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Amazon: los resultados baten las expectativas impulsadas por el negocio en la nube

2 agosto 2024 - 16:25

Los resultados del 2T 2024 baten las expectativas impulsadas por el negocio en la nube (AWS), pero anticipa mayores inversiones en IA en los próximos trimestres y desaceleración de los ingresos de la plataforma online y de publicidad. Cae -6,9% en after hours.

Análisis de los resultados de Amazon

Principales cifras frente al consenso (Bloomberg):

  • Ventas 147.977 millones de dólares (+10% a/a) vs 148.777 millones de dólares (+10,7%) esperado.
  • EBIT 14.672 millones de dólares (+91%) vs 13.591 millones de dólares (+74,5%) esperado.
  • BNA 13.500 millones de dólares (101,5%) vs 11.043 millones de dólares(+63,6%) esperados.
  • BPA 1.26 dólares vs 1,04$ esperados.

Por divisiones:

  • Norteamérica:90.033M$ (+9%) vs 89.980M$ esperado
  • Internacional 31.663M$ (+7%) vs 32.870M$
  • Amazon Web Services (AWS) 26.281M$ (+19%) vs 25.980M$ (+17,2% a tipo de cambio constante)

En 3T 2024 la compañía prevé Ingresos de 154.000M$/158.500M$, con crecimiento de +8%/+11% (vs 158.430M$ esperado), y un EBIT de 11.500M$/15.000M$ (vs 15.660M$ esperado por el consenso)

>>Link a los resultados

Opinión de los resultados de Amazon

Líder en el negocio basado en la nube, por delante de Microsoft y Alphabet, el foco se situaba en la contribución de la IA al crecimiento de AWS, el resultado de la introducción de publicidad desde enero en Prime Video y el impacto de las medidas de eficiencia. Amazon cumple en estos frentes, pero los ingresos del comercio online crecen +6% a tipo de cambio contante mostrando una mayor desaceleración frente a los trimestres anteriores.

Los ingresos del negocio en la nube crecen +19% hasta 26.281M$ y el EBIT de esta unidad de negocio aumenta +74% hasta 9.334M$. Todas las unidades muestran crecimientos positivos: Online +5% (vs +7% en 1T) hasta 55.392M$, Publicidad +20% hasta 12.771 M$, Suscripciones +11% hasta 10.866 M$. Las mejoras de eficiencia van teniendo reflejo en los resultados. El EBIT aumenta +91% hasta 14.672M$ y el Margen EBIT mejora desde 5,8% en 2T23 hasta 9,9% (9,13% esperado). Los resultados baten las expectativas, pero el CEO anuncia que, tras inversiones de 30.500 M$ en el semestre, el grupo intensificará éstas en 2S24, sacrificando el crecimiento del beneficio a corto plazo para capturar la oportunidad de crecimiento de la IA a medio y largo plazo. De hecho, la previsión de EBIT para el 3T no alcanza la cifra que esperaba el mercado. Los ingresos por publicidad y comercio online muestran cierta desaceleración reflejando mayor cautela de los consumidores.

El grupo comenta que cada vez más, los consumidores buscan promociones y que, con las olimpiadas y un entorno pre-electoral, las pautas de consumo son difícilmente predecibles. Con ello el valor cae -6,9% tras el cierre de mercado.

Con una cuota de mercado del 47% en el negocio en la nube en 2023 (55% excluyendo China), Amazon sigue siendo una de las compañías más beneficiadas por la adopción de IA generativa, situándose entre los proveedores preferidos de los usuarios de servicios/apps basadas en IA, aunque el esfuerzo inversor y una moderación del consumo frenan las perspectivas de crecimiento a corto plazo.

Mantenemos una opinión favorable sobre el valor.

Por Departamento de Análisis Bankinter

Los informes disponibles para su descarga y los artículos del Blog de Bankinter se realizan con la finalidad de proporcionar a sus lectores información general a la fecha de emisión de los mismos. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien ni Bankinter ni el Blog garantizan la seguridad de las mismas. Los informes del departamento de Análisis de Bankinter, S.A. reflejan tan sólo la opinión del departamento, y están sujetas a cambio sin previo aviso. El contenido de los artículos no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión, procurándose a tal fin el asesoramiento especializado que considere necesario. Por favor, consulte importantes advertencias legales.

Publicado en: Análisis, Análisis de Bankinter, Destacado, Noticias Etiquetado como: Amazon

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