Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Santander, Urbas, Solarpack, Acciona Energía, Sabadell, Lar España…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BANCO SANTANDER (SAN) anunció ayer que Santander Holdings USA, su filial en EEUU, ha llegado a un acuerdo para adquirir el bróker independiente de renta fija Amherst Pierpont Securities mediante la compra de su matriz, Pierpont Capital Holdings LLC, por un importe total de aproximadamente $ 600 millones (unos EUR 500 millones). Amherst Pierpont formará parte de Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), la división global de banca mayorista del grupo. Amherst Pierpont es un intermediario independiente de renta fija y productos estructurados líder en EEUU.
La Reserva Federal de Nueva York designó a la compañía como operador principal (primary dealer) de bonos del Tesoro de EEUU en 2019 y actualmente es una de las tres entidades no bancarias que tienen esa designación. Cuenta con unos 230 empleados que atienden a más de 1.300 clientes inst itucionales activos desde su sede en Nueva York y sus oficinas en Chicago, San Francisco, Austin, otras ciudades estadounidenses y Hong Kong.
Esta adquisición mejora significativamente la infraestructura y las capacidades de Santander CIB como creador de mercado de renta fija de EEUU, proporciona una plataforma para la autocompensación (self clearing) de valores de renta fija para el grupo en todo el mundo, aumenta su base de clientes institucionales y mejora sus capacidades de productos estructurados y asesoramiento para los originadores de activos en los mercados de financiación inmobiliaria y especializada (specialty finance). La empresa resultante también contará con import antes capacidades en deuda corporativa y renta fija en EEUU y en mercados emergentes, lo que permitirá poner a di sposición de sus clientes una amplia gama de productos y servicios en este negocio
. URBAS (UBS) informa al mercado que ha adquirido el cien por cien (100%) del capital social de la mercantil Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. (JOCA), cuya actividad principal consiste en la construcción de infraestructuras de diversa índole, entre las que destacan obra civil, tratamiento de aguas, edificación dotacional e instalaciones gasísticas, así como el mantenimiento de las mismas. La adquisición de JOCA por parte de UBS se formalizó el pasado 7 de enero de 2021, si bien las partes llevaban negociando la operación y las condiciones de la misma desde marzo de 2020, cuando se iniciaron las negociaciones.
UBS adquiere JOCA por una cantidad total de EUR 35 millones tras haber obtenido una valoración de JOCA por parte de una firma independiente de reconocido prestigio internacional en más de EUR 150 millones a valor razona ble, y tras haberse cumplido las condiciones establecidas por las partes para la completa materialización de la transacción.
La adquisición de JOCA por parte de UBS se llevará a cabo mediante la aportación de la totalidad del capital social de JOCA a UBS, en una operación que la compañía llevará a su Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria según las condiciones ya publicadas en el orden del día, y cuya celebración está prevista para el próximo 6 de agosto en primera convocatoria. Así, los socios actuales de JOCA recibirán un porcentaje del capital de UBS que se concret ará en función del resultado final de la ampliación de capital descrita.
. En relación con determinadas informaciones aparecidas en medios de comunicación, relativas al estudio que UNICAJA (UNI) pueda estar realizando sobre determinada información de LIBERBANK (LBK) en el marco del proceso de fusión en marcha entre ambas sociedades, LBK informa de que continúa inmersa en dicho proceso de fusión con UNI, habiendo recibido, con fecha 29 de junio de 2021 la autorización de la CNMC y estando a la espera de recibir la autorización del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como del cumplimiento del resto de condiciones suspensivas que se establecieron en el Proyecto Comú n de Fusión, estando previsto que la fusión se ejecute en las próximas semanas, en los términos aprobados por las respectivas Juntas Generales de ambas sociedades celebradas el 31 de marzo pasado.
. La CNMV acordó admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 25/06/2021 por Veleta BidCo, S.à r.l. para la formulación de una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) del 100% de las acciones de SOLARPACK (SPK), al entender que el folleto y los demás documentos presentados se ajustan a la ley. La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirs e conforme a los plazos y demás requisitos previsto s en el artículo 21 de la ley. La CNMV no autorizará la oferta hasta qu e se obtenga la preceptiva autorización previa a la que se refiere dicha Ley.
. Ayer, Citigroup Global Markets Europe AG, como agente de estabilización de la oferta pública de venta de acciones ordinarias de ACCIONA ENERGÍA (ANE) dirigida a inversores cualificados, ha comunicado a la sociedad la decisión de las entidades coordinadoras globales —Bestinver Sociedad de Valores, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG y Morgan Stanley Europe SE—, actuando en nombre de las entidades aseguradoras de la Oferta, de ejercitar en su integridad la opción de compra (greenshoe) concedida por ANA, respecto de 7.408.138 acciones adicionales de Acciona Energía (equivalentes al 2,25% del capital social de ANE y representativas del 15% del número inicial de acciones objeto de la Ofe rta ). Conforme a lo previsto en el contrato de aseguramiento suscrito el pasado día 29 de junio de 2021 en relación con la Oferta, el precio de compra de las Acciones Adicionales se corresponde con el precio de las acciones de ANE inicialmente objeto de la Oferta, es decir, EUR 26,73 por acción.
. Ayer, BANCO SABADELL (SAB) y Mora Banc Grup, S.A. han suscrito un acuerdo mediante el que MoraBanc se obliga a adquirir, sujeto a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias, la totalidad de la participación de SAB en BancSabadell d‘Andorra, S.A. (esto es, el 51,61% teniendo en cuenta acciones en autocartera) por un importe aproximado de EUR 67 millones. El importe definitivo está supedi tado a la verificación de determinadas magnitudes financieras a fecha 30 de junio de 2021. El cierre de la operación está previsto para el 4T2021. MoraBanc se ha comprometido frente a SAB a ofrecer a los accionistas minoritarios de BancSabadell d‘Andorra, S.A. la adquisición de sus acciones en los mismos términos económicos acordados con SAB. Se espera que al operación contribuya con 7 puntos básicos a la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded de SAB.
. En relación con el anuncio del mandato para la emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2026, LAR ESPAÑA (LRE) anuncia que el proceso de prospección de la demanda (bookbuilding) de la Emisión ha finalizado ayer, tras el cual se han fijado los términos del precio (pricing) de los Bonos Verdes. Habida cuenta de la fuerte demanda en el proceso de solicitud de suscripciones, el importe nominal agregado de la Emisión se ha fijado en EUR 400 millones. Los Bonos Verdes, que se emitirán a la par, tendrán un v alor nominal de EUR 100.000 y devengarán un interés fijo anual del 1,75% desde su emisión, calculado por referencia a su importe nominal y pagadero anualmente el 22 de julio de cada año. La fecha de vencimiento de los Bonos Verdes será el 22 de julio de 2026. Tanto LRE como los inversores en los Bonos Verdes tendrán el derecho a amortizar los Bonos Verdes anticipadamente en determinadas circunstancias, según se prevé en los términos y condiciones de los Bonos Verdes.
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que IBERDROLA (IBE) y Royal Dutch Shell se han aliado para el desarrollo de la energía eólica flotante, una tecnología que es clave para instalar complejos renovables en zonas con gran profundidad submarina. Así, IBE y Shell han concurrido juntos a la primera ronda de concursos de adjudicaciones de generación eólica marina que ha abierto Escocia paraceder su explotación durante más de una década. El regulador de Edimburgo cierra hoy la recepción de propuestas.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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