La Inversión Sostenible es aquella que tiene en cuenta, además de los criterios financieros, los extra financieros, que son: los Sociales, Medioambientales y de Gobierno Corporativo. Todos los fondos seleccionados han cumplido nuestra due diligence y pertenecen a gestoras de primer nivel y con elevada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad. Los fondos han sido previamente incorporados al TOP Selección Fondos, en la sección de Inversión Sostenible.
Las estrategias aplicadas en la gestión son muy diversas. Algunas de ellas aplican exclusiones de determinados sectores como armas, carbón o juego que se combinan con estrategias como best in class, best efforts y engagement. En esta selección también son incorporados bonos verdes y fondos de impacto. Las carteras están integradas al 100% por fondos sostenibles, ya que todos están incluidos en los artículos 8 (promueven características ambientales o sociales) y artículo 9 (objetivos sostenibles) del Reglamento de Divulgación que regula las inversiones sostenibles.
Estrategia de inversión
Para julio aplicamos los cambios anunciados en nuestra estrategia de inversión 3T 2025. Subimos exposición de manera quirúrgica centrándonos exclusivamente en tecnología e India. Por tanto, en los perfiles defensivo y conservador aumentamos la exposición hasta el 5% y 30%, respectivamente (vs 0 y 25% anterior). En el caso de los perfiles más agresivos aumentamos 10 puntos porcentuales la exposición hasta el 50%. Los motivos principales que dan soporte a nuestra tesis de inversión son:
Cambios
En tecnología introducimos/aumentamos exposición a fondo Franklyn Technology LU0260870158.
En India incorporamos el fondo de Goldman Sachs Equity Portfolio LU0333810850. Todo ello en detrimento del fondo Franklyn Euro Short Duration Bond LU1022658667.
Fondos de inversión sostenible socialmente responsables
La siguiente selección incorpora Fondos de Inversión Sostenible (Ambiental, Social o de Gobernanza) en el proceso inversor. Las estrategias aplicadas varían desde Exclusión, Integración o Engagement hasta Impacto. Los fondos seleccionados, además de cumplir con la due diligence tradicional de Bankinter, pertenecen a gestoras firmantes del PRI y que cuentan con elevada experiencia en este ámbito.
- Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond: ISIN FR0010829697
- Ostrum Credit Ultra Short Plus: ISIN FR001400CFA4
- Amundi Diversified Short Term Bond: ISIN LU1706854152
- M&G Short Dated Corporate Bond: ISIN LU1670718219
- Nordea Low Duration Covered Bond: ISIN LU1694212348
- Franklin Euro Short Duration Bond: ISIN LU1022658667
- Franklin Technology: ISIN LU0260870158
- JPM Europe Equity: ISIN LU0289214628
- Robeco Global Premium: ISIN LU0203975437
- Goldman Sachs India Equity Portfolio: ISIN LU0333810850
Por Departamento de Análisis Bankinter
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