Las acciones estadounidenses se desplomaron el viernes en una venta masiva generalizada, y el Dow Jones Industrial Average se unió al Nasdaq en territorio de corrección, ante la preocupación de los inversores por el impacto económico global de la guerra en Irán.
El índice de referencia SP500 sufrió su quinta pérdida semanal consecutiva, cayendo un 2,1% en el periodo. El Nasdaq, con gran peso tecnológico, cayó un 3,2%, mientras que el Dow, de valores de primera línea, perdió un 0,9%.
El informe de empleo de EE. UU. de la próxima semana encabeza una nueva tanda de datos económicos para los inversores, que también seguirán de cerca la evolución de la guerra en Irán, que entra en su segundo mes.
Se espera que el informe de empleo de marzo muestre un aumento estimado de 56 000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 4,4%. El informe se publicará el 3 de abril, cuando los mercados bursátiles estadounidenses permanecerán cerrados por el festivo del Viernes Santo.
Los datos de ventas minoristas de febrero y los informes sobre la actividad manufacturera también se publicarán la próxima semana.
El lunes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participará en un debate moderado en la Universidad de Harvard. Como siempre, sus comentarios podrían mover el mercado.
Mientras tanto, Nike publicará sus resultados el martes, aunque la mayor parte de los resultados del primer trimestre aún tardarán un par de semanas en llegar.
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción que probablemente tendrá demanda y otra que podría sufrir nuevas caídas. Recuerda, sin embargo, que mi horizonte temporal se limita a la semana que viene, del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.
Acción para comprar: ExxonMobil
ExxonMobil destaca como la clara recomendación de compra de esta semana. El principal catalizador es la fuerte subida de los precios mundiales del petróleo, impulsada por los crecientes temores de interrupciones en el suministro en medio del actual conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.
Los índices de referencia del crudo han subido significativamente desde que comenzó la guerra con Irán, a medida que aumentan las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el estrecho de Ormuz.
Fuente: Investing.com
El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. ha subido más de un 70 % en lo que va de año, hasta situarse en unos 100 dólares por barril, mientras que los futuros internacionales del crudo Brent superaron los 105 dólares el viernes, con máximos intradía que se acercaban a los 110 dólares.
A pesar de algunos retrocesos y de las especulaciones sobre un alto el fuego, la prima de riesgo sigue siendo elevada, lo que respalda el aumento de los precios de la energía a corto plazo.
Las amplias operaciones de exploración y producción de ExxonMobil, incluida la producción en regiones clave como la cuenca del Pérmico y Guyana, la sitúan en una posición ideal para sacar partido del repunte de los precios del petróleo. Cada aumento de 10 dólares en los precios del crudo puede traducirse en miles de millones de dólares adicionales en flujo de caja anual.
Fuente: Investing.com
Cabe destacar que las acciones de Exxon cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, situado en 171,23 dólares. La volatilidad ha aumentado, pero con una beta a un año de tan solo 0,27, ExxonMobil muestra una estabilidad notable incluso en mercados turbulentos.
Esto convierte a ExxonMobil en una acción atractiva para comprar o añadir a la cartera esta semana, ya que las tensiones geopolíticas mantienen la presión alcista sobre el crudo.
Configuración de la operación:
- Entrada: Alrededor de los niveles actuales (~171,00 $)
- Objetivo de salida: 180,00 $ (ganancia de ~5,3 %)
- Stop-loss: 165,60 $ (riesgo ~3,5 %)
Acciones para vender: Nike
Nike, por su parte, es la acción que hay que vender o evitar esta semana, ya que se enfrenta a varios obstáculos de cara a su último informe de resultados. El gigante de la ropa deportiva tiene previsto publicar sus resultados del tercer trimestre fiscal tras el cierre del mercado el martes a las 16:15 h (hora del Este), y las perspectivas son sombrías.
A pesar de su fuerte reconocimiento de marca, Nike se ha enfrentado a crecientes desafíos en los últimos trimestres, incluyendo una demanda de los consumidores en descenso, una intensa competencia y errores estratégicos.
Los precios de las opciones apuntan a una volatilidad potencial tras la publicación de resultados de hasta un +/-9 %, con riesgos a la baja que podrían empujar las acciones a mínimos de varios años.
Se espera que Nike registre una caída interanual del 45 % en el beneficio por acción ajustado, hasta los 0,30 dólares. Se prevé que los ingresos caigan un 1 %, hasta unos 11 200 millones de dólares, lo que refleja el debilitamiento de la demanda en mercados clave (especialmente China), problemas de inventario, el aumento de los aranceles y la presión competitiva.
Unas previsiones decepcionantes podrían lastrar aún más el ánimo, ya que los inversores se preguntan cuándo los esfuerzos de Nike por remontar —bajo un nuevo liderazgo y una reestructuración— generarán un crecimiento sostenible.
Marcas como On, Hoka y Alo Yoga están ganando cuota de mercado en las categorías de rendimiento y estilo de vida, lo que está erosionando el dominio de Nike. Además, los precios elevados de Nike se están convirtiendo en un lastre en un entorno en el que prima la relación calidad-precio.
Fuente: Investing.com
Las acciones de NKE cotizan justo por encima de su mínimo de 52 semanas, en 51,20 dólares, con una tendencia bajista implacable reforzada por una caída del 16,8 % en el último mes.
Con un informe de resultados crítico en el horizonte y la dirección señalando dificultades continuas, los elevados múltiplos de valoración de Nike y el impulso negativo apuntan a un mayor riesgo bajista. El RSI sugiere que la acción está técnicamente sobrevendida, pero sin catalizadores positivos, intentar atrapar un cuchillo que cae podría resultar costoso.
Configuración de la operación:
- Entrada: Alrededor de los niveles actuales (~51,15 $)
- Objetivo de salida: 48,00 $ (ganancia de ~5,5 %)
- Stop-loss: 53,24 $ (riesgo ~4,4 %)
Jesse Cohen/Investing.com
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