Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Merlin Properties, Iberdrola, Telefónica, FCC, Prosegur…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. MERLIN PROPERTIES (MRL) ha anunciado el lanzamiento de una invitación a los titulares de su emisión de bonos de EUR 700.000.000, con cupón del 2.375% con vencimiento el 23 de mayo de 2022 (ISIN: XS1416688890), y de EUR 850.000.000, con cupón del 2.225% con vencimiento el 25 de abril de 2023 (ISIN: XS1398336351) para ofrecer la venta de los Bonos a MRL a cambio de efectivo, sujeta a ciertas condiciones. MRL propone aceptar las ofertas de venta de titulares hasta un importe principal agregado máximo de EUR 500.000.000 entre ambas series de Bonos en conjunto, sin perjuicio del derecho de MRL de modificar dicho importe a su sola discreción y por cualquier motivo.
. IBERDROLA (IBE) comunicó ayer que se han determinado los extremos que se resumen seguidamente en relación con la primera edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2020. En particular, se han concretado los siguientes extremos relativos a: (a) la ejecución del primer aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de IBE celebrada el 2 de abril de 2020, en virtud de cómo se instrumenta el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” y (b) al pago complementario del dividendo correspondiente al ejercicio 2019 que fue aprobado por la referida Junta General de Accionistas:
- i. El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de EUR 1.481 millones. Este importe garantiza que el Dividendo Complementario bruto por acción, sea, como mínimo, de EUR 0,232.
- ii. El número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del Aumento de Capital es de 141.818.181.
- iii. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 44.
- iv. El importe nominal máximo del Aumento de Capital asciende a EUR 106.363.635,75.
- v. El importe del Dividendo Complementario bruto por acción es de EUR 0,232.
- vi. El importe agregado máximo del Dividendo Complementario bruto es de EUR 1.447.680.000,00. Esta última cifra resulta de multiplicar el número total de acciones de IBE en circulación a la fecha.
Por otro lado, en una entrevista al Financial Times, el presidente de IBE, Ignacio Sánchez Galán, indicó que están acelerando la construcción de redes y que la inversión en energías renovables será de EUR 10.000 millones, frente a los EUR 5.000 – 6.000 millones anuales de años anteriores. Además, el directivo señaló que IBE mantendrá este nivel de inversión en los próximos ejercicios.
. El diario Expansión informa de que TELEFÓNICA (TEF) y SAP España han anunciado un acuerdo por el que prevén impulsar los servicios empresariales de cloud computing, tanto en la modalidad de nube privada desde las Infraestructuras como servicio de TEF en Madrid (IaaS), como en la de nube pública (SaaS). Entre los principales hitos de la alianza entre la compañía de telecomunicaciones y el líder del software de gestión empresarial sobresale la conversión del centro de datos de la operadora en el primero de España en ofrecer servicios SAP de cloud privada. Ese movimiento para ofrecer los servicios de nube privada desde un centro de datos ubicado en territorio español se considera un paso importante para impulsar la transformación digital y la adopción de soluciones cloud para empresas y organismos públicos que desean que sus datos estén alojados en un centro de datos situado en territorio nacional.
. FCC comunica que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública de aumento de capital liberado a través del cual se ha instrumentado el dividendo flexible (scrip dividend) acordado por la Junta General de Accionistas de FCC de fecha 2 de junio de 2020. En consecuencia, el capital social de FCC ha quedado fijado en EUR 409.106.618, representado por 409.106.618 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas. Tras la inscripción de la referida escritura en el Registro Mercantil y de los trámites oportunos ante la CNMV, Bolsas e Iberclear, está previsto que las acciones nuevas se admitan a negociación el próximo jueves 9 de julio de 2020, siendo el viernes 10 de julio de 2020 la fecha prevista para el inicio efectivo de la negociación ordinaria de las acciones nuevas. El Dividendo Compensatorio será abonado previsiblemente el miércoles 8 de julio de 2020, con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones nuevas.
. El sindicato Unite, el mayor del Reino Unido e Irlanda, advirtió ayer de que la adquisición de Air Europa por parte del grupo hispano-británico IAG es particularmente peligrosa para la competencia del sector e iría en detrimento de los ciudadanos. Así lo refleja un informe exhaustivo remitido a la Dirección General de Competencia de la Unión Europea (UE), según señaló ayer en un comunicado su directora ejecutiva, Sharon Graham. Unite confirmó el mes pasado que había informado a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, de que actuará como tercera parte en la investigación sobre la compra de Air Europa por parte de International Airlines Group (IAG), matriz de British Airways y las españolas Iberia y Vueling, entre otras.
. En fecha 26 de junio de 2020 AUDAX (ADX) ha registrado un programa de pagarés Euro-Commercial Paper Programme (ECP) con un saldo vivo máximo de EUR 300.000.000 en la Bolsa de Valores de Irlanda. Asimismo, en fecha 3 de julio de 2020 la Sociedad ha registrado un programa de renta fija de bonos por un importe nominal máximo de EUR 400.000.000, denominado “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020” en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Los bonos emitidos al amparo del Programa de Bonos del MARF tendrán la consideración de bonos verdes de acuerdo con el marco normativo de referencia para la financiación verde de ADX.
. En relación a la aprobación de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2019 pagadero en cuatro pagos iguales (en enero, abril, julio y octubre de 2020) a razón de EUR 0,033 brutos por acción cada uno de ellos, PROSEGUR (PSG) comunica que el tercer pago se realizará el próximo 22 de julio de 2020 de acuerdo con el siguiente detalle:
Importe:
Importe bruto: EUR 0,03300
Retención fiscal general (19%): EUR 0,00627
Importe neto: EUR 0,02673
Calendario de pago:
Fecha ex dividendo: 20 de julio de 2020
Fecha de registro (record date): 21 de julio de 2020
Fecha de pago: 22 de julio de 2020.
En el marco de la situación actual derivada del impacto de la pandemia de COVID-19 y con objeto de contribuir al eventual reforzamiento de la posición patrimonial de la sociedad, el Consejo de Administración de PSG ha acordado ofrecer de nuevo a los accionistas que voluntariamente lo deseen la posibilidad de reinvertir el importe neto total de su tercer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019 en acciones ordinarias de PSG de EUR 0,06 de valor nominal por acción provenientes de la autocartera. PSG publicará el precio de reinversión como comunicación de otra información relevante el miércoles 22 de julio tan pronto como sea posible. La fecha de operación bursátil de las compraventas será el 23 de julio de 2020 y la de liquidación de dichas operaciones será el 27 de julio de 2020. No existe reinversión parcial del dividendo.
Los accionistas que deseen adherirse voluntariamente al programa de reinversión del tercer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019 deberán manifestarlo expresamente ante la entidad participante en la que tengan depositadas sus acciones, suscribiendo y remitiendo la correspondiente orden de reinversión por las vías habituales establecidas por cada entidad (sucursal, telefónica, postal, Internet, etc.) que deberá recibirse por esta no más tarde del día 21 de julio de 2020.
. Según Expansión, MAPFRE (MAP) y BANCO SANTANDER (SAN) amplían a Portugal el acuerdo de bancaseguros que tienen en España. Ambas sociedades lanzan una aseguradora en el país luso a partir de la ficha de Popular Seguros. La sociedad conjunta estará controlada en un 50,01% por MAP y el 49,99% restante estará en manos de Santander Totta, el mayor banco privado en Portugal. El acuerdo tendrá vigencia hasta diciembre de 2037 y se materializará en la venta en exclusiva de seguros de coches, multirriesgos pymes y de responsabilidad civil.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
Deja una respuesta