Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Iberdrola, CAF, ArcelorMittal, Ferrovial, Duro Felguera…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. La agencia Europa Press informó ayer que la agencia de calificación crediticia Moody’s ha reafirmado la calificación crediticia a largo plazo de IBERDROLA (IBE) en “Baa1”, con perspectiva “estable”, respaldada por la dimensión y la diversificación geográfica del grupo, con un 60% de sus ingresos procedentes de economías, como España, Reino Unido y EEUU, además de su foco estratégico en los negocios r egulados y su sólido balance. En un informe, la agencia de calificación destacó que la perspectiva “estable” refleja cómo el plan de la compañía para 2020-2025,con unas inversiones históricas de EUR 75.000 millones, y su política de dividendos será coherente con las ratios “Baa1”.
Así, Moody’s valoró el enfoque estratégico en negocios regulados y contratados, que representan alrededor del 80% del cash flow de explotación (EBITDA) del grupo, así como el su sólido perfil financiero de IBE, con una ratio de fondos ajustados de operaciones (FFO) sobre deuda neta por encima del 18%. Además, afirmó que la estrategia para 2020-25 sigue apoyando la evolución positiva de su mix de negocios y también consideró que el perfil crediticio de IBE está respaldado por su dirección estratégica, con un plan estratégico que pone un renovado énfasis en la generación renovable, redes y soluciones para clientes, y tiene como objetivo un aumento del EBITDA del grupo a EUR 15.000 millones para 2025.
. CAF ha sido seleccionada por Mitsubishi Corporation para el diseño y suministro de 246 modernas unidades diésel-eléctricas (DEMU), como subcontratista dentro del contrato adjudicado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la República de la Unión de Myanmar a Mitsubishi Corporation. El contrato abarca por una parte el suministro de once trenes de seis coches destinados al proyecto de mejora de la línea ferroviaria circular de Yangon, y por otra el suministro de treinta trenes más, también compuestos por 6 coches, para e l proyecto de mejora de la línea ferroviaria Yangon – Mandalay II.
El volumen de la operación con CAF supera los EUR 500 millones y está financiado a través de un préstamo internacional en yenes bajo un acuerdo firmado entre los gobiernos de Japón y Myanmar, cuya cobertura no solo incluye la parte de suministro de trenes, sino también cubrirá la mejor a integral de la infraestructura para ambas líneas, incluyendo la modernización de los sistemas de señalización, obras de vías y mejora de las estaciones.
. Según informó ayer Europa Press, ARCELORMITTAL (MTS) ha completado la venta de su división en EEUU a Cleveland-Cliffs por un importe de unos $ 2.278 millones (unos EUR 1.881 millones) en efectivo y acciones. Según l o acordado, MTS ha recibido el pago en metálico de $ 505 millones ( unos EUR 417 millones), así como la entrega de 78 millones de acciones ordinarias de Cleveland-Cliffs y títulos preferentes sin derecho a voto de la compañía estadounidense canjeables por otros 58 millones de acciones ordinarias.
De este modo, al precio del día anterior de las acciones de Cleveland-Cliffs de $ 13,04, la parte en acciones ascendería a $ 1.773 millones (unos EUR 1.464 millones). Asimismo, la compañía estadounidense ha aceptado asumir los pasivos de ArcelorMittal USA, incluidos pasivos netos de aproximadamente $ 500 millones (unos EUR 413 millones), así como pensiones.
. Según informa Expansión, la tecnológica alicantina FACEPHI (FACE) ha firmado un acuerdo con la consultora Everis para impulsar sus servicios en EEUU y América Latina. Como consecuencia de este contrato, Everis incorporará a su cartera de servicios los distintos desarrollos biométricos de FACE, entre los que destacan el onboarding digital o la verificación de identidad mediante reconocimiento facial. Por su parte, FACE contará con la amplia experiencia de la co nsultora para el asesoramiento y prestaciones de outsourcing tecnológico entre sus clientes.
. AUDAX RENOVABLES (ADX) comunicó, en relación con la operación de canje ynueva emisión de bonos planteada, que el cupón mínimo de los bonos a emitir por ADX bajo su programa de bonos denominado “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020” registrado con fecha 3 de julio de 2020 en el MARF, se ha fijado en un 4,20% anual pagadero anualmente.
. El Consejero Delegado de FERROVIAL (FER), de conformidad con la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas y la subdelegación conferida a su favor por el Consejo de Administración, acordó ayer ejecutar la reducción de capital aprobada por la indicada Junta General, mediante la amortización de (i) 2.755.960 acciones existentes en autocartera a la fecha de formulación por el Consejo de Administración de la propuesta de dicho acuerdo octavo; y (ii) 11.704.701 acciones propias adquiridas al amparo de un programa de recompra.
En consecuencia, el capital social de FER se ha reducido en la cuantía de EUR 2.892.132,20, mediante la amortización de 14.460.661 acciones propias. El capital social resultante de la reducción ha quedado fijado en EUR 146.580.475,20, correspondientes a 732.902.376 acciones de EUR 0,20 de valor nominal cada una.
La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, coadyuvando a la política de retribución al accionista de FER mediante el incremento del beneficio por acción, y no implica la devolución de aportaciones por ser la Sociedad la titular de las acciones que se amortizan. La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas libres, mediante la dotación de una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, EUR 2.892.132,20), de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital social.
FER solicitará la exclusión de negociación de las 14.460.661 acciones amortizadas de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y la cancelación de los registros contables de dichas acciones en Iberclear.
. DURO FELGUERA (MDF) se halla en conversaciones con cuatro grupos, tanto españoles como internacionales, para su posible entrada en el capital de la ingeniería asturiana, según indican a elEconomista.es fuentes próximas a MDF. La empresa se encuentra, además, a la espera de la dec isión de la SEPI respecto a la solicitud de EUR 100 millones al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Ninguno de los cuatro grupos con los que ha entablado conversaciones firmes la dirección de MDF se corresponde con DSA Group, cuyo interés en realidad nunca se materializó en una opción seria, ni con la propuesta publicitada por el empresario asturiano Blas Herrero, quien hasta el momento ha declinado firmar el acuerdo de confidencialidad para dar pasos hacia adelante.
Por ahora, las negociaciones son muy iniciales, pero las cuatro firmas que se han aproximado a la ingeniería asturiana ya han rubricado un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) para analizar los números de la empresa.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
