Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Técnicas Reunidas, Ferrovial, Santander, Amper…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Ayer, el Consejo de Administración de TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) , en ejercicio de la delegación otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2021, acordó llevar a cabo un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad.
TRE informa de que está previsto que el Aumento de C apital se lleve a cabo en los siguientes términos:
- Importe del Aumento de Capital, precio de suscripción y acciones a emitir: el importe efectivo total del Aumento de Capital ascenderá a un total de EUR 150.092.379,75 o el impo rte que resulte, en su caso, en el supuesto de suscripción incompleta. El Aumento de Capital se realizará a un precio de sus cripción de EUR 6,15 por Acción Nueva (el jueves la acción de TRE cerró a EUR 10,02; descuento del 38,62%), mediante la emisión y puesta en circulación de 24.405.265 acciones ordinarias de la Sociedad de EUR 0,10 de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación. Cada acción de la Sociedad actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 11 derechos de suscripción preferente para suscribir 5 Acciones Nuevas. Las Acciones Nuevas conferirán a sus titulares lo s mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, desde la fecha en que la Sociedad declare suscrito y desembolsado el Aumento de Capital.
- Finalidad del Aumento de Capital: el Aumento de Capital tiene por finalidad fortalecer la situación patrimonial de TRE para respaldar el futuro crecimiento que se espera de la nueva ola inversora en la industria energética en general y en la industria intensiva en energía. Los ingresos netos del Aumento de Capital se destinarán: (a) aproximadamente un t ercio a financiar los gastos operativos que requerirá el segmento de Tecnologías Bajas en Carbono en el contexto de la transición energética cubriendo las necesidades previstas de caja anuales de dicho segmento para los años 2023, 2024 y 2025, (b) aproximadamente un tercio a optimizar la situación de la caja neta ajustada del Grupo, reforzando los niveles de caja en línea con el tamaño de TRE y su evolución previstaen el futuro; y (c) aproximadamente un tercio a seguir reduciendo el nivel de endeudamiento de TRE, en concreto, EUR 33,5 millones a amortizar el préstamo sindicado ICO y EUR 14 millones a amortizar el contrato de financiación sindicado CESCE.
- Destinatarios y derecho de suscripción preferente: el Aumento de Capital estará dirigido a los accion istas de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el día de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas del segundo día hábil bursátil siguiente a la publicación de referido anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (ambos días inclusive). El periodo de suscripción preferente tendrá una duración de catorce días naturales y se iniciará el día siguiente al de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
- Compromisos de Suscripción de las Acciones Nuevas: Araltec Corporación, S.L. y Aragonesas Promoción de Obras y Construcciones, S.L. (ambas controladas por D. José Lladó Fernández Urrutia), titulares del 31,99% y del 5,10%, respectivamente, del capital social de TRE, se han comprometido frente a TRE a ejercitar la totalidad de sus derechos de suscripción preferentes y, por tanto, a suscribir un total de 8.128.435 y 1.294.715 Acciones Nuevas, respectivamente, que representan aproximadamente, de manera agregada, un 37,09% de las Acciones Nuevas. Asimismo, Cobas Asset Management, SGIIC, S.A., titular, a través de los fondos y entidades que controla, del 5,87% del capital social de TRE, se ha comprometido frente a la Sociedad a suscribir un total de 1.492.315 Acciones Nuevas. Azvalor Asset Management, SGIIC, S.A. ha informado a TRE sobre su intención de evitar que se diluya su participación agregada total en el capital social, sin haber suscrito un compromiso irrevocable. Asimismo, determinados consejeros y miembros de la alta dirección titulares de acciones de la Sociedad han informado de su intención de suscribir Acciones Nuevas.
- Admisión a cotización y folleto informativo: la Sociedad solicitará la admisión a cotización de las Acciones Nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
. Expansión informa hoy que el fondo soberano noruego Norges Bank se ha convertido en el primer accionista significativo de FERROVIAL (FER) que muestra su rechazo al cambio de sede de la empresa española a Países Bajos. Norges, que ostenta el 1,5% del capital de FER votará no al tras lado en la Junta General de Accionistas de FER del jueves, porque dice que la operación supone una pérdida de poder por parte de los accionistas minoritarios.
. BANCO SANTANDER (SAN) informó en un Hecho Relevante a la CNMV del resultado de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones en efectivo sobre el 3,76% del capital social que no controlaba de Santander México. De dicho porcentaje, un 3,6% ha aceptado la OPA. Con esta operación, la participación de SAN en Santander México se ha incrementado del 96,2% actual hasta un 99,8%. El objetivo final de SAN es excluir a su filial de Bolsa y forma parte de la estrategia de SAN para tener el control total de sus filiales más importantes y reforzar su negocio en M éxico.
. El diario Expansión informa que los dos principales accionistas de AMPER (AMP), Zelenza S.L. y Jolmar e Hijos S.L. han adquirido pagarés de la cotizada valorados en EUR 2,5 millones cada uno para contribuir a la financiación de la firma. Cada uno de los titulares ha adquirido 25 pagarés emitidos bajo el programa que AMP mantiene en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). AMP, que se encuentra actualmente elaborando un nuevo plan estratégico, que emitirá pr óximamente, cuenta con un programa de pagarés con un saldo vivo de hasta EUR 70 millones y vigencia hasta finales de noviembre.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
