Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Ferrovial, Elecnor, Abengoa, Telefónica…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
Según informó ayer elEconomista.es, los consorcios que lideran los grupos de infraestructuras y servicios españoles, ACS y FERROVIAL (FER), han sido seleccionados, junto con una tercera alianza, por las autoridades de la ciudad de Inglewood para presentar sus ofertas finales para el contrato de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento del sistema de tránsito automatizado de la ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles (California), el Inglewood Transit Connector (ITC). El proyecto consiste en el desarrollo de un tren automático sin conductor, y está valorado en EUR 1.300 millones.
ACS lidera el consorcio Inglewood Community Connectors en el que cuenta como socio inversor con el fondo estadounidense Phoenix. ACS figura a través de su filial Dragados USA, como constructor del proyecto, y también se encargará de la operación y el mantenimiento de la infraestructura. El diseño está encomendado a IBI Group y Aztec Engineering.
Por su parte, FER, a través de su filial Cintra Infrastructure, lidera el consorcio Envision Inglewood Connected, del que también forma parte la ingeniería vasca Sener. A FER le acompañan como miembros en el capital el fondo de infraestructuras británico John Laing y el fabricante de material rodante francés Alstom Transportation. La construcción corresponde a Ferrovial Construction US y a Griffith Company y el diseño a Arcadis, Sener Engineering and Systems y Gruen Associates. Para la operación y el mantenimiento emergen Cintra y el fabricante de trenes canadiense Bombardier Transportation USA, filial de Alstom desde el pasado año.
La ingeniería española ELECNOR (ENO) anunció ayer que, en ejecución del acuerdo adoptado en la Junta General de la Sociedad celebrada el 18 de mayo de 2022, el próximo día 1 de junio de 2022 se hará efectivo el dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2021 y a reservas voluntarias.
ENO señala que actualmente la Sociedad posee 2.318.807 acciones propias y que esta autocartera supone un incremento del dividendo bruto (sobre el acordado por la Junta General de Accionistas) a cada una de las restantes 84.681.193 acciones de EUR 0,00804604. Por tanto, el importe bruto del dividendo por acción (excepto para la autocartera) se elevará un total de EUR 0,30188176.
Las fechas relevantes de dicho abono de dividendo complementario son:
La fecha límite de negociación de las acciones de ENO con derecho a percibir el dividendo (last trading date), será el día 27 de mayo de 2022;
La fecha a partir de la cual las acciones de ENO negocian sin derecho a percibir el dividendo (ex date), será el 30 de mayo de 2022;
La fecha de registro (record date), será el 31 de mayo de 2022;
La fecha de pago será el 1 de junio de 2022;
ABENGOA (ABG) informó ayer mediante Hecho Relevante enviado a la CNMV sobre los principales detalles del Acuerdo de Reestructuración (Restructuring Agreement) y Hoja de Términos (Term Sheet) lanzado por Abenewco 1 a sus acreedores mediante el proceso de consentimiento (consents). La operación financiera se enfoca en tres partes: obtención de liquidez, obtención de avales, y cambios en la estructura de capital mediante la implementación del Acuerdo de Reestructuración. Cada parte avanzará en paralelo y está sujeta a la finalización de las demás, en el sentido que no se podrá finalizar la operación si no se completan todas las partes. El objetivo es garantizar la estabilidad y el futuro del grupo de sociedades del perímetro de Abenewco 1.
Obtención de liquidez – SEPI y TerraMar: la a primera parte de la operación contempla la obtención de nueva financiación por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (“SEPI”) por un importe total de EUR 249 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Financiación SEPI). La Financiación SEPI será obtenida por seis subsidiarias de Abenewco 1 donde se centraliza la gran mayoría de la actividad comercial del grupo. Se informa que la solicitud de dicha Financiación SEPI sigue su tramitación habiéndose presentado la totalidad de la documentación e información requerida por SEPI. Adicionalmente, Abenewco I recibirá por parte de TerraMar Capital (“TerraMar” o el “Inversor”) un total de EUR 200 millones, de los cuales EUR 140 millones se aportarán en forma de préstamo y EUR 60 millones en forma de capital, que otorgará a TerraMar el 70% del capital social de Abenewco I (tras la implementación de las conversiones de los instrumentos de deuda convertibles actuales). Abenewco 1 utilizará los EUR 60 millones de capital para la recompra de la deuda New Money 2, A3T Convertible Put Option y Reinstated Debt.
Obtención de líneas de avales: la segunda parte de la operación contempla la obtención de una nueva línea de avales New Bonding por un importe máximo de EUR 300 millones, junto con la renovación y extensión de las dos líneas de avales New Bonding existentes, para cubrir las necesidades del grupo de sociedades de Abenewco 1 para la implementación de su plan de negocio hasta 2027. Igual que en las dos líneas existentes, la nueva línea New Bonding será otorgada por un grupo de instituciones financieras y contará con la cobertura de CESCE en este caso por el 60% del riesgo en los avales internacionales. La obtención de dicha línea está pendiente de aprobación por parte de las instituciones financieras y CESCE.
Cambios en la estructura de capital: por último, la operación contempla cambios en la estructura de capital mediante la implementación del Acuerdo de Reestructuración, principalmente mediante la conversión en capital de determinados instrumentos de deuda convertible vigentes y suscritos en ejercicios anteriores como el Mandatory Convertible Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money. Dichos instrumentos serán convertidos en acciones de las sociedades emisoras (Abenewco 1, Abenewco 2 bis y Abenewco 2, respectivamente). A raíz de dicha conversión, los acreedores titulares de los referidos instrumentos pasarían a titular íntegramente, directa o indirectamente, el capital de las sociedades emisoras y la sociedad matriz Abengoa SA quedará totalmente desvinculada de Abenewco 1. Inmediatamente después de la conversión de los instrumentos en acciones, se realizará la ampliación de capital que suscribirá TerraMar por EUR 60 millones, dándole el control del 70% del capital social de Abenewco 1 y diluyendo al resto de nuevos accionistas resultantes tras la conversión de los instrumentos de deuda convertible.
La oferta de TerraMar incluye la posibilidad de que los accionistas de Abengoa SA puedan participar en la inversión en conjunto con TerraMar, compartiendo hasta un máximo del 10% de su inversión (visto sobre la inversión total de EUR 200 millones), bajo los mismos términos y condiciones en los que Terramar realizaría sus aportaciones, y solo si los accionistas de Abengoa SA pueden aportar un mínimo de EUR 5 millones. Adicionalmente, el Acuerdo de Reestructuración contempla ciertos derechos económicos en favor de Abengoa, S.A, pagaderos con posterioridad a la devolución de la Financiación SEPI, sujeto a la aprobación de un convenio de acreedores.
TELEFÓNICA (TEF) anunció ayer que la Comisión Delegada del Consejo de Administración, en su reunión de 25 de mayo de 2022, ha acordado ejecutar el aumento de capital liberado aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2022, fijando las condiciones del aumento de capital en lo no previsto en el acuerdo de la Junta en los términos que se exponen a continuación.
Número de acciones nuevas a emitir y derechos de asignación gratuita: el número de acciones nuevas a emitir en virtud del aumento de capital liberado asciende a la cantidad de 181.928.160. No obstante lo anterior, el número de acciones que efectivamente se emita podrá ser inferior, pues dependerá del número de derechos que sean adquiridos por TEF en virtud de su compromiso de compra. Así, TEF renunciará a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud de dicho compromiso, por lo que únicamente se emitirán las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita no adquiridos por TEF en ejecución de aquél.
Además, los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de TEF que aparezcan legitimados como tales el 2 de junio de 2022 a razón de un derecho de asignación gratuita por cada acción. Conforme a las fórmulas aprobadas por la Junta General de Accionistas, serán necesarios 31 derechos de asignación gratuita para recibir 1 acción nueva.
Precio definitivo del compromiso de compra de derechos: el precio definitivo del compromiso de compra por parte de TEF de los derechos de asignación gratuita asciende a la cantidad bruta de EUR 0,148 por derecho. En consecuencia, los accionistas que deseen recibir su remuneración en efectivo podrán vender sus derechos de asignación gratuita a TEF a un precio bruto fijo de EUR 0,148 por derecho. El compromiso de compra de los derechos de asignación gratuita por parte de TEF al precio señalado se dirige exclusivamente a los accionistas de TEF que aparezcan legitimados como tales el 2 de junio de 2022
El calendario previsto para la ejecución del aumento de capital liberado es el siguiente:
31 de mayo de 2022: Fecha de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Último día de contratación de las acciones de TEF con derecho a participar en el aumento de capital (last trading date);
1 de junio de 2022: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. La acción de Telefónica cotiza “ex-cupón” (ex-date);
2 de junio de 2022: Fecha de referencia (record date) para la asignación de derechos de asignación gratuita.
9 de junio de 2022: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a TEF);
14 de junio de 2022: Fin del período de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado la compra de estos por parte de TEF;
16 de junio de 2022: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo (venta de derechos a TEF). Renuncia por TEF a los derechos adquiridos en virtud del compromiso de compra. Cierre del aumento de capital liberado. Comunicación del resultado final de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
17-24 de junio de 2022: Trámites para la admisión a cotización de las nuevas acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil Español;
24 de junio de 2022: Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas, sujeta a la objeción de las correspondientes autorizaciones.
Según informó TEF, este calendario es tentativo, en tanto está sujeto a plazos y a la obtención de autorizaciones cuyo cumplimiento es ajeno al control de la sociedad.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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