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PRÓXIMAS OPVs
CADENA SER
21/12/07
El consejero delegado de
Prisa, Juan Luis Cebrián, señaló hoy que Unión Radio podría salir
a bolsa dentro de tres o cuatro años.
Cebrián, que explicó en una
rueda de prensa la opa de Prisa por Sogecable, la entrada de la
gestora de capital riesgo 3i en Unión Radio y la venta de su negocio
de publicidad exterior en Portugal, comentó que la colocación de Unión
Radio podría producirse en la bolsa española o en alguna
latinoamericana.
El consejero delegado indicó
que si Unión Radio no saliera a bolsa, 3i dispone de una opción de
venta de los títulos adquiridos, el 16,2% de capital por 225 millones,
en condiciones de mercado.
Cebrián comentó los planes de
expansión de la cadena de radio, que valoró en 1.200 millones, se
ejecutarán a través de fusiones o adquisiciones y alianzas, y precisó
que los mercados prioritarios son Brasil, México y las zonas de
hispanohablantes de Estados Unidos.
El ejecutivo de Prisa cifró en
2.200 millones de euros la deuda del grupo de comunicación, cantidad
que podría variar a corto plazo dependiendo de la ejecución de las
operaciones que tiene pendientes.
Cebrián explicó que antes del
fin del primer trimestre de 2008 Prisa podría obtener unos ingresos
extraordinarios de 350 ó 400 millones de euros, procedentes de la
venta de activos inmobiliarios y de la participación del 16,2% de
Unión Radio al fondo de capital riesgo 3i.
El consejero delegado señaló
que la evolución de la deuda de Prisa dependerá también del grado de
aceptación de la opa presentada por todo el capital de Sogecable a un
precio del 27,98 euros.
En la rueda de prensa Cebrián
comentó el proceso que ha culminado en la presentación de la opa sobre
Sogecable empezó con compras de acciones en el mercado desde el
primero de agosto pasado hasta el 23 de noviembre, mediante las que
Prisa adquirió el 4,15% del capital de Sogecable y elevó su
participación al 47,086%.
Añadió que este fin de semana
firmó un acuerdo irrevocable con Eventos para adquirir el 2,94%, con
lo que aumentó su capital al 50,03%, por lo que ha estado obligado a
presentar una opa.
20/12/07
El consejo de administración de
la compañía radiofónica Unión Radio, participada en un 80% por
el Grupo Prisa y en un 20% por el Grupo Godó, aprobó hoy la entrada en
su accionariado del fondo de capital riesgo británico 3i Group con
una participación del 16,2%, informó el grupo de comunicación. La
inversión de 3i Group será de 225 millones de euros.
Ésta se llevará a cabo mediante
una operación mixta de compra de participaciones a Prisa y a Godó y de
sucesivas ampliaciones de capital de Unión Radio.
La entrada del nuevo socio
impulsará el desarrollo de Unión Radio en Latinoamérica, y en especial
el plan de expansión en el mercado hispano en Estados Unidos.
Asimismo, se contempla la posibilidad de que Unión Radio, valorada en
1.244,5 millones de euros, salga a bolsa a medio plazo en España o en
los Estados Unidos.
Tras esta operación, que se
formalizará previsiblemente en el primer cuatrimestre de 2008, la
participación de Prisa en el capital de Unión Radio quedaría por
encima del 66%.
El acuerdo fue firmado hoy en
Madrid por los presidentes de los grupos Prisa y Godó, Ignacio Polanco
y Javier de Godó; el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián;
el consejero delegado de Unión Radio, Augusto Delkader; y Mark Heappey
y Maite Ballester, socios de 3i.
UNIÓN RADIO.
Unión Radio es propietaria al
100% de la Cadena Ser y el 80% del Grupo Latino de Radio, que controla
1.240 emisoras en España y América Latina (México, Colombia, Costa
Rica, Panamá, Argentina y Chile).
En España, Unión Radio cuenta
con la Cadena Ser, líder de audiencia tanto en programación hablada
como en las fórmulas musicales (40 Principales, Cadena Dial, M-80,
Radiolé y MáximaFM).
Además, en Estados Unidos, la
compañía tiene dos operaciones de radio en Los Ángeles y Miami, ciudad
en la que es líder en radio hablada para el mundo hispano. También
posee GLR Networks, empresa productora y distribuidora de programas y
espacios comerciales con cerca de 60 emisoras afiliadas.
En el mercado de México, Unión
Radio opera a través de Radiópolis, participada al 50% por Televisa y
en la que Unión Radio tiene la gestión.
Por su parte, 3i, sociedad que
cotiza en el FTSE 100 con una capitalización bursátil de 7.700
millones de euros, gestiona fondos por 11.700 millones de euros, con
una cartera en el sector de medios de comunicación valorada en más de
600 millones de euros.
Su objetivo es proporcionar
recursos a las compañías en lasque invierte, sin vocación de
permanencia, para aumentar su valor y rentabilizar dicha inversión.
Con gran experiencia en salidas a bolsa, ha apoyado con éxito a más de
900 empresas en ocho países. |