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PRÓXIMAS OPVs
SOLUZIONA
04/05/01
Unión Fenosa no ha abandonado la idea de sacar a bolsa su
filial de servicios profesionales, Soluziona, y retomará el proyecto cuando la situación
de los mercados bursátiles lo permita, señaló hoy su vicepresidente y consejero
delegado, Victoriano Reinoso, tras la Junta de Accionistas de la eléctrica.
El presidente de Unión Fenosa, José María Amusátegui,
anunció en la Junta de Accionistas del año pasado la intención de sacar a bolsa
Soluziona durante el ejercicio 2000.
El proyecto era colocar en bolsa en torno a un 25% de la
empresa de servicios profesionales, que Amusátegui valoró en aquella ocasión en 200.000
millones de pesetas.
Durante su intervención en la Junta de hoy, Reinoso
adelantó que Soluziona superará este año los 100.000 millones de pesetas de
facturación, lo que supondría un incremento de más del 21% respecto al pasado
ejercicio.
Las empresas que forman Soluziona se han ordenado en torno a
seis áreas de negocio: ingeniería, calidad y medio ambiente, dirección estratégica,
telecomunicaciones, tecnologías de la información y servicios de Internet.
15/03/01
Soluziona, la compañía de servicios profesionales de Unión
Fenosa, aumentó su beneficio neto en 2000 en un 41% y alcanzó los 3.182 millones de
pesetas, informó hoy la eléctrica.
La filial de servicios profesionales de la eléctrica
comunicó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la cifra de
negocio había crecido en un 51% hasta los 81.307 millones de pesetas, muy por encima de
los 70.000 millones previstos inicialmente. El resultado neto de explotación se
incrementó en un 46% y llegó a los 6.084 millones de pesetas.
La facturación internacional de Soluziona ha superado los
36.000 millones de pesetas, que para la sociedad suponen su consolidación exterior, con
presencia en más de 45 países de cuatro continentes, y que contribuyen al objetivo de
obtener el 50% de la facturación en proyectos internacionales hacia el 2005.
Soluziona ha aumentado un 37% su plantilla, que supera los
6.100 empleados, de los cuales 2.000 están destinados fuera de España.
09/03/01
Los bancos coordinadores de la Oferta Pública de
Suscripción (OPS) de Soluziona, BSCH y Goldman Sachs, han aconsejado a la compañía de
servicios profesionales del grupo Unión Fenosa aplazar de nuevo su salida a bolsa hasta
el segundo semestre del año. Según declaró el director general de la empresa, Santiago
Roura. “siguiendo el consejo de nuestros bancos, no nos parece adecuado la salida a
bolsa hasta que no se acabe la inestabilidad de los mercados”. Soluziona ganó 5.000
millones de pesetas en 2000, un 40% más.
Esta es la tercera vez que Soluciona retrasa su estreno en el
parqué. El primer anuncio sobre su entrada en los mercados se produjo a principios del
año pasado, en el mismo momento de la constitución de la sociedad. Posteriormente se
decidió aplazarla hasta finales de 2000, para suspenderse de nuevo hasta el primer
trimestre de 2001.
No obstante, según Santiago Roura “no es cierto que
nosotros hayamos aplazado ya varias veces nuestra OPV porque en realidad nunca se ha
llegado a fijar una fecha definitiva”. Roura añadió que nunca hemos tenido prisa en
sacar la compañía a cotizar porque “nuestra finalidad, como todo el mundo sabe, no
es financiera sino de transparencia empresarial”. Asimismo, según el director
general de Soluziona, todo este tiempo de preparación para la salida a bolsa nos ha
servido para crecer orgánicamente y reorganizar la compañía a fin de ofrecer el máximo
valor al accionista.
Por lo demás, la filial de Fenosa mantiene sus planes
iniciales en lo que respecta a su estreno en el parqué. Así, la compañía planea
colocar entre un 20% y un 25% de su capital, cuyo valor oscilará entre 40.000 y 50.000
millones de pesetas. De hecho, la eléctrica estima que el valor de Soluziona puede rondar
en la actualidad los 200.000 millones de pesetas.
La compañía tiene previsto ganar este año más de 5.000
millones de pesetas, lo que, según Roura, representa un 40% más que el año anterior.
Asimismo, estima un incremento del 40% de los ingresos, que podrían oscilar entre 75.000
y 80.000 millones de pesetas. “Estos resultados son muy importantes para nosotros
porque da credibilidad al proyecto, sobre todo si tenemos en cuenta que Soluziona apenas
lleva operando en el mercado siete meses”. La previsión es que durante el actual
ejercicio sus ingresos vuelvan a crecer un 20%.
Soluziona desarrolla su actividad en siete áreas de negocio:
tecnologías de la información, telecomunicaciones, ingeniería, consultoría
estratégica, calidad y medio ambiente, servicios de Internet y consultoría estratégica.
Su plan para este año es impulsar fuertemente su actividad en el sector de las
telecomunicaciones y tecnologías de la información. Asimismo, la compañía potenciará
sus divisiones de ingeniería y sector energético.
21/09/00
Soluziona, la filial (100%) de servicios profesionales
de UNF, saldrá a bolsa (25% del capital) a principios del 2001 y probablemente lo hará
en el Nuevo Mercado, algo que ya se esperaba. Con esto se confirma el calendario
adelantado en julio pasado. Antes de fin de año la compañía tiene previsto cerrar al
menos 4 adquisiciones en Internet y en tecnología de la información. Datos estimados
para este año: Ventas 420,7 M euros (70.000 M Pt). BAI 30,1 M euros (5.000 M Pt).
Estimaciones para el 2004: Ventas 811,4 M euros (135.000 M Pt).
22/07/00
la compañía retrasará la salida a Bolsa de su filial de servicios profesionales
Soluziona hasta principios del año 2001. Esta filial espera facturar este año 420,71 M
euros, con un BAI de 30,05 M euros. Recordamos que los objetivos de Soluziona (presente en
37 países y con una facturación en el exterior de 156,26 M euros) es duplicar la
facturación hasta los 811,36 M euros en los próximos 4 años (crecimiento del 20%
anual). Por otra parte, ha comprado el 40% de Fullstep, compañía de gestión de procesos
de compra, con el objetivo de desarrollar conjuntamente sistemas de comercio electrónico
para el B2B.
19/07/00
El banco de inversión Goldman Sachs y BSCH dirigirán la salida a bolsa de Soluziona, la
empresa de servicios profesionales de Unión Fenosa, que tiene previsto su debut a
principios del año que viene, según anunció hoy su director general, Santiago Roura.
Roura anunció que la salida a bolsa de Soluziona está prevista para el primer trimestre
del año 2001, dependiendo de las condiciones del mercado y de la situación de la
empresa. "El objetivo de cotizar en bolsa es obtener mayor visibilidad en el mercado
como empresa, tener una vía para fidelizar a nuestros empleados y autoexigirnos más, ya
que los accionistas vigilan de cerca la compañía", apuntó. La empresa, que no
busca en su salida al parqué una forma de obtener recursos financieros, tiene previsto
alcanzar este año, unos beneficios antes de impuestos de 5.000 millones de pesetas.
Soluziona tiene como objetivo alcanzar un volumen de ventas para este año de 70.000
millones de pesetas, de los cuales, al menos un 37% (unos 26.000 millones de pesetas)
provendrán de la actividad internacional. La compañía espera duplicar esta cifra en los
próximos cuatro años y alcanzar un volumen de 135.000 millones de pesetas. Las
actividades relacionadas con las tecnologías de la información e Internet de Soluzina
aportarán unos ingresos de 8.000 millones de pesetas y 500 millones de beneficio bruto
durante este año.
"Nuestra vocación es ser la primera multinacional española en el campo de los
servicios profesionales y de tecnología; no simplemente estar entre las cien o diez
primeras, sino ser la mejor", insistió Roura.
Soluziona aglutinó este año todas las empresas de servicios profesinales que el grupo
eléctrico ha ido creando a lo largo de los últimos 15 años. En total son 51
compañías, de las cuales 9 son españolas y el resto internacionales. En los últimos
meses, Soluziona se ha estructurado en torno a cuatro grandes áreas de actividad:
tecnologías de la información e internet, telecomunicaciones (dos actividades que
representarán el 73% de las ventas previstas para este año), ingeniería y consultaría
estratégica.
Presencia internacional Soluziona desarrolla su actividad tanto en el mercado español
como en el internacional. En España está presente en 12 comunidades autónomas, mientras
que su red internacional se extiende por 37 países, y prevé llegar a tener presencia en
más de 50 en los próximos años.
Santiago Roura comentó que Soluziona ha creado más de 4.000 puestos de trabajo directos
en el período 1995-2000. En la actualidad la plantilla está formada por más de 5.000
profesionales, cifra que la empresa espera duplicar para el año 2004.
16/05/00
Incursionará agresivamente e
Internet y telecomunicaciones La empresa española Union Fenosa diversificará sus
inversiones en México e incursionará en "forma agresiva" a través de la firma
Soluziona en el mercado en los servicios de telecomunicaciones, Internet y en tecnologías
de información, aseguró la compañía. Su incursión en las telecomunicaciones se hará
luego de haber entrado a la privatización de los aeropuertos del país con la
adquisición del Grupo Aeroportuario del Pacífico junto con el mexicano Grupo Ángeles,
por el que pagaron 2,462 millones de pesos. El presidente de ésta empresa, Olegario
Vázquez Raña, anunció que el consorcio creado para adquirir este paquete aeroportuario
iría en pos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
27/01/00
Soluziona es el nuevo holding, ahora 100% propiedad de
Unión Fenosa, en el que el grupo eléctrico agrupará sus empresas y divisiones de
servicios profesionales. De esta forma, quedarán integrados en él las actividades de
tecnologías de la información, comercialización de software, servicios de Internet y
medio ambiente, entre otras. El holding saldrá a Bolsa en el segundo semestre de este
año: Unión Fenosa prevé colocar un 25% con una OPV. |
