Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Santader, Lleidanet, IAG, Duro Felguera, Talgo, Repsol, Aena, Amrest…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BANCO SANTANDER (SAN) informó a la CNMV que, tras el proceso de revisión yevaluación supervisora (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), ha sido informado por el Banco Central Europeo (BCE) sobre su decisión con respecto a los requisitos mínimos prudenciales de capital efectivos a partir de 1 de enero de 2024. La decisión del BCE establece un requerimiento de Pilar 2 (P2R) a nivel consolidado del 1,74% del que al menos el 0,98% debe ser satisfecho con capital de nivel 1 ordinario (CET1).
El P2R revisado supone un incremento de 16 puntos bás icos sobre la decisión del año anterior, de los que: i) 15 puntos básicos son debidos a un cambio metodológico en la determinación del P2R por parte del BCE, y ii) 1 punto básico incrementa el recargo debido a las expectativas prudenciales del BCE sobre el calendario de provisiones en relación con los activos dudosos.
La siguiente tabla muestra los requisitos mínimos de CET1 y capital total a nivel consolidado efectivos a 1 de enero de 2023 y a partir de 1 de enero de 2024, y las ratios de SAN a 30 de septiembre de 2023:
. La empresa tecnológica LLEIDANET (LLN), que cotiza en el mercado alternativo para pymes BME Growth, ha puesto en marcha un plan de reestructuración integral para revertir el descenso de las ventas, que han caído un 20% en los primeros tres trimestres del año, y frenar las pérdidas. El plan de choque incluye un expediente de regulación de empleo (ERE) en los centros de Lleida, donde la firma tiene su sede central, y Madrid. Las negociaciones ya se han iniciado y la idea es que el procedimiento concluya antes de final de año. «El objetivo del expediente es aligerar la masa salarial que tiene el grupo para que se amolde a las ventas actuales y para poder alcanzar la senda de resultados positivos», explica la empresa en un comunicado dirigido al BME Growth.
. El diario Expansión informó ayer que el holding IAG comenzó los trámites formales en Bruselas para recibir la autorización de la Comisión Europea (CE) para la compra de Air Europa, la filial de Globalia. La cotizada buscará la ap robación de los organismos reguladores europeos de Competencia en su segundo intento y cree que la operación ampliará la oferta en el aeropuerto de Barajas, generará empleo y fortalecerá a Madrid para competir en Europa. La matriz de Iberia ya controla el 20% de la filial de Globalia y aspira a hacerse con el 100% de la aerolínea, que ha valorado en EUR 500 millones, sin incluir deuda.
El diario señala que Iberia, integrante de IAG, ha tenido que ofrecer más cesiones de vuelos en ciertas rutas (remedies) a la CE para asegurar que existirá competencia fuerte y e squivar así las posibles reticencias de Competencia.
. DURO FELGUERA (MDF) informó a la CNMV que los inversores de referencia, Grupo Prodi y Mota-Engil México, han procedido a desembolsar EUR 60 millones, que, junto a los EUR 30 millones desembolsados en octubre, completan el importe total de los préstamos concedidos a la sociedad de EUR 90 millones. De acuerdo con lo previsto, los inversores solicitarán a la CNMV la concesión de la exención de OPA para la capitalización de los préstamos en las ampliaciones de capital acordadas en la Junta General de 13 de abril de 2023 al considerar que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 8.d) del Real Decreto 1066/2007 sobre ofertas públi cas de adquisición.
. Según Expansión , VISCOFAN (VIS) ha completado con éxito las pruebas para utilizar hidrógeno verde como combustible en uno de los motores de cogeneración ubicados en su planta de Cáseda (Navarra) y que sirve para dotar de agua caliente, vapor y electricidad a este centro.
. Expansión informa hoy que la española TALGO (TLGO) y el gigante chino CRRC, el mayor fabricante de trenes del mundo, rivalizan por un pedido de EUR 613 millones para fabricar 20 unidades eléctricas de media distancia para los ferrocarriles de Bulgaria. Se trata del mayor pedido de trenes realizado por el país y que dispone como financiación de los fondos de nueva generación (NextGen) de la Unión Europea. Según la información facilitada al Ministerio de Transportes de Bulgaria, CRRC ha presentado una oferta un 50% más b arata que la de TLGO, con trenes de mayor capacidad y un mayor periodo de garantía. La oferta de TLGO se produce en medio del supuesto interés manifestado por un inversor húngaro, dispuesto a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad del capital del fabricante español, a EUR 5 por título.
. REPSOL (REP) informó a la CNMV que, tras la última de las adquisiciones antes referidas, la Sociedad alcanzó el número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de Re compra (NMAA), esto es, 50.000.000 de acciones (representativas del 3,91%, aproximadamente, del capital social de REP a la ejecución de la reducción de capital).
Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con los términos del referido Programa de Recompra, REP comunica igualmente que se ha cumplido la finalidad del Programa de Recompra y que, por tanto, se produce su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia (que se había fijado en el 15 de diciembre de 2023).
Adicionalmente, REP informa que el consejero delegado, en el día de ayer y de conformidad con la delegación efectuada en su favor por el Consejo de Administración de REP, ha acordado ejecutar la reducción de capital aprobada por el Consejo Administración el pasado 26 de julio de 2023, al amparo del acuerdo aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2023.
El capital social de REP se ha reducido en EUR 60.000.000, mediante la amortización de 60.000.000 de acciones propias de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas que representan el 4,70% aproximadamente del capital social previo a la reducción de capital. El capital social de REP resultante de la reducción ha quedado fijado en EUR 1.217.396.053, correspondientes a 1.217.396.053 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una.
En virtud de dicha reducción de capital se han amortizado: (i) 50.000.000 de acciones propias adquiridas en virtud del Programa de Recompra; y (ii) 10.000.000 de acciones propias comprendidas en la autocartera a 26 de julio de 2023. La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, coadyuvando a la retribución del accionista de REP mediante el incremento del beneficio por acción. La reducción de capital no entraña, por tanto, devolución de aportaciones a los accionistas de la Sociedad, por ser esta la titular de las acciones que se han amortizado. REP ha dotado con cargo a reservas libres (en concreto, con cargo a la cuenta de reservas voluntarias) una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social.
. Expansión informa que ACS, a través de Thiess, ha ganado un contrato en Australia valorado en AU$ 120 millones (unos EUR 73 millones) para operar la mina de magnesio de Groote Eylandt, ubicada en el Estado de Territorio del Norte. La duración del contrato con el cliente, una sociedad denominada Gemco participada de forma conjunta por South32 y American, será de tres años, ampliable a otros dos más. Thiess suministrará, operará y mantendrá el equ ipo para las operaciones mineras previas, además de encargarse d el diseño y construcción de infraestructuras de apoyo.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que AENA ha pedido al Banco Europeo de Inversiones (BEI) EUR 160 millones, correspondientes a la mitad aproximada del coste de las actuaciones a realizar en el aeropuerto de Palma, más encaminadas a mejorar el aeródromo que a una ampliación propiamente dicha. Palma es el tercer aeropuerto por tráfico en España, tras Madrid y Barcelona. Este crédito está siendo analizado ya en el BEI.
. AMREST (EAT) comunicó a la CNMV que ayer firmó un contrato de financiación por importe de EUR 800.000.000, cuyos principales términos son los siguientes:
- Entidades acreedoras:
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- BBVA,
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- BNP Paribas Bank Polska S.A.,
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- Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
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- Česká Spo řitelna, A.S.,
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- Coöperatieve Rabobank U.A.,
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- ING Bank Śląski S.A.,
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- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
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- BANCO SANTANDER (SAN) y Santander Bank Polska S.A.
- Tramos y finalidad:
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- Tramo A: por importe de EUR 560.000.000 para el pago de la deuda existente,
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- Tramo B: por importe de EUR 110.000.000 para la financiación del CAPEX, fines corporativos y crecimiento orgánico de EATy su grupo, y
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- Tramo C: línea revolving por importe de EUR 130.000.000 para la financiación del capital circulante del Grupo.
- – El calendario de pagos no prevé amortizaciones obligatorias durante los dos primeros años, con un calendario de repago trimestral a partir de 31 de diciembre de 2025 y un vencimiento final en diciembre de 2028.
- Coste de la deuda: Euribor + 2,50% que se verá red ucido o incrementado en función de la ratio de apalancamiento del Grupo.
El Contrato está asimismo sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones habituales en este tipo de operaciones (incluyendo el mantenimiento de ciertas ratios financieros) y cuenta con la garantía de determinadas entidades que forman parte de EAT. El desembolso del Tramo A del nuevo Contrato se producirá en los próximos días, una vez que se cumplan las condiciones a las que está sujeto, de lo que se informará oportunamente al mercado. EAT podrá dispon er del resto de tramos en función de sus necesidades durante la vigencia del Contrato.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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