Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Naturgy, Cellnex, Repsol, Solaria…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El diario elEconomista.es informó ayer de que el fondo australiano IFM ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre 220 millones de acciones de NATURGY (NTGTY), el 22,69% del total, a un precio de EUR 23 por título, lo que implica un importe máximo de EUR 5.060 millones, que se pagarán en efectivo. La OPA supone una prima del 19,7% sobre el cierre de la cotización de NTGY del día anterior, de EUR 19,22. CVC y los March, y GIP, que suman el 41,36% del capital de NTGY, han pactado no acudir a la OPA. La oferta está condicionada a que la acepte un mínimo del 17% del capital social. Posteriormente, NTGY comunicó que considera la oferta «no solicitada» y anunció que se pronunciará cuando sea oportuno.
. Ayer la agencia de calificación de crédito Moody’smantuvo el rating corporativo y el rating de las dos emisiones de bonos de OHL, rebajando la probabilidad de impago (PDR) de “Caa2-PD” a “Ca-PD”.
. Según informó ayer Europa Press, CELLNEX (CLNX) ha cerrado la compra de los activos de CK Hutchison en Suecia con 2.650 nuevos emplazamientos, después de incorporar los de Austria (4.500 emplazamientos), Dinamarca (1.400) e Irlanda (1.150) el pasado 8 de enero. En total, CLNX ya cuenta con 9.700 torres y emplazamientos del total de 24.600 que integraban el portafolio de CK Hutchison en Europa y que se acordó el pasado 12 de noviembre. La operación alcanza en su conjunto un valor de EUR 10.000 millones: EUR 8.600 millones en efectivo y EUR 1.400 millones en acciones que representan una participación de entorno al 5% en la compañía. Los acuerdos contemplan, asimismo, el despliegue de hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los próximos ocho años con una inversión adicional de EUR 1.400 millones.
. Ayer se llevó a cabo la subasta de energías renovables. El diario elEconomista.es informó del resultado de la misma:
· Energía Eólica : Capital Energy se ha adjudicado 620 MW, la mayor parte de la subasta. Le siguió GREENALIA (GRN), que consiguió 135 MW, EDPR con 45 MW, NATURGY (NTGY) con 40 MW, Elawan, con tres proyectos cercanos a los 100 MW o Enerfin, con 40 MW.
· Energía Fotovoltaica: IBERDROLA (IBE) podría haberse hecho con 250 MW, a falta de confirmación, mientras que NATURGY (NTGY) se habría hecho con 192 MW, ACCIONA (ANA) con 100 MW, Hamwha con 86 MW, ENDESA (ELE) con 50 MW, Elawan con 50 MW y Falck Renewables con 40 MW.
Por el momento, los precios a los que se han cerrado las operaciones se están validando por parte de la CNMC, aunque fuentes consultadas indican que pueden rondar los EUR 20 / MW para la fotovoltaica. REPSOL (REP) y Forestalia no se han llevado nada en la subasta al considerar que no se adaptan a los criterios de rentabilidad que perseguían estas ofertas. La retribución de los ganadores de las pujas se garantiza durante 12 años para las tecnologías solar fotovoltaica y eólica, que son las dos tecnologías que han ganado, según l e indicaron al diario varias fuentes.
En relación a este mismo asunto, SOLARIA (SLR) comunicó que ha sido adjudicataria de una potencia fotovoltaica de 180 MW en la primera subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables (REER) promovida por el Estado español, celebrada por OMEL, que se ha llevado a cabo ayer. Es un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA), a un precio fijo promedio de EUR 27,972/MWh durante un plazo de 12 años con inicio de suministro en 2023.
Por otro lado, SLR comunicó que, ha cerrado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA), en su modalidad financiera, con una de las principales empresas eléctricas en la Península Ibérica, por una duración de 10 años y una potencia total contratada de 80 MW.
. El diario Expansión informa hoy que ATRYS HEALTH (ATRY) avanzó ayer en las negociaciones para integrarse con ASPY GLOBAL SERVICES (AGS) y lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para tomar el 100% de la compañía por EUR 223,83 millones. La OPA se estructura con un pago en efectivo a un precio de EUR 2,875 por título o mediante un canje de acciones que se ha calculado en 3,147836 títulos de AGS por cada acción de ATRY. De salir adelante la operación entre ambas, el nuevo grupo contará con una capital ización bursátil de unos EUR 600 millones, 2.000 empleados y una red de 234 delegados y centros asociados. A medio plazo, el grupo resultante podría facturar EUR 170 millones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
