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Mapfre: los resultados baten ampliamente las expectativas

25 abril 2025 - 13:58

Análisis de los últimos resultados de Mapfre

Bate ampliamente las expectativas en el primer trimestre de 2025 gracias al aumento de la actividad comercial y la gestión de márgenes.

Principales cifras del primer trimestre de 2025 comparadas con lo esperado por el consenso:

  • Primas Totales: 8.584 millones de euros (+5,4%; vs 8.205 millones de euros)
  • Ratio Combinado No-Vida: 94,1% (-1,7 p.p; vs 95,5% esperado)
  • BNA: 276 millones de euros (+27,6%; vs 232 millones de euros esperado)

>>Link a los resultados

Opinión sobre los resultados de Mapfre

Impacto positivo. El crecimiento en primas/negocio gana inercia (+7,4% en no-vida) y la rentabilidad/RoE mejora hasta 11,7% (+0,8 p.p; 12,8% ajustado) con una ratio de solvencia elevada (207,4% vs 202,4% en 4T 2024). Además, el equipo gestor mejora la ratio combinada objetivo para 2025/2026 hasta 94/95% (vs 95/96% anterior). Lo más importante es que la rentabilidad/RoE objetivo para 2025/2026 sube +100 pb hasta el rango 11/12% (vs 10/11% anterior).

Reiteramos nuestra recomendación de Comprar porque:

  • La actividad comercial gana inercia
  • La rentabilidad por dividendo es atractiva (~6,2%)
  • Cotiza con unos múltiplos de valoración atractivos (PER 2025 e ~8,7 x vs >10,0x del sector en Europa)

Por Departamento de Análisis Bankinter

Los informes disponibles para su descarga y los artículos del Blog de Bankinter se realizan con la finalidad de proporcionar a sus lectores información general a la fecha de emisión de los mismos. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien ni Bankinter ni el Blog garantizan la seguridad de las mismas. Los informes del departamento de Análisis de Bankinter, S.A. reflejan tan sólo la opinión del departamento, y están sujetas a cambio sin previo aviso. 

El contenido de los artículos no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión, procurándose a tal fin el asesoramiento especializado que considere necesario. Por favor, consulte importantes advertencias legales.

Publicado en: Análisis, Análisis de Bankinter, Destacado, Noticias Etiquetado como: MAPFRE

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