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TÉCNICAS REUNIDAS

20/06/06

Técnicas Reunidas ha establecido en 17 euros el precio de venta de cada una de las acciones que colocará en la bolsa mañana miércoles, informaron hoy fuentes del mercado. De acuerdo con esa cotización, que coincide con el precio mínimo de la banda no vinculante, la compañía de ingeniería, que pondrá a la venta el 34,9% de su capital, 19,5 millones de acciones, tendría una capitalización de 950,3 millones de euros.

Según estas fuentes, la empresa no ha modificado el volumen de títulos inicial de la oferta ni ha cambiado los tramos previstos en el folleto. La compañía había establecido en el folleto de la oferta pública de venta (OPV) una banda de precios no vinculante que iba de 20 a 25 euros, aunque el viernes pasado decidió rebajarla a un rango de 17 a 19 euros para ajustarla a las condiciones actuales del mercado.

Estos nuevos precios implicaban valorar a la compañía entre 950,3 y 1.062,7 millones de euros, mientras que la anterior banda de precios le asignaba una capitalización bursátil de 1.118 a 1.397 millones.

A la oferta inicial de acciones se podría sumar el 3,49% -1,95 millones de acciones- de la opción de compra destinada a los colocadores. Mediante esta operación, la sexta salida a bolsa de este año, la compañía colocará 19,5 millones de acciones ya en circulación, de las que el 10% (1,95 millones) se destinará a los pequeños ahorradores; el 25% (4,88 millones) a inversores cualificados españoles, y el 65% restante (12,68 millones) al tramo internacional.

19/06/06

Técnicas Reunidas fijará mañana el precio de venta de las acciones que pondrá en bolsa el miércoles, que se situará entre 17 y 19 euros, de acuerdo con la banda no vinculante establecida por la empresa, según los datos proporcionados a la CNMV. La compañía de ingeniería acordó el viernes rebajar el precio no vinculante previsto inicialmente en el folleto y que había fijado entre 20 y 25 euros por acción. Los nuevos precios suponen valorar a la compañía entre 950,3 y 1.062,7 millones de euros, mientras que con la anterior banda de precios le asignaba una capitalización bursátil de entre 1.118 y 1.397 millones. La compañía colocará 19,5 millones de acciones en circulación, el 34,9% de su capital, de las que el 10% (1,95 millones) se destinarán a los pequeños ahorradores; el 25% (4,88 millones) a inversores cualificados españoles y el 65% restante (12,68 millones) al tramo internacional.

16/06/06

Técnicas Reunidas ha decidido rebajar la banda indicativa de precios de la oferta pública de venta de acciones (OPV) con que el próximo miércoles, día 21, tiene previsto salir a Bolsa, que queda así fijada entre los 17 y los 19 euros por acción, frente a la inicialmente establecida entre 20 y 25 euros por título.

La compañía de ingeniería de construcción industrial atribuye esta decisión de rebajar el precio de su acción a las "actuales condiciones del mercado".

No obstante, la compañía continúa adelante con el calendario de la salida a Bolsa dado que, según aseguró a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el próximo lunes día 19, se fijará el precio definitivo al que sus acciones saldrán a cotizar.

La nueva banda orientativa de precios supone valorar la compañía en entre 950,3 y 1.062,1 millones de euros, frente a la valoración de entre 1.118 y 1.397 millones que arrojaban los precios anteriores.

OPV con tramo minorista.

Con su OPV, la sociedad pondrá en el mercado 19,5 millones de acciones, representativas del 34,90% del capital de la compañía, a las que se podrán sumar otros 1,95 millones de acciones (3,49% del capital) reservadas para la reen shoe (títulos que podrán adquirir las entidades coordinadoras de la operación).

Del total de la oferta, Técnicas Reunidas ha reservado el 10% para el tramo minorista (1,95 millones de acciones), otro 25% para inversores cualificados españoles (4,87 millones de acciones) y el 65% para el tramo internacional.

Con esta operación, la compañía pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales, lo que puede permitir una más fácil obtención de recursos, así como potenciar su prestigio, transparencia e imagen, ampliar la base accionarial de la sociedad y permitir a los actuales accionistas obtener liquidez

14/06/06

Técnicas Reunidas ha fijado en 25 euros por acción el precio máximo minorista de la oferta pública de venta (OPV) de títulos con la que empresa prevé salir a bolsa, informó hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este importe está en lo más alto de la banda indicativa de entre 20 y 25 euros por título fijada para la colocación y supone valorar a la compañía de ingeniería en 1.397 millones de euros.

Este precio es el máximo que los inversores particulares pagarán por cada título de la empresa que les sea adjudicado y se tomará como referencia para, en su caso, realizar los prorrateos que sean necesarios en el tramo minorista.

Una vez fijado este importe, y según el calendario de la OPV, hoy miércoles, día 14, se inicia el período de solicitudes vinculantes de compra de acciones de la empresa, que se extenderá hasta el viernes, día 16 de junio, fecha elegida asimismo para asignar las acciones del tramo institucional. Posteriormente, el 18 de junio se asignarán los títulos al tramo minorista y el 19 de junio se fijará el precio definitivo minorista y para inversores cualificados.

Técnicas Reunidas protagonizará la sexta salida a bolsa del año el próximo miércoles, día 21. A través de su OPV, la empresa colocará en el mercado 19,5 millones de acciones representativas del 34,90% del capital de la compañía, a las que se podrán sumar otros 1,95 millones de acciones (3,49% del capital) reservadas para la green shoe.

Con tramo minorista

La oferta de Técnicas Reunidas reserva títulos para los inversores particulares, en concreto, un 10% (1,95 millones de acciones). Otro 25% se destinará a inversores cualificados españoles (4,87 millones de acciones) y el 65% restante para el tramo internacional.

Con esta OPV, la compañía pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales, lo que puede permitir una más fácil obtención de recursos, así como potenciar su prestigio, transparencia e imagen, ampliar la base accionarial de la sociedad y permitir a los actuales accionistas obtener liquidez.

Técnicas Reunidas, sociedad participada por BBVA y en la que el presidente, José Lladó Fernández-Urrutia, y sus hijos ostentan el control mayoritario, cerró el pasado año con un beneficio neto de 41,16 millones de euros, lo que supone un aumento del 77,8% respecto a 2004, mientras que la cifra de negocio aumentó un 22,2%, con 690,31 millones de euros.

05/06/06

La empresa de ingeniería, diseño y construcción de instalaciones industriales Técnicas Reunidas realiza una Oferta Pública de Venta (OPV) del 38,4% de su capital social (incluido el green shoe, que asciende al 3,49%).

La banda de precios establecida en el folleto de la operación es de 20–25 euros por acción, lo que implica una capitalización bursátil de entre 1.118 millones y 1.397 millones.

A partir de hoy y hasta el 13 de junio se pueden empezar a formular solicitudes de compra, que serán revocables hasta el 16 de junio. Entre el 13 de junio, día en el que se fijará el precio máximo de la operación, y el 16 de junio se podrán formular solicitudes de compra vinculantes. El día 19 de junio se fijará el precio minorista y el 21 las acciones colocadas comenzarán a cotizar en bolsa.

29/05/06