Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Enagás, Opdenergy, ACS, Telefónica y Repsol…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación al acuerdo alcanzado por ENAGÁS (ENG) y OMERS Infrastructure para la venta conjunta de sus respectivas participaciones en la sociedad de nacionalidad chilena GNL Quintero, S.A. (GNLQ) al consorcio formado por EIG y Fluxys, ENG comunica que ayer, tras el cumplimiento de las correspondientes condiciones suspensivas previstas en el acuerdo de compraventa, ENG y OMERS Infrastructure han transmitido la titularidad de sus respectivas participaciones, las cuales conjuntamente representan un 80% del capital social GNLQ, al consorcio formado por EIG y Fluxys.
El precio recibido por ENG en esta operación, asciende a un total de $ 655 millones (aproximadamente EUR 639 millones al cambio actual).
La venta, que supondrá unas plusvalías netas para ENG de alrededor de EUR 135 millones, se enmarca en el proceso de rotación de activos anunciado por la compañía, que tiene como prioridades estratégicas la seguridad de suministro de España y Europa, y la descarbonización.
. Opdenergy anuncia que, tanto el periodo de prospección para los Inversores Cualificados, como el periodo de órdenes para los Inversores Generales, para la suscripción de nuevas acciones como parte de la oferta pública inicial de acciones de la Compañía para captar unos fondos brutos de aproximadamente EUR 200 millones, han concluido con éxito ayer. En vista de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Folleto, los términos de la Oferta han quedado fijados de la siguiente manera:
a) Precio de suscripción: EUR 4,75 por acción, aplicable a (i) 38.920.353 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el Tramo de Inversores Cualificados, (ii) 1.444.797 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el Sub-Tramo de Inversores Relacionados y (iii) 1.684.210 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el Sub-Tramo de Inversores Varios de la Oferta;
b) Precio de la Oferta a Empleados: EUR 4,275 por acción, aplicable a las 62.114 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el marco del Sub-Tramo de Empleados de la Oferta;
c) Tamaño de la Oferta: el importe total agregado de la Oferta es de EUR 199.999.997,35 resultantes de la emisión de 42.111.474 nuevas acciones ordinarias de la compañía con los mismos derechos económicos y de voto que el resto de las acciones de Opdenergy, lo que supone una ampliación de capital social de la compañía por un importe nominal agregado de EUR 842.229,48
y una prima de emisión agregada de EUR 199.157.767,87 euros.
Como resultado, el capital social de Opdenergy ascenderá, tras la Oferta, a EUR 2.960.669,48, dividido en 148.033.474 acciones ordinarias de la Compañía.
. Según informó Europa Press, ACS ha completado la venta a Cubico Sustainable Investments de dos parques eólicos de 49 megavatios (MW) y 53 MW en los municipios de San José y Flores, en Uruguay.
. El diario Expansión informa hoy que el consorcio formado por Vauban Infrastructure Partners (Natixis) y Predica (Credit Agricole) han tomado la delantera en la subasta lanzada por TELEFÓNICA (TEF) para vender hasta un 45% en su filial de fibra óptica rural por una cuantía ampliamente superior a los EUR 1.000 millones.
. Expansión destaca en su edición de hoy que REPSOL (REP), primera petrolera de España, está en fase avanzada de negociación con el fondo EIG para incorporarle como socio a su tradicional negocio de upstream (exploración y producción de hidrocarburos), con la venta de un paquete no mayoritario. La operación podría superar los EUR 4.500 millones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
