Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -FCC, ACS, Rovi, Telefónica, Santander, Barón de Ley…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. URBAS (UBS) informó ayer al mercado que, una vez formalizados los acuerdos de reorganización de su deuda financiera y no financiera, ha materializado las siguientes operaciones:
-Obtención de una línea de financiación por importe total de EUR 50.000.000.
-Adquisición del 100% del capital social de la mercantil Ecisa Compañía General de Construcciones, S.A., del que era titular hasta ahora el fondo qatarí AL ALFIA HOLDING, LLC. Igualmente, y como parte de los acuerdosadoptados entre AL ALFIA y UBS, la compañía informa de que la obra del Hotel de la Torre del Puerto de Málaga, de la que AL ALFIA es promotor, por importe aproximado de EUR 120 millones, será adjudicada a ECISA una vez que la misma cuente con todas las autorizaciones y permisos correspondientes de las autoridades competentes. Esta operación se materializará mediante la aportación por parte de AL ALFIA de la totalidad del capital social de ECISA a UBS. Para efectuar dicha operación, la Junta de Accionistas de UBS deberá aprobar la aportación del capital social de ECISA mediante una ampliación de capital no dineraria de UBS a un valor nominal de EUR 0,01, con una prima de emisión de EUR 0,0025, mismo importe que en anteriores operaciones. La adquisición de ECISA por parte de UBS supondrá igualmente que AL ALFIA se convertirá en accionista de UBS con una participación significativa en su capital social.
-Adquisición del 70% del capital social de la mercantil Construcciones Urrutua, S.A., cuya actividad principal abarca la edificación residencial y no residencial, la urbanización y la promoción inmobiliaria.
-Adquisición del 100% del capital social de la mercantil Nalmar Real Estate, S.L. y dos solares en La Albufereta (Alicante) mediante la capitalización de la deuda derivada de su adquisición por parte de UBS. El pago del precio pactado se llevará a cabo mediante la entrega de acciones que serán emitidas próximamente por UBS. La capitalización de dicha deuda deberá ser aprobada por la Junta General de Accionistas de UBS que debe celebrarse este año 2021, por lo que UBS asume expresamente su compromiso de proponer la capitalización de la deuda para la próxima Junta General, con un precio de conversión de EUR 0,0125 por cada acción, importe que comprende el valor nominal (EUR 0,01) y la prima de emisión (EUR 0,0025) de cada acción.
. Según informó Europa Press, Bank of Montreal comunicó a la CNMV que posee el 3,467% en total de los derechos de voto de REPSOL (REP), aunque no especificó si es a nombre propio o de terceros, ni el precio medio de adquisición. Esta participación le convertiría en el quinto accionista tras SACYR (SCYR), con un 8,2%, JP Morgan con un 6,8%, BlackRock con un 5% y Amundi con un 4,5%.
. La CNMV informa que con fecha 6 de julio de 2021 ha sido publicado el primero de los anuncios, correspondientes a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de EUSKALTEL (EKT) formulada por Kaixo Telecom, S.A.U. En consecuencia, con lo anterior, el plazo de aceptación se extiende desde el día 7 de julio de 2021 hasta el día 30 de julio de 2021, ambos incluidos.
. IBERDROLA (IBE) comunicó ayer que se han concretado los siguientes extremos relativos a: (a) la ejecución del primer aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de IBE celebrada el 18 de junio de 2021, en virtud del cual se instrumenta el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”» y (b) al pago complementario del dividendo correspondiente al ejercicio 2020 que fue aprobado por la referida Junta General de Accionistas:
i. El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de EUR 1.622 millones. Este importe garantiza que el Dividendo Complementario bruto por acción, sea, como mínimo, de EUR 0,252;
ii. El número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del Aumento de Capital es de 156.000.000;
iii. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir 1 acción nueva es de 40;
iv. El importe nominal máximo del Aumento de Capital asciende a EUR 117.000.000,00; v. El importe del Dividendo Complementario bruto por acción es de EUR 0,254 brutos;
vi. El importe agregado máximo del Dividendo Complementario bruto es de EUR 1.584.960.000,00. Esta última cifra resulta de multiplicar el número total de acciones de IBE en circulación a la fecha de esta comunicación (sin deducir las acciones en autocartera de IBE) por el importe bruto por acción referido anteriormente (i.e., EUR 0,254 brutos).
. GENERAL ALQUILER MAQUINARIA (GALQ) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) la primera emisión de bonos realizada al amparo del Programa de Renta Fija GAM 2021 bajo la denominación “Primera Emisión de Bonos bajo el Programa de Renta Fija GAM 2021” por un importe nominal total de EUR 30.000.000 y con fecha de vencimiento el 5 de julio de 2026. Los bonos fueron admitidos a negociación ayer.
. El Consejo de Administración de PROSEGUR CASH (CASH), en su reunión celebrada el 16 de diciembre de 2020, acordó la distribución de un dividendo a cuenta de EUR 0,03880 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 59.927.995,99, a abonar en cuatro pagos iguales. CASH comunica que el tercer pago de dicho dividendo, correspondiente al 25% del total, por importe de EUR 0,00970 brutos por acción, será abonado el próximo 13 de julio de 2021. La fecha de cotización ex dividendo será el 9 de julio de 2021.
. REIG JOFRE (RJF) informa que, tras la aprobación por la Junta General de Accionistas, celebrada el 25 de abril de 2019,de un Plan de Fidelización a largo plazo de directivos de la Sociedad, el consejo de administración de RJF aprobó su segundo Programa Temporal de Recompra de Acciones, para hacer frente a la cobertura del tercer tramo del Plan de Fidelización. El Programa tendrá las siguientes características:
-Propósito: Adquisición de acciones para cumplir con las obligaciones del Plan de Fidelización a Largo Plazo Directivos de RJF.
-Número máximo de acciones a adquirir por el Programa: 222.465 (tercer tramo del referido Plan de Fidelización de Directivos).
-Importe monetario máximo asignado: Las acciones de este tercer tramo se comprarán a precio de mercado, con un límite de EUR 6,5 por acción, por lo que el importe monetario máximo asignado será de EUR 1.446.022,50. Si el precio de cotización de las acciones de RJF sobrepasara este precio, el Consejo de Administración podráformalizar un nuevo acuerdo sobre este particular.
-Duración del Programa: del 6 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, o una vez adquirida la totalidad de las acciones objeto de este Programa.
Por otro lado, tras la finalización del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita generados en favor de los accionistas de RJF en virtud de lo acordado por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2021 y posterior Consejo de Administración de fecha 3 de junio de 2021, el Consejo de Administración de RJF acordó dar por cerrado el proceso de ampliación de capital liberado de la sociedad.
-Concluido el pasado 24 de junio de 2021 el periodo de cotización de los derechos de asignación gratuita, el 1,6% del capital social solicitó la venta de derechos a RJF, lo que implicará una distribución de dividendo en efectivo por parte de la Sociedad por importe total de EUR 55.401,53. La liquidación de dicho dividendo en efectivo se ha realizado con fecha 28 de junio de 2021.
-El 97,6% del capital social de RJF optó por percibir acciones nuevas en pago al dividendo flexible.
-RJF ha procedido al otorgamiento de escritura pública de ampliación de capital de la sociedad, generándose por conversión de derechos de asignación gratuita, un total de 629.805 nuevas acciones y, en consecuencia, el capital social de la Sociedad se ampliará en la cuantía de EUR 314.902,50.
-En consecuencia, RJF solicitará la admisión a cotización de las referidas 629.805 acciones nuevas a atribuir a aquellos accionistas que han optado por el canje de derechos por acciones nuevas dentro de la operación de dividendo flexible (scrip dividend).
-La adjudicación de dichas acciones y su admisión a cotización está previsto que se realice durante la segunda quincena del mes de julio. En ese momento, el capital social de RJF quedará establecido en EUR 38.716.042, representado por 77.432.084 acciones ordinarias, de un valor nominal de EUR 0,50 cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a 77.432.084, ambas inclusive, todas ellas suscritas e íntegramente desembolsadas .
Ayer, la agencia de calificación de crédito Moody’s ha elevado el rating corporativo (CFR) a OHL a “Caa1” con perspectiva “positiva”, modificando así mismo la probabilidad de impago (PDR) a “Caa1-PD”, eliminando el apéndice “LD”.
Por otro lado, Europa Press informa que OHL ha cambiado su identidad corporativa y su nombre a OHLA, coincidiendo con su 110 aniversario y con el objetivo de orientar toda su actividad hacia la sostenibilidad, la transparencia y el buen gobierno. El objetivo más próximo de la nueva marca es alcanzar una contratación de más de EUR 3.000 millones en su negocio constructor este mismo año, así como impulsar su división de concesiones como palanca del crecimiento futuro.
. Ayer la CNMV hizo público el resultado de la oferta pública de adquisición de acciones de BIOSEARCH (BIO) formulada por Kerry Iberia Taste & Nutrition, S.L.U. La Oferta ha sido aceptada por accionistas titulares de 52.121.923 acciones, lo que representa un 90,33% de las acciones a las que se dirigió la Oferta y del capital social de BIO. Se constata que se han cumplido los requisitos previstos en la Ley del Mercado de Valores para el ejercicio de las compraventas forzosas.
Por tanto, de acuerdo con lo manifestado en el folleto explicativo de la Oferta, Kerry Iberia Taste & Nutrition, S.L.U. ha decidido proceder a exigir la venta forzosa de la totalidad de las acciones de BIO que no posea por la misma contraprestación ofrecida en la Oferta (esto es, EUR 2,20 por cada acción de BIO), fijando el día 27 de julio de 2021 como fecha de la operación de la venta forzosa. Para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa, el Oferente solicitará a la CNMV que acuerde suspender la negociación de las acciones de BIO en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tras el cierre del mercado bursátil del día 15 de julio de 2021, y que la cotización de las acciones de BIO permanezca suspendida desde entonces hasta que se produzca la definitiva exclusión de negociación.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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