8/07/00

Tecnocom fija el precio en 15,86 euros

El precio definitivo de las acciones de la oferta pública de suscripción
(OPS) del 24% de capital de Tecnocom, quedó fijado ayer en 15,86 euros. Este precio fue el
menor entre el precio máximo minorista, 16,25 euros, el precio para el tramo institucional y el
precio de referencia del mercado, cambio medio de la jornada de ayer menos un 8%. El precio
para el tramo institucional quedó fijado en 17,24 euros, precio medio ponderado de la sesión de
ayer. Tecnocom destina a los inversores particulares el 94% de las acciones que colocará en su
ampliación de capital, lo que supone un total de 2.455.811 acciones. Ayer, los títulos de la
antigua Corporación IB-Mei cerraron a 17,35 euros tras subir un 0,87%. Los títulos comenzarán
a cotizar el 24 de julio.

14/07/00

Tecnocom fija el número final de acciones de cada tramo de su OPS

La empresa de tecnología Tecnocom fijó hoy el número final de acciones de cada tramo de su Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS), según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Tecnocom asignó un total de 159.091 acciones para el tramo institucional y 2,45 millones de títulos para el tramo minorista, lo que supone un total de 2,614 millones de acciones.

12/07/00

Tecnocom está teniendo graves problemas para colocar la Oferta Pública de Suscripción (OPS) entre inversores institucionales. A falta de tres días para finalizar el periodo de suscripción, la demanda de este colectivo tan sólo cubre el 39,4% del tramo.

La OPS de Tecnocom destina el 20% de las acciones (522.000 títulos) a los inversores institucionales. El importe de este tramo es de 1.519 millones de pesetas (9,12 millones de euros) si se toma como referencia la parte media de la banda de precios, que oscila entre 16 y 19 euros.

Fuentes próximas a la compañía han asegurado que desde que empezó la colocación el pasado 23 de junio tan sólo se han captado 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros), el 39,4% del importe.

Las mismas fuentes añaden que Benito y Monjardín, banco coordinador de la operación junto a Banco Urquijo, está convencido que las órdenes de compra llegarán en los próximos días para suscribir la oferta en su totalidad. Habitualmente, los inversores institucionales suelen esperar hasta última hora para confirmar sus propuestas de compra, pero esto suele ocurrir sobre todo con los extranjeros y no con los españoles. En esta OPS, Tecnocom no ha incluido tramo internacional.

Trasvase de tramos

La compañía está tranquila, ya que la respuesta de los inversores particulares ha tenido mucho más éxito. Según fuentes cercanas a la operación, las peticiones de los minoristas ascienden a 12.800 millones de pesetas (76,92 millones de euros), 2,2 veces la oferta. Si la demanda institucional no se animara en los tres días que restan de OPS, debería haber un trasvase de tramos para completar la suscripción.

Tecnocom fijó ayer en 16,25 euros el precio máximo para los inversores particulares. El precio definitivo se establecerá el próximo 18 de julio, con el propósito de que las nuevas acciones se negocien en bolsa a partir del día 24.

07/07/00

Tecnocom se ha venido abajo desde que el pasado 30 de junio comenzó la Oferta Pública de Suscripción (OPS) del 24% del capital. El valor ha caído un 8,6% y se ha situado por debajo de la banda no vinculante de precios de la OPS, lo que podría trastocar la colocación.

06/07/00

El tramo minorista de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Tecnocom ya está suscrito, hecho que no ocurre con el tramo institucional español. Banco Urquijo, entidad coordinadora de la oferta, estima que Tecnocom puede subir hasta un 40%. Los mandatos de compra de acciones de la compañía finalizan el próximo 11 de julio, día en que se fijará, además, el precio máximo.

02/07/00

Empieza el periodo de suscripción de la OPS de 2,615 M accs. La banda de precios no vinculante se ha establecido en 16-19 euros. Recordamos calendario: 30/6-14/7 periodo de suscripción de acciones (peticiones realizadas antes del 11/7 con preferencia). También se dará preferencia para aquellos que fuesen accionistas de CIB hasta el día 26/6 (50 acciones aseguradas). Peticiones mínimas: 1.202,02 euros; Peticiones máximas: 60.101,21 euros. Las acciones comenzarán a cotizar como viejas el 24/7.

30/06/00

Hoy empieza el periodo de suscripción de la OPS de 2,615 M accs. La banda de precios no vinculante se ha establecido en 16-19 euros. Recordamos calendario: 30/6-14/7 periodo de suscripción de acciones (peticiones realizadas antes del 11/7 con preferencia). También se dará preferencia para aquellos que fuesen accionistas de CIB hasta el día 26/6 (50 acciones aseguradas). Peticiones mínimas: 1.202,02 euros; Peticiones máximas: 60.101,21 euros. Las acciones comenzarán a cotizar como viejas el 24/7.

29/06/00

Ya se han dado los detalles sobre la próxima OPS de la compañía. La oferta será por un total de 2,615 M accs, un 20,1% del capital, destinando un 80% al tramo minorista y el 20% restante al institucional. El total de acciones quedará situado después en 13,763 M accs. y el importe de la operación se situará en aprox. 47-50 M euros.

Fechas: 30/6-14/7 periodo de suscripción de acciones; las peticiones realizadas antes del 11/7 tendrán preferencia en el prorrateo y 50 accs. aseguradas. También se dará preferencia para aquellos que fuesen accionistas de CIB hasta el día 26/6 (50 acciones aseguradas). Ese mismo día, se fijará el precio máximo minorista; el 18/7 se fijará el precio definitivo, que será el menor de:
i) Precio de referencia de mercado (PRM) del 18/7 menos el 8%;
ii) Precio máximo fijado el 11/7, que no podrá ser superior al mayor de los PRM de la sesión bursátil del día de su fijación y de las cuatro sesiones precedentes en Bolsa;
iii) Precio de venta institucional fijado el día 18 de julio. Peticiones mínimas: 1.202,02 euros; Peticiones máximas: 60.101,21 euros.

Las acciones comenzarán a cotizar como nuevas el 20/7

28/06/00

Tecnocom ofrecerá un descuento del 8% a los inversores particulares que suscriban la Oferta Pública de Suscripción (OPS) del 24% del capital, que se pondrá en marcha el 30 de junio.

27/06/00

Tecnocom, el valor antes denominado IB-MEI que logró revalorizaciones de tres dígitos al calor de la fiebre tecnológica, ofrecerá un descuento del 8% sobre la cotización de la acción a los inversores
minoristas en su ampliación de capital. Tecnocom, empresa cuya actividad principal es la construcción de motores para lavadoras, captará en el mercado 8.919 millones de pesetas para su apuesta tecnológica. El 80% de la oferta va al tramo minorista, y se ha previsto un adelanto del cierre del
periodo de peticiones si superan las 5.000 o si la sobredemanda alcanza las 3,5 veces. La petición mínima será de 200.000 pesetas y la máxima de 10 millones. El precio máximo minorista se fijará 12 días después a partir del precio medio de la acción en la sesión. El definitivo se fijará cinco días
después aplicando un descuento del 8% a la cotización , a no ser que sea superior al máximo minorista o al institucional.