El viernes se dieron a conocer los datos laborales no agrícolas en EEUU, los cuales sorprendieron positivamente al alza. La economía estadounidense ha añadido 211.000 empleos no agrícolas en noviembre frente a los 200.000 previstos y revisándose al alza la cifra de octubre hasta los 298.000 empleos. Los beneficios medios han quedado estables en el 0,2% al mes, cumpliendo con las previsiones. La tasa de desempleo continuó sin cambios en el 5% mientras que la de participación subió hasta el 62,5% desde el 62,4% del mes anterior. Finalmente, la tasa de subempleo se incrementó hasta el 9,9% desde el 9,8% anterior, lo que indica que todavía hay margen en el mercado laboral en EEUU. Sin embargo, estas cifras, mejores que las previstas, no han desencadenado un rally en el dólar, señalando que el despegue de tipos en diciembre ya ha sido totalmente anticipado en precios. El interés del tesoro en EEUU se disparó por estas noticias antes de volver a niveles anteriores a la publicación de los datos laborales. El de 2 años mantuvo sus posiciones en el 0,9550%, el de 5 años se quedó alrededor del 1,7170% mientras que el de más a largo plazo de 10 años se ha negociado ligeramente por debajo del 2,30%. El par EUR/USD se estabilizó entre 1,08 y 1,10 después de subir un 3,30% tras la decepción del BCE.

Las divisas que peor se han comportado frente al dólar estadounidense este lunes han sido el dólar neozelandés, el australiano, el canadiense y la corona noruega. Las divisas asociadas a las materias primas sufrieron un duro golpe después de que la OPEP decidiera mantener la producción cerca de los niveles actuales (alrededor de 32 millones de barriles al día). El índice West Texas Intermediate cayó un 5,60% desde el máximo del viernes hasta alcanzar los 39,65 dólares el barril mientras que su homólogo del Mar del Norte bajó un 4,60% hasta los 42,80 dólares. El dólar neozelandés bajó un 1,25% desde el máximo del viernes después de que el Tesoro de Nueva Zelanda comentara que la perspectiva de crecimiento es peor que la prevista. Por otra parte, se espera que el Banco Central de Nueva Zelanda recorte la tasa de caja oficial durante esta semana (el miércoles) ya que la economía sigue luchando ante la floja demanda mundial y la persistencia en los bajos precios de las materias primas. El dólar neozelandés se está negociando ahora mismo en 0,6705 dólares estadounidenses. Se espera que la divisa se deprecie aún más frente al dólar de EEUU ya que las divergencias en política monetaria están añadiendo presiones bajistas sobre el par NZD/USD.

En el mercado bursátil, los mercados regionales asiáticos se están negociando en territorio positivo, siguiendo el ejemplo de Wall Street. En Japón, el Nikkei 225 ha subido un 0,99% y el Topix un 0,71%. En China continental, el Compuesto de Shanghai y el de Shenzhen han subido un 0,34% y un 1,26%, respectivamente, mientras en Hong Kong el Hang Seng ha subido un ligero 0,11%. En Europa, los futuros están apuntando hacia una apertura alcista con el Footsie subiendo un 0,57%, el DAX un 0,74%, el SMI un 0,23% y el Euro Stoxx 600 un 0,78%.

Hoy los inversores van a tener que estar atentos a los depósitos a la vista nacionales del SNB; el balance presupuestario en Suecia; la producción industrial en Noruega; el BCE publicará los detalles semanales y mensuales de la QE; Mark Carney comparecerá ante el Parlamento Europeo; y en EEUU, el Presidente de la Fed Bullard hablará sobre política monetaria.

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Global Indexes Current Level % Change
Nikkei 225 Index 19698.15 0.99
Hang Seng Index 22259.93 0.11
Shanghai Index 3536.927 0.34
FTSE futures 2086.2 -0.11
DAX futures 10833 0.74
SMI Futures 8819 0.23
S&P 500 Index 2086.2 -0.11
 
Global Indexes Current Level % Change
Gold 1085.16 -0.16
Silver 14.62 0.47
Crude wti 39.66 -0.78
VIX 14.81 -18.22
USD Index 98.41 0.06
 
Today’s Calendar Estimates Previous Country/GMT
SZ Nov Foreign Currency Reserves 554.0b 550.9b CHF/08:00
DE Oct Industrial Production MoM 0,80% -1,40% DKK/08:00
SZ Dec 4 Total Sight Deposits – 468.4b CHF/08:00
SZ Dec 4 Domestic Sight Deposits – 401.6b CHF/08:00
CH Nov Foreign Reserves $3492.5b $3525.5b CNY/08:00
EC ECB’s Constancio Speaks in Frankfurt – – EUR/08:00
SW Nov Budget Balance – 1.1b SEK/08:30
NO Oct Industrial Production MoM – 1,60% NOK/09:00
NO Oct Industrial Production WDA YoY – 2,00% NOK/09:00
NO Oct Ind Prod Manufacturing MoM -0,20% 0,90% NOK/09:00
NO Oct Ind Prod Manufacturing WDA YoY – -3,50% NOK/09:00
EC Dec Sentix Investor Confidence 17 15,1 EUR/09:30
IT Bank of Italy Report on Balance-Sheet Aggregates – – EUR/10:00
BZ Central Bank Weekly Economists Survey – – BRL/10:25
NZ 1Q Manpower Survey – 12% NZD/11:01
AU 1Q Manpower Survey – 7% AUD/13:01
EC ESRB’s Carney Speaks at EU Parliament Committee in Brussels – – EUR/14:00
EC ECB Publishes Weekly and Monthly QE Details – – EUR/14:45
CA Dec 4 Bloomberg Nanos Confidence – 56,8 CAD/15:00
UK Mark Carney Testifies at European Parliament’s ECON committe – – GBP/15:00
US Nov Labor Market Conditions Index Change 1,6 1,6 USD/15:00
BZ Dec 6 Trade Balance Weekly – – BRL/17:00
US Fed’s Bullard Speaks on Monetary Policy in Muncie, Indiana – – USD/17:30
US Oct Consumer Credit $19.000b $28.918b USD/20:00
NZ Nov ANZ Truckometer Heavy MoM – 0,90% NZD/21:00
NZ 3Q Mfg Activity Volume QoQ – -0,20% NZD/21:45
NZ 3Q Mfg Activity SA QoQ – 0,40% NZD/21:45
AU Dec 6 ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence Index – 112,8 AUD/22:30
UK Nov Halifax House Prices MoM 0,20% 1,10% GBP/23:00
UK Nov Halifax House Price 3Mths/Year 9,50% 9,70% GBP/23:00
IN 3Q BoP Current Account Balance -$7.80b -$6.20b INR/23:00

Currency Tech

EURUSD
R 2: 1.1387
R 1: 1.1095
CURRENT: 1.0842
S 1: 1.0458
S 2: 1.0000

GBPUSD
R 2: 1.5659
R 1: 1.5529
CURRENT: 1.5070
S 1: 1.4857
S 2: 1.4566

USDJPY
R 2: 135.15
R 1: 125.86
CURRENT: 123.35
S 1: 120.07
S 2: 118.07

USDCHF
R 2: 1.1138
R 1: 1.0676
CURRENT: 1.0004
S 1: 0.9739
S 2: 0.9476