Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Fluidra, Acciona, Almirall, Cellnex, Repsol…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En el marco del Programa de Recompra de Acciones de FLUIDRA (FDR), la sociedad ha alcanzado en fecha 4 de enero de 2019 el número máximo de acciones a adquirir al amparo del mismo, esto es, un total de 482.920 acciones representativas de un 0,25% del capital social de la sociedad. En consecuencia, FDR comunica la finalización de su Programa de Recompra de Acciones y la reanudación, con efectos desde ayer, de las operaciones al amparo del Contrato de Liquidez que tiene suscrito con una entidad financiera.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que las grandes promotoras cotizadas avanzan en el cumplimiento de sus planes de negocio con la venta de viviendas a particulares y, además, exploran nuevos negocios par a generar rentabilidad a sus accionistas. Así, METROVACESA (MVC), NEINOR HOMES (HOME) y AEDAS HOMES (AEDAS) aceleran el desarrollo de nuevas promociones para atender la demanda de compra de primera vivienda y de reposición y estarían estudiando oportunidades en el negocio de alquiler ante el apetito del inversor institucional por el residencial. Para ello, estudian alcanzar acuerdos “llave en mano” con Socimis y con gestoras especializadas.
. El diario Cinco Días señala que el fabricante de aerogeneradores alemán Nordex, participado por ACCIONA (ANA), se ha adjudicado contratos de 84 MW en el 4T2018 con los que va a suministrar 27 turbinas para cuatro parques eólicos en Francia. Estos contratos incluyen el mantenimiento.
. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM) prevé cerrar 2018 con unos resultados mejores de los inicialmente esperados y crecer de forma sostenida en sus resultados de los próximos años, gracias a los fármacos recientemente lanzados y a los lanzamientos previstos. En la actualidad, ALM tiene cuatro productos en desarrollo o en fases incipientes de comercialización (Skilarence, Ilumetri, Seysara y KX2-391, un compuesto que acaba de completar la Fase III de ensayo clínico).
ALM espera alcanzar unas ventas de EUR 700 millones en estos cuatro compuestos con horizonte en 2021, según presentó ayer en la conferencia anual de JPMorgan en San Francisco (EEUU). ALM revisó al alza hace unos meses (por tercera vez) sus previsiones de crecimiento para 2018, pasando de un crecimiento de un dígito medio a uno de un dígito elevado respecto a las ventas de EUR 756 millones de 2017. Además, el cash flow de explotación (EBITDA) registrará un crecimiento del 45%, hasta situarse entre EUR 205 – 210 millones, frente a la previsión anterior de un incremento de un 30%.
. CELLNEX (CLNX) anunció ayer una emisión de bonos convertibles en acciones por EUR 150 millones, ampliable en otros EUR 50 millones, con la intención de que sean fungibles con la emisión del 16 de enero de 2018. CLNX colocó entonces EUR 600 millones en bonos al 1,5% de interés y con vencimiento en 2026. La operación conlleva la exclusión del derecho de suscripción preferente a los accionistas de la compañía, tal y como se acordó en la Junta General de accionistas de mayo. CLNX señaló que aprovecha las condiciones favorables del mercado para lanzar esta operación, con la que consigue alargar el vencimiento de su deuda a costes inferiores al precio medio que soporta en la actualidad por la misma. Los fondos captados serán empleados para fines generales corpo rativos.
CLNX ha fijado hoy los siguientes términos finales de los Nuevos Bonos:
El importe nominal de la Nueva Emisión ha quedado fijado en EUR 200 millones;
Los Nuevos Bonos se emitirán un precio de emisión de EUR 100.270,55 (incluyendo el interés devengado bajo los Bonos Originales desde la fecha de pago de interés del 16 de enero de 2019 hasta la Fecha de Emisión, excluida), resultando en un coste a vencimiento del 1,45%, y vencerán el 16 de enero de 2026. Llegado ese momento , los Bonos que no se hubieren convertido o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado con anterioridad se amortizarán completamente por su importe nominal;
El precio de conversión vigente de los Bonos, de EUR 38,0829, representa una prima de un 60% sobre el precio de cotización en Bolsa de las acciones de CLNX a cierre de mercado en el día de ayer. Las acciones inicialmente subyacentes a los Nuevos Bonos representan un 2,3% del capital social de Cellnex antes de la Nueva Emisión. CLNX y los Coordinadores Globales han suscrito en el día de hoy un contrato de suscripción (Subscription Agreement) de los Nuevos Bonos sujeto a ley inglesa. Está previsto que la susc ripción y desembolso de los Nuevos Bonos tenga lugar el 21 de enero de 2019, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el Subscription Agreement
. REPSOL (REP) anunció ayer su retirada de la Bolsa de Buenos Aires (Argentina). En un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina, REP avanzó que saldrá de la oferta pública local, aunque los tenedores de acciones podrán mantenerlas, sin necesidad de trans ferirlas a un depositante extranjero. Durante un año los accionistas podrán optar por desprenderse de sus títulos tras l a retirada definitiva de la cotización vendiéndolas en el mercado español a través de Caja de Valores y el BBVA Banco Francés. En los tres primeros meses REP se hará cargo de los gastos d e intermediación por la venta de acciones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
