Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -OHL, Telefónica, IAG…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. OHL anuncia que en el día de hoy ha firmado un contrato de compromiso (Commitment Agreement) con ciertos bonistas, representativos de la mayoría, de sus emisiones de bonos denominadas “EUR 400,000,000 4.750% Senior Notes due 2022” (con Código ISIN XS1043961439) y “EUR 325,000,000 5.50% or Notes due 2023” (con Código ISIN XS120651056) que establece los términos en los que los Bonistas Participantes se comprometen a (i) votar a favor de las propuestas presentadas para aprobación en las asambleas de bonistas que se celebrarán el 4 de septiembre de 2020 y (ii) continuar las conversaciones con la Sociedad en la búsqueda de alt ernativas estratégicas para reforzar el balance de la Sociedad.
Entre los términos del Contrato de Compromiso, OHL ha acordado que la disposición de cualesquiera importes pendientes de disposición del contrato de crédito ICO firmado el 30 de abril de 2020 que excedan los EUR 35.000.000 esté sujeta al consentimiento de los Bonistas Participantes.
. TELEFÓNICA (TEF) informa que, en relación a la oferta vinculante revisada presentada por Telefônica Brasil S.A. junto con TIM S.A. y Claro, S.A., al Grupo Oi el 27 de julio de 2020, el Grupo Oi ha otorgado exclusividad a los Oferentes, para negociar los documentos y anexos relativos a la Oferta Revisada, mediante la celebración de un Acuerdo de Exclusividad.
El Acuerdo tiene como objetivo (i) garantizar la seguridad y la rapidez de las negociaciones en curso entre los Oferentes y el Grupo Oi y (ii) permitir que, una vez hayan concluido satisfactoriamente las negociaciones entre las partes, los Oferentes puedan, sujeto a las autorizaciones necesarias por parte del Grupo Oi, ser precalificados como primer licitador (stalking horse), en el proceso competitivo de venta de los activos de telefonía móvil del Grupo Oi, garantizando así a los Oferentes el derecho a superar (right to top) otras propuestas recibidas en el referido proceso.
El Acuerdo es efectivo hasta el 11 de agosto de 2020 y se renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que el Gobierno considerar estratégica la unión de Iberia (IAG) y de Air Europa para España por lo que, para facilitar la misma, va a rescatar Air Europa con dinero público, algo que propugnaba Iberia, que considera que los activos de Air Europa han sufrido una fuerte devaluación desde que ambas aerolíneas acordaron en noviembre la adquisición de Air Europa por parte de Iberia. Según el diario, la dificultad q ue está encontrando Air Europa para financiarse en los mercados acelerará la necesidad del rescate financiero.
. Expansión señala que las constructoras españolas ACCIONA (ANA), FCC y ACS compiten por dos contratos de la ampliación del metro de Toronto (Ontario, Canadá). Esta ampliación es el mayor proyecto de este tipo en Ontario y prevé inversión de CA$ 28.500 millones (unos EUR 18.000 milones). Los tres grupos españoles figuran entre los seleccionados por Gobierno de esta provincia para que presenten ofertas a alguno de los dos proyectos, a ambos en el caso de ACS.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
