a controlar el 52,3% de la compañía, mientras que Caixa Catalunya reducirá su participación en la empresa desde el 32% hasta el 21,6%.

28/04/06

La compañía presidida por Mario Losantos completa su cartera con los parques logísticos Madrid Este y Madrid Sur, y promociones residenciales en Cádiz, Alicante, Madrid, A Coruña y Murcia