Este año no está siendo especialmente favorable para la inversión en dividendos. Básicamente hay 3 datos que así lo reflejan:

• Por un lado, de las casi 400 compañías del S&P 500 que reparten dividendo, el 46% de ellas cae en Bolsa este ejercicio.
• Por otro lado, el 75% de las compañías del índice que reparten dividendo acumulan una rentabilidad menor que la del propio S&P 500.
• El SPDR® S&P Dividend ETF (SDY) cae más de un -3% en el año.

Respecto al ETF SPDR S&P Dividend (SDY) decir que su rendimiento en el año es de un -3,80%, pero que a más corto plazo va en verde, por ejemplo sube un +1,22% en los últimos tres meses y un +6,34% en el último mes.

 

En la siguiente tabla podemos ver algunos de los principales ETFs de dividendos con su comisión y su rentabilidad a 1 año y a 5 años. Vemos que todos presentan rendimientos a 5 años realmente espectaculares, en cambio a 1 año, de los 8 tenemos 3 que van en negativo y 2 con una ganancia simbólica.

Pero hay una serie de acciones en el S&P 500 que tienen una rentabilidad por dividendo muy atractiva, por encima del +6%, que baten claramente el rendimiento medio de las compañías en Wall Street y que gustan al mercado.

Concretamente veremos 4 acciones cuyo dividendo renta más de un +8% como son Pioneer Natural Resources, Walgreens Boots Alliance, Altria Group e Invesco. Pero también hay otras interesantes con una rentabilidad superior al +6% como por ejemplo Verizon, Devon Energy, Whirlpool y AT&T.

Para ello, utilizaré la herramienta InvestingPro de cara a tener acceso a una serie de información actualizada importante sobre este tema.

1. Pioneer Natural Resources

 

Con sede en Irving, Texas, se dedica a la exploración de hidrocarburos. Fue creada en 1997 mediante la fusión de Parker & Parsley Petroleum Company y MESA.

La rentabilidad por dividendo es de un +12,21%.

El 21 de febrero presenta sus cuentas trimestrales. Para 2024 se espera un incremento de los ingresos reales del +14,3% y del beneficio por acción (BPA) del +11,5%.

Sus acciones suben en el último año un +8,69%. El mercado le otorga potencial a 12 meses vista a 256,52 dólares, mientras que los modelos de InvestingPro lo aumenta a 266,87 dólares.

2. Walgreens Boots Alliance

 

Es un holding estadounidense con sede en Deerfield, Illinois que posee las cadenas de farmacias minoristas Walgreens en Estados Unidos y Boots en el Reino Unido, así como varias empresas de fabricación y distribución de productos farmacéuticos. La empresa se fundó el 31 de diciembre de 2014.

La rentabilidad de su dividendo es de un +9,36%.

Presenta resultados trimestrales el 4 de enero. Para 2024 se espera un incremento de los ingresos reales del +2,8% y del beneficio por acción (BPA) del +11,5%.

El pasado jueves sus acciones subieron un +8% tras la sentencia de un tribunal de New York que se espera aborde la admisibilidad de la evidencia sobre la seguridad de Tylenol cuando lo utilizan mujeres embarazadas.

Sus acciones suben un +10,63% en los últimos 3 meses y un +14,82% en el último mes. El mercado le ve potencial a 12 meses vista a los 27 dólares.

3. Altria Group

 

Llamada anteriormente Philip Morris Companies , es una de las más grandes compañías trasnacionales estadounidenses y comercializa principalmente comida, bebidas y tabaco. Las empresas que forman parte del grupo Altria son: Philip Morris, Smokeless tobacco Company, John Middleton, Philip Morris y Nu Mark. Tiene su sede en Virginia.

La rentabilidad de su dividendo es de un +9,21%. El dividendo se pagará el 10 de enero de 2024 a los accionistas con acciones antes del 21 de diciembre de 2023.

Los resultados del trimestre los dará a conocer el 1 de febrero. Para el cómputo del 2023 se espera un aumento del BPA del +2,4% y para el 2023 del +3%.

Sus acciones suben un +3,20% en el último mes. El mercado le da un potencial a 12 meses a 47,04 dólares y los modelos de InvestingPro a 55,16 dólares.

4. Invesco

Es una de las principales gestoras de inversión independientes a nivel mundial y también lanza al mercado fondos de inversión. La fundación de Invesco data del año 1969 y tiene presencia en 25 países y emplea a más de 8.000 profesionales.

El rendimiento de su dividendo es de un +8,27%.

El 31 de enero le toca dar a conocer sus cuentas trimestrales. Para 2024 se espera un incremento del beneficio por acción del +13,2%.

Sus acciones suben un +17,28% en el último mes. Presenta 15 calificaciones, de las cuales 2 son de compra, 13 de mantener y ninguna de venta. Los modelos de InvestingPro le dan un potencial a los 17,47 dólares.

Fuente: InvestingPro