Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Audax Renovables, Bankinter, ACS, Iberdrola, Ence…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. AUDAX RENOVABLES (ADX) informa de los siguientes aspectos en relación con la operación descrita ayer de la adquisición de la filial comercializadora de electricidad en Hungría de E.ON:
– que el precio final de la operación se determinará una vez se cumplan las condiciones suspensivas;
– que el importe de la operación no representa un importe material en relación con los activos y la tesorería consolidada del grupo; y
– que la operación descrita no implica el incumplimiento de los ratios de deuda del grupo
. BANKINTER (BKT) ha anunciado que ha lanzado una oferta de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de BKT, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de EUR 350 millones. Una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BKT y de su grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable. La remuneración de los valores ha quedado fijada en un 6,25% anual hasta el 17 de julio de 2026, revisándose a partir de entonces de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 671,4 puntos básicos sobre el tipo Mid-Swap a cinco años (5-year Mid-Swap Rate). El pago de la remuneración es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones. 
La emisión está dirigida únicamente a inversores cualificados, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la emisión. BKT solicitará la admisión a negociación de los valores en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange).
. En relación con la primera ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de ACS de 8 de mayo de 2020 para instrumentar un sistema de dividendo opcional, la compañía comunicó lo siguiente:
El 7 de julio de 2020, finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la Primera Ejecución.
El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS ha sido aceptado por titulares del 34,74% de los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 109.320.748 derechos por un importe bruto total de EUR 150.862.632,24.
ACS ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del Compromiso de Compra y ha renunciado a las acciones nuevas correspondientes a los restantes derechos de asignación gratuita de su titularidad.
El número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,5 de valor nominal unitario que se emitirán en la Primera Ejecución es de 11.377.057, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Primera Ejecución de EUR 5.688.528,50.
En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General del 8 de mayo de 2020 será también en un número de 11.377.057 acciones y por un importe nominal de EUR 5.688.528,50.
La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 21 de julio de 2020, de modo que su contratación comience el 22 de julio de 2020.
Por otro lado, el diario Expansión informó que Goldman Sachs ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que posee el 6,7% del capital social de ACS. Esta participación estaría valorada a precios actuales en más de EUR 480 millones.
. El diario Expansión informó que BlackRock comunicó que posee el 5,251% del capital de IBERDROLA (IBE). Esta participación le consolida como segundo mayor accionista de la eléctrica, solo por detrás del fondo soberano de Qatar, que posee el 8%. Ese paquete accionarial está valorado en más de EUR 3.600 millones a precios de mercado.
Por otro lado, el diario elEconomista.es informó que IBE firmó ayer con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un acuerdo para impulsar nuevas instalaciones renovables en España. El BEI facilitará a la energética EUR 600 millones y el ICO otros EUR 200 millones para construir más de 20 plantas fotovoltaicas y eólicas con una potencia superior a los 2.000 MW. Crearán más de 3.000 empleos directos hasta 2023.
. Según informó Europa Press, ENCE (ENC) proyecta construir en Andalucía seis plantas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Los seis proyectos que cuentan con el Informe de Viabilidad de Acceso de REE, se encuentran en distintos grados de maduración y avanzan conforme a lo previsto en las fases de tramitación administrativa, estudios ambientales y sociales. En concreto, se desarrollan 90 MW a partir de biomasa agroforestal y otros 240 MW a partir de energía solar fotovoltaica. La compañía prevé construir las plantas en las provincias de Almería, Córdoba, Jaén, Huelva y Sevilla.
. EUSKALTEL (EKT) informa que ha llegado a un acuerdo con las entidades financieras para reemplazar su préstamo con amortización periódica de EUR 215 millones por un préstamo con vencimiento a diciembre de 2023. El préstamo con amortización periódica tenía un calendario de reembolsos de EUR 45 millones en 2020, EUR 50 millones en 2021, EUR 55 millones en 2022 y EUR 65 millones en 2023. Con este cambio en la estructura de la deuda de la compañía, EKT elimina EUR 150 millones de reembolsos de deuda en el período 2020-2022.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
