Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Fluidra, Mapfre, ArcelorMittal, Sacyr, Zardoya Otis…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. FLUIDRA (FDR) está iniciando un proceso para refinanciar la estr uctura del capital de su deuda sindicada, destinado a modificar y extender los términos de su préstamo garantizado (Credit and Guaranty Agreement) de fecha inicial 2 de julio de 2018 y ya modificado en fecha 28 de enero de 2020, con el objetivo de financiar el capital circulante y para fines generales corporativos de la sociedad. Está previsto que la Re financiación extienda el plazo del préstamo multidivisa (TLB) a 2029, aumente su importe y reequilibre el mix de divisas incluyendo un préstamo senior garantizado de EUR 450 millones y $ 750 millones. Adicionalmente, los instrumentos de financiación de circulante se ajustarán del siguiente modo: se aumentará a EUR 450 millones la línea de crédito revolving (RCF), cuyo plazo se extenderá hasta 2027, mientra s que la línea de crédito basada en activos (asset based lending facility, ABL), cuyo plazo vencía en 2023, se cancelará con los fondos de esta Refinanciación. La Presentación a los Prestamistas tendrá lugar el 12 de enero de 2022.
. El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la aseguradora MAPFRE (MAP) a pagar EUR 3,8 millones a 40 familiares de víctimas del accidente de Spanair, ocurrido en 2008 en el aeropuerto de Madrid, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas. En una sentencia fechada el pasado 21 de diciembre, recogida por Efe, la Sala de lo Civil ha visto el recurso presentado por MAP y varias decenas de familiares de víctimas contra el fallo que en 2018 dictó la Audiencia Provincial de Madrid, estimando algunas reivindicaciones y desechando otras. El TS destaca que, «sin perjuicio de otras posibles concausas», el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar una maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma.
. El diario elEconomista.es informó ayer que el Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por ARCELORMITTAL (MTS) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que denegó el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor por el coronavirus aprobado por la empresa siderúrgica en abril de 2020 . El Pleno de la Sala Cuarta del TS considera ajustada a derecho que se denegara la solicitud de la empresa para que se apreciase existencia de fuerza mayor por causa de la Covid-19 para poder suspender los contratos de trabajo de toda la plantilla (8.207 trabajadores) desde el 6 de abril de 2020 hasta que finalizase el estado de alarma. En este sentido, el TS señala que las circunstancias acreditadas por MTS no encajan directamente en ninguna de las previsiones que el artículo 22 del real decreto-ley 8/2020. El alto tribunal indica, además, que, con independencia de si la intención del grupo fue o no conseguir una suspensión general de todos los contratos de trabajo y, posteriormente, ir incorporando total o parcialmente a los trabajadores en función de las necesidades de cada momento, «lo cierto es que no han quedado acreditados los hechos indispensables para que pueda apreciarse la fuerza mayor en todas y cada una de las empresas del grupo, ni siquiera contempladas de manera individual o aislada».
. SACYR (SCYR) ha acordado iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas (scrip dividend) adoptado por su Junta General ordinaria de Accionistas (JGA), celebrada en segunda convocatoria el día 29 de abril de 2021. Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de la que sean titulares. Estos derechos de asignación gratuita serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un periodo de quince días naturales. El número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva de la Sociedad es de 45. El precio fijo al que la Sociedad se compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,049 brutos por cada derecho.
El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:
- 10 de enero de 2022 Comunicación, mediante otra información relevante, de este documento informativo, que contendrá, entre otras materias, información sobre el número y la naturaleza de las acciones nuevas, e l número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el precio de compromiso de compra de derechos que asume la Sociedad.
- 13 de enero de 2022 Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se n egocian las acciones de la Sociedad con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date).
- 14 de enero de 2022 Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a participar en el Aumento de Capital (ex–date). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.
- 24 de enero de 2022 Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.
- 28 de enero de 2022 Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
- 1 de febrero de 2022 Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.
- 2 de febrero de 2022 Fecha estimada de otorgamiento de la escritura púb lica de Aumento de Capital.
- 18 de febrero de 2022 Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas
Por otro lado, según fuentes jurídicas consultadas p or el diario Expansión , el Consejo de la compañía estatal Acuamed adjudicará a SCYR las obras de reparación y de puesta en marcha de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), con un presupuesto aproximado de EUR 13 millones
. Como continuación de la comunicación de información privilegiada de 21 de diciembre de 2021, OTIS informa de que el precio de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de ZARDOYA OTIS (ZOT) ha quedado fijado en EUR 7,07 por acción con efectos a partir del 6 de enero de 2022. Igualmente, OTIS informó que, conforme a los términos de la OPA, si ZOT realizase o declarase cualquier otra distribución de dividendos o reservas, devolución de aportaciones o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, ya sea ordinaria, extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio de la OPA se reducirá en u na cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución, siempre que la fecha de publicación del resultado de la Oferta en los boletines de cotización coincida o sea posterior a la fecha ex dividendo.
. El diario Cinco Días informa de que el BBVA tiene intención de ampliar la alianza firmada en abril de 2020 con la aseguradora alemana Allianz tras sellar un pacto para la venta de seguros de autos, tras romper definitivamente con Liberty, su aliado de los últimos años en comercialización de seguros de coches.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
