QUABIT INMOBILIARIA, S.A. (“Quabit”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en su conocimiento el siguiente,
HECHO RELEVANTE
En relación a lo previsto en el apartado 5.1.3.B) de la Nota sobre las Acciones y Síntesis de Quabit aprobada y registrada en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 11 de noviembre de 2015, se informa de la finalización del Periodo de Asignación de Acciones Adicionales iniciándose del Periodo de Asignación Discrecional (tercera vuelta) mañana día 4 de diciembre, y finalizando no más tarde de las 12 horas del día 9 de diciembre.
Adicionalmente, se informa de que se han suscrito ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS DE EUROS (11.540.394,27 €) en el Período de Suscripción Preferente y de solicitud de Acciones Adicionales (primera vuelta), y TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS DE EUROS (13.759.835,04 €) en el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales (segunda vuelta).
Asimismo Quabit informa que mantiene varias negociaciones con inversores institucionales interesados en suscribir capital en el Periodo de Asignación Discrecional (tercera vuelta), teniendo confirmado a día de hoy un importe aproximado de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL EUROS (6.600.000 €), incluyendo en dicho importe una suscripción de UN MILLON DE EUROS (1.000.000 €) adicional a los DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €) ya comprometidos por parte del Presidente de la Compañía D. Félix Abánades López. Estas cantidades, sumadas a los importes de la primera y segunda vuelta, suponen el 71% del importe máximo de la ampliación de capital y un 91% del importe mínimo de la misma.
Por ello, Quabit tiene mucha confianza en culminar con éxito la ampliación de capital.
Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. Atentamente,
Miguel Ángel Melero Bowen Secretario no consejero
http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nreg=231927&th=H
En el tramo preferente se cubre: 11.540.394,27€
Esta cantidad equivale a 256.453.206 acciones.
Equivale igualmente a la suscripción de 384.679.809 derechos de suscripción preferente y supone un 25,645% del total.
En nuestra estimación para este tramo calculábamos un mínimo entre el 16,6% y un máximo del 36,6%, es curioso que la cifra ha quedado en el medio
En el tramo de suscripción adicional se cubre: 13.759.835,04€
Aquí viene lo sorprendente y con lo que no contábamos: En este tramo se han suscrito 305.774.112 acciones.
Equivale igualmente a la suscripción de 384.679.809 derechos de suscripción preferente y supone un 30,57% del total.
Entre el tramo de suscripción preferente y el tramo de suscripción adicional ha conseguido captar 25.300.229€ o un 56% del total de los 45 millones de €.
Cifra que a su vez coincide con nuestras estimaciones en las que faltaría un 40-60% para completarla en el periodo de asignación discrecional.
En el tramo de suscripción discrecional hay compromisos de: 6,600,000€.
En este tramo es donde efectivamente estaba el presidente y han conseguido captar 3.600.000€ adicionales
A los 44.444.444 acciones ya conocidos del presidente se le añaden 102.222.222 de acciones. Esta es una cantidad 4.600.000€ superior a la estimada inicialmente y que hasta día de hoy se desconocía , de ahí quizás la subida en bolsa en el día de hoy.
En total son 31.900.229€ suscritos , que representan un 71% del máximo de 45 millones de € y un 91% del mínimo para que tenga efecto.
Faltan actualmente 3,1 Millones de € para que la ampliación tenga efecto y 13,1 millones de € para cubrirse en su totalidad.
Conclusión:
Si bien no se puede hablar de que se haya suscrito pues aun faltan unos 3.100.000€ por aportar y tendrían 4 sesiones bursátiles hasta el día 9 de diciembre para cubrir el resto , si que es posible que la misma se haga efectiva.
Con la ampliación podrán desbloquear los activos de la SAREB y a partir de ahí ya necesitarían el dinero de los fondos internacionales que decían que había con el anuncio del plan estratégico para continuar con el plan de negocio.
En el tramo adicional se han suscrito 305.774.112 acciones a 0,045€, todo ello sin necesidad de pagar por los derechos de suscripción preferente. Estos inversores han entrado en su amplia mayoría por especular, aprovechando el descuento que ofrecía en su momento sobre la cotización y como se ha visto en otras AKs, es muy probable que opten en su amplia mayoría por vender estas acciones una vez las nuevas salgan a cotizar.
Para quien nos sigue sabrá que si no hay un 20-30% de descuento no suscribimos nunca, con fin de evitar perder dinero con la salida de nuevas acciones.
Todas las AKs tras la 1º de AMPER en las que los inversores han suscrito con un descuento inferior al 20% estaban el 1º día en perdidas. Dígase DOGI, INYPSA o la 2º AK de AMPER.
Aunque esto lo dirá entorno al 23 de diciembre el mercado si teníamos razón en no suscribir o no. Recordemos que la fecha es orientativa, la 1ºAK de Amper se adelanto en fecha, la 2º AK de Amper sufrió un retraso y la de INYPSA se adelanto en fechas.
El HR con el anuncio de salida de nuevas acciones se comunica con el mercado cerrado y una vez conocido ya no dan tiempo a salirse antes de la salida de las nuevas acciones. En este sentido especular se puede pero hay que ser muy ágil.
Positivo para la empresa y para los accionistas que suscribieron en el periodo de asignación adicional.
_Cubriendo esos 3,100.000€ será positivo para la empresa que seguirá al menos con vida.
_ Para los accionistas que estaban dentro o compraron sus derechos y optaron por suscribir tendrían que vender sus acciones por encima de 0,06€ con la salida de las nuevas, para al menos recuperar así su dinero. (algo ya no tan positivo puesto que 0,015€ de cada acción nueva corresponde al derecho)
_Para las 305.774.112 acciones suscritas a 0,045€ en el periodo de asignación adicional es bastante probable que algo se pueda ganar, al haber un 20% de diferencia prácticamente entre la cotización y el precio de suscripción.
Recuerden que como comentamos en el informe de AK para suscribir en este tramo era suficiente con comprar 3 derechos y suscribir 2 acciones , por ello no dudarán como ocurre siempre en vender el 1º día a lo que sea siempre que sea ganando.
La pregunta para quien ha suscrito en el periodo de suscripción preferente es: ¿Ha merecido la pena suscribir las acciones o era mejor haber vendido todo como la mayoría y suscribir sin riesgo en el adicional? Recordemos que el precio esta a un 60% del valor que tenia con el conocimiento del inicio de la ampliacion.
Los ganadores estarán en 2º ronda, siempre que consiga esos 3,1M de € que faltan, en caso contrario quedaría sin efecto y devolverían el dinero de la ampliación.
En todo caso con o sin efecto, del 0,015€ que equivalía por acción suscribiendo con derechos poco se va a poder recuperar el 1º día al estar la cotización tan baja, a no ser que suba con fuerza por el efecto de dar para adelante con el nuevo plan de negocio y se vaya esto a 0,08€ de aquí a 20 días.
Por técnico
Como la noticia es positiva probablemente seguirá rebotando, el caso es hasta donde.
En primer lugar tiene una resistencia muy clara entre la zona de 0,054-0,057€ , en caso de romper esta resistencia tendría extensión al menos hasta el siguiente nivel relevante en 0,065€, este punto coincide con el máximo alcanzado por el precio con el anuncio de la suscripción de 2 millones de € de Abadanes en la ampliación de capital.
Por abajo perforar 0,048€ supondría la entrada del valor en caída libre.
NOTA: Dado que faltan 3,1 millones de € por suscribir, ahora si NO descartéis que RAYET pueda vender acciones para suscribir en la ampliación de capital ante la falta de inversores, esto supondría vender en mercado unos 60 millones de acciones. Si no aparece nadie en las próximas 4 sesiones con el dinero y no vendieran acciones por ese importe a fin de completarla ,supondría un suicidio bursátil para ellos mismos ya que dejarían a la empresa a las cuerdas.
Gesprobolsa
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