Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Grupo Sanjosé, Neinor Homes, Dia, Oryzon, FCC, Acciona…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó Europa Press, el Consejo de Administración de GRUPO SANJOSÉ (GSJ) ha aprobado la propuesta del reparto de un dividendo de EUR 0,1 brutos por acción el próximo 11 de mayo, lo que supondrá un desembolso total de E UR 6,5 millones, con cargo a reservas voluntarias. Según consta en la convocator ia de Junta de Accionistas de la compañía, que se celebrará el 20 o 21 de abril –según sea primera o segunda convocatoria–, tendrán derec ho al pago los titulares de acciones de la sociedad a cierre del mercado del día 8 de mayo. Se trata de un pago idéntico al que realizó el año pasado en la misma fecha y con los mismos requisitos de participación en el dividendo. La propuesta también refleja destinar EUR 5,6 millones a reservas voluntarias.
. NEINOR HOMES (HOME) comunica los resultados finales de la oferta de recompra parcial de los bonos simples de rango sénior garantizados emitidos por la sociedad en abril de 2021, bajo la emisión denominada “€300,000,000 4.500% Senior Secured Notes due 2026”, los cuales están admitidos en la Official List d e la Bolsa de Irlanda y se negocian en el Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda.
HOME también informa que el Importe Máximo de Acept ación (Maximum Acceptance Amount) previamente anunciado ha sido incrementado de EUR 100.000.000 a EUR 130.000.000 en importe nominal agregado de Bonos. La Oferta de Recompra ha sido realizada en los términos y condiciones establecidos en el memorándum de oferta (tender offer memorandum) de 23 de febrero de 2023, se ha dirigido exclusivamente a determinados tenedores elegibles (Eligible Holders), y está sujeta a las restricciones descritas en e l Memorándum de Oferta. Los términos en mayúsculas que figuran en esta comunicación y no se definen de otro modo tienen el significado que se les atribuye en el Memorándum de Oferta.
El importe final aceptado (Final Acceptance Amount), que representa el importe nominal total de los Bonos aceptados para su recompra por Neinor en virtud de la Oferta de Recompra, asciende a EUR 130.000.000. A continuación, se indican los resultados finales de la Oferta de Recompra:
- Descripción de los Bonos: 4,500% Senior Secured Notes due 2026
- ISIN / Common Code XS2332219612 / 233221961
- Importe final aceptado (Final Acceptance Amount): EUR 130.000.000
- Precio de compra total (Total Purchase Consideration) EUR 122.958.880
La fecha de liquidación (Settlement Date) está prevista para el 6 de marzo de 2023.
Tras la cancelación y amortización de los Bonos adquiridos en el marco de la Oferta de Recompra —junto con los Bonos adquiridos por la Sociedad hasta el 22 de febrero de 2023 en operaciones bilaterales con sus titulares y/o en operaciones en mercado abierto y que ascienden a un importe nominal total aproximado de EUR 27 millones— quedarán pendientes de amortizació n Bonos por un importe nominal agregado de EUR 142.720.000.
. SOLARIA (SLR) comunicó ayer a la CNMV que ha conectado con éxito a la red eléctrica su complejo fotovoltaico Cifuentes-Trillo de 626 MW, uno de los más grandes de Europa.
. En relación a la venta, transmitir o cesión, a Alcampo, S.A. de (i) un portfolio de hasta un máximo de 235 supermercados, (ii) dos naves logísticas situadas en Villanubla (Valladolid), y (iii) determinados contratos, licencias, activos y empleados relacionados con dichos establecimientos y naves logísticas, DIA informa de que ayer quedaron cumplidas todas las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la Operación, esto es: (i) la obtención por el comprador de autorización de control de concentraciones por parte de la CNMC, (ii) la obtención por los Vendedores de autorización por parte de las entidades financieras de la financiación sindicada de DIA para la realización de la Operación, y (iii) la transmisibilidad de un número determinado de tiendas variable en función de diversos parámetros.
Habiéndose cumplido las condiciones suspensivas, el cierre de la Operación se llevará a cabo mediante entregas sucesivas de lotes de establecimientos que está previsto que tengan lugar a lo largo de los próximos meses conforme al calendario de entregas que acuerden las partes. La Sociedad informará en su momento del pre cio final de la Operación, así como del destino de los fondos obtenidos una vez haya concluido la ejecución de la Operación.
. En relación a a la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total de hasta EUR 20 millones a 30 meses, suscrita entre ORYZON (ORY) y Nice & Green SA, ORY comunica que el Inversor ha procedido a solicitar una nueva conversión de obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 1.900.000, a un precio de conversión de EUR 2,4272 por acción.
ORY ha procedido a llevar a cabo el otorgamiento de la correspondiente escritura de aumento del capital social y a aumentar el mismo en un importe nominal de EUR 39.139,70, mediante la emisión y puesta en circulación de 782.794 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas.
Las nuevas acciones de ORY se han emitido con un tipo de emisión de EUR 2,4272 por acción (EUR 0,05 denominal más EUR 2,3772 de prima de emisión), siendo la prima de emisión totaldel aumento de EUR 1.860.857,8968 y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital de EUR 1.899.997,5968.
En consecuencia, el capital social de ORY, tras el mencionado aumento de capital, queda fijado en la cantidad de EUR 2.854.727,55, representado por 57.094.551 acciones de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. ORY solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que FCC está negociando la entrada del fondo de pensiones canadiense CPPIB en su filial medioambiental, y mantiene conversaciones para venderle hasta el 30% del capital de dicha filial, según le indicaron varias fuentes del mercado al diario. Expansión indica que la valoración del negocio (enterprise value) se podría situar en un entorno cercano a los EUR 6.000 millones
. Expansión recoge en su edición de hoy que ACCIONA (ANA), junto a la india KPTL y a la australiana Genus, ha ganado uno de los dos lotes de la red Humelink, una conexión de alta tensión de unos 700 kilómetros y nuevas subestaciones de 500 kV en Nueva Gales del Sur (Australia) con un presupuesto de inversión de AU$ 1.200 millones (más de EUR 760 millones). Este lote forma parte de un gran proyecto de interconexión eléctrica valorado en más de AU$ 3.000 millones promovido por Transgrid, el gestor pú blico de la red de Nueva Gales del Sur.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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