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OPV RECOLETOS
Datos
de la OPV
Compañía: Recoletos.
Rango de precio: Entre 12,75 y 15 euros
por acción.
Volumen mínimo del mandato de compra: 200,000.
Volumen máximo del mandato de compra: 10 millones de pesetas.
Prorrateo: 100 acciones a los 75,000 primeros mandatos.
Entidad coordinadora: BSCH y Goldman Sachs.
Rango de precio: entre 1275 y 15 euros por acción.
Número de acciones: 25,47 millones.
% de la compañía: 19,49%.
Tramo minorista: 6,043 millones de títulos. (23,72% de la OPV).
Tramo institucional español: 5,09 millones de títulos. (20% de la OPV).
Tramo institucional extranjero: 14,01 millones de títulos. (55% de la OPV).
Tramo de empleados: 0,3235 millones de títulos (1,28% de la OPV).
Green shoe: 2,54 millones de títulos.
% de la compañía: 2%.
Comisión bancaria media: 3,25%.
Lock up: Seis meses.
Objetivos. Captar recursos para
financiar la expansión de la compañía.
Oferta: El importe total asciende a 28.033.500 acciones, el 21,44% del capital
social.a) OPS: Oferta Pública de Suscripción de 7.522.898 acciones de nueva
emisión, de las que 1.307.137 se reservan para el plan de opciones sobre acciones de
directivos.b) OPV: Oferta Pública de Venta de 20.499.602 acciones, de las que
2.547.500 se reservan como opción de compra o green shoe para los bancos directores de la
operación.
Capital: Tras la operación, el grupo Pearson se mantiene como accionista mayoritario, con
el 76,7% o el 78,65% del capital, según se ejercite o no la opción de compra o green
shoe. |