La búsqueda del santo grial podría ser el título de una película de Indiana Jones, pero hoy volvemos a hablar de trading, no del séptimo arte. Todo aquel trader que empieza suele pasar horas y horas devorando información en busca de la estrategia perfecta, aquella que nunca falla, la que le permitirá mantener un 100% de aciertos de forma indefinida en el tiempo.
Así nos podemos pasar meses e incluso años aprendiendo sobre todo lo que esté relacionado con los mercados (indicadores, amplitud de mercados, Elliot, volumen) y será totalmente inútil. Ese santo grial nunca lo vamos a encontrar de esta manera. Nadie lo ha hecho y nadie lo hará jamás.
El verdadero santo grial no hay que buscarlo en ninguna estrategia, por que, sencillamente, no existe la operativa que nos de el 100% de acierto.
Podemos encontrar estrategias ganadoras y consistentes con un 40, 60 u 80% de probabilidades de acierto, incluso existen aquellas que se van por encima del 90%. Hace poco publicamos una estrategia nuestra en la web que se acerca a esa cifra, pero son estrategias con una esperanza matemática limitada (aunque positiva) y ratios Beneficio/Riesgo muy pobres. Son las típicas de ir a buscar 5 pips arriesgando 25.
Más allá de tener a nuestra disposición una estrategia rentable, las respuestas las debemos encontrar en el sistema y el error de muchos está en confundir sistema con estrategia. El sistema es mucho más que unas simples notas de cómo entrar y como salir, el sistema engloba todo el conjunto de detalles y reglas que marcan nuestra forma de ver y enfrentarnos al mercado. Cuanto más completo sea nuestro sistema y mayor el grado de compromiso que tengamos con él, más cerca estaremos de encontrar el eslabón perdido. Esta debe ser nuestra responsabilidad como traders.
De ahí nace la idea de que el verdadero Santo Grial se encuentra en el documento que todo operador debe tener a modo de manual de instrucciones y que recoge de principio a fin cada paso que debemos dar en nuestros análisis y operativas. Hablo del PLAN DE TRADING.
Es cierto que muchos operadores ven el trading como un pasatiempo, un juego de azar o una apuesta deportiva, una forma de ganar dinero de forma simple (igual de simple es ganarlo que perderlo). Ciertamente, este artículo no está pensado para ese grupo.
Personalmente veo el trading como un negocio, mi negocio. Habiendo pasado ya por varias empresas (ajenas y propias), la herramienta que siempre he tenido bajo el brazo ha sido el manual de operaciones, aquel que me ha indicado desde como asar un chuletón de Ávila hasta como realizar el servicio de postventa tras cerrar la venta de una propiedad. Las empresas serias todas tienen (o deberían) un manual de instrucciones en el que se explica como se deben hacer las cosas en cada momento.
Trading plan
El trading plan es nuestro manual de instrucciones y el mejor aliado frente al mercado, nos debe dar respuesta de que hacer en cada situación. Nos dice cuando y como debemos operar, y también nos avisa de cuando entrar y cuando salir, qué cantidad debemos operar y cuando debemos auditar.
A grandes rasgos, nuestro trading plan debe incluir la siguiente información:
-Cuál será nuestro horario de trabajo.
-Cuál será el universo de activos que vamos a operar.
-Cuál será el estilo operativo que vamos a seguir: scalping, daytrading, swing…
– Cuál o cuáles serán nuestra/s estrategias operativas.
-Cuál y cómo estará configurado nuestro espacio de trabajo.
-Cuál será nuestra política de entrada y salida del mercado.
-Cuál será nuestra estrategia de Money management.
-Cuáles serán nuestros objetivos.
-De qué forma realizaremos un seguimiento de nuestras operaciones.
-Cómo y cuándo realizaremos una auditoria del sistema.
-Cuándo y cómo podemos implementar mejoras o cambios en el sistema (performing).
Lógicamente, todos estos puntos deben ser desarrollados con todo lujo de detalles hasta el punto de no dejarnos nada en el tintero, por insignificante que nos pueda parecer.
No se trata de que nuestro trading plan sea una enciclopedia de 200 páginas, se trata de trasladar a un espacio reducido todo aquello que tiene que ver con nuestro negocio, de forma que ante cualquier coyuntura del mercado tengamos muy claramente definido como debemos actuar. Si en un momento determinado estamos en el mercado y surgen dudas, nuestro plan de trading debe ser capaz de resolverlas, y si no es así, es que está incompleto, debemos mejorarlo.
Definitivamente, estoy convencido de que a través del trading plan se puede conseguir que este sea el negocio más seguro del mundo, muy alejado de esa aureola de riesgo que rodea a todo lo que tenga que ver con la bolsa y los mercados financieros. Este es un negocio en donde hay oportunidad de generar dinero todos los días, no tenemos la necesidad de salir cada mañana a visitar clientes para intentar convencerles de las bondades de nuestro producto o por qué debería elegirnos a nosotros y no a la competencia. Como empresarios no vamos a tener esa incertidumbre de si venderemos o no lo suficiente como para poder cubrir los gastos de cada mes. Por otro lado, ya sabemos de antemano que vamos a tener operaciones perdedoras, pero conocemos el riesgo exacto que vamos a asumir, todo está controlado.
Cómo ves, la estrategia es solo una pieza dentro de este puzzle. Lógicamente pieza importantísima, durante nuestra formación debemos centrarnos en buscar y encontrar una estrategia en la que nos sintamos cómodos y que, por supuesto, tenga una esperanza matemática positiva. A ser posible, que gane más veces de las que pierda, y que cuando gane, gane más de lo que pierda cuando las cosas no salen bien. Por supuesto, nuestra estrategia debe saber comprender y entender al mercado, esto ayuda bastante a que nuestra esperanza matemática mejore exponencialmente.
Por supuesto, este manual no servirá de nada si no ponemos desde nuestra parte un compromiso total e incondicional de seguirlo a rajatabla, contra viento y marea. Si psicológicamente no estamos preparados para acatar sus instrucciones al pie de la letra, debemos ser conscientes de que formaremos parte de ese 90% de operadores que “dan de comer” al mercado.
¿Santo grial? Trading Plan y compromiso, aplícalo y comenzarás a ver este negocio de otra manera.
Un artículo de investing.com
