Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Telefónica, Fluidra, Ferrovial, Realia, Naturgy, IAG…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. TELEFÓNICA (TEF) informa que su filial Telefónica Hispanoamérica, S.A. ha suscrito con una filial de Kohlberg Kravis Roberts – KKR & Co, Inc., y con Entel Perú S.A. contrato s de suscripción de acciones para la entrada de ambas entidades, con un 54% y 10% respectivamente, en el capital social de Pangeaco, S.A.C., la compañía mayorista de fibra óptica de Perú, manteniendo Telefónica Hispam el 36% de las acciones de dicha compañía. Como parte de la transacción Telefónica del Perú S.A.A. (TDP) y Entel venderán a Pangea ciertos ac tivos de su infraestructura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).
Asimismo, como parte de la transacción, se suscribirán una serie de contratos, entre ellos, contratos p ara la prestación de servicios mayoristas de conectividad tanto con TDP como con Entel Perú. La transacción representa para TEF un múltiplo sobre OIBDA proforma de aproximadamente 20 veces. Al cierre de la transacción, la deuda financiera neta de TEF se reducirá en aproximadamente $ 200 millones.
Adicionalmente, se recibirán determinados pagos variables en los próximos 4 años siguientes al cierre de la transacción. El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Esta operación se encuadra en la estrategia de TEF, que contempla, entre otros objetivos, una política activa de gestión de cartera de sus negocios y activos, basada en la creación de valor.
. FLUIDRA (FDR) informó a la CNMV que se han cumplido todas las condiciones suspensivas previstas, y en consecuencia ha adquirido el Grupo Meranus por EUR 30 millones sobre una base libre de efectivo y deuda. Esta adquisición permitirá a FDR mejorar su posición de liderazgo en el mercado alemán y ofrecer una cartera de productos más compl eta a una base de clientes más amplia. El Grupo Meranus está formad o, en su conjunto, por las tres sociedades alemanas siguientes: Meranus Gesellschaft für Schwimmbad- und Freizeitau srüstungen mbH, con sede en Haan (Meranus Haan), Me ranus Gesellschaft für Schwimmbad- und Freizeitausrüstung en mbH, con sede en Lauchhammer (Meranus Lauchhammer), y Aquacontrol, Gesellschaft für Meß-, Regel- und Steuer ungstechnik zur Wasseraufbereitung mbH (Aquacontrol).
. FERROVIAL (FER) comunicó el viernes a la CNMV que, tras finalizar con éxito el 30 de junio la oferta de recompra de la emisión de bonos híbridos denominada “€500,000,000 Undated 5.5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (ISIN: XS1716927766)” realizada por la filial de FER, Ferrovial Netherlands B.V., con fecha 16 de junio, en virtud de la cual se recompró un importe principal de Bonos Híbridos de EUR 471.443.000 (representativo del 94,3% del total de Bonos Híbridos en circulación), Ferrovial Netherlands ha comunicado a los tenedores de los Bonos Híbridos aún en circulación su intención de ejercitar la opción de amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión de Bonos Híbridos prevista en los términos y condiciones de la emisión para el supuesto de que al menos un 80% de los Bonos Híbridos hubieran sido recomprados por Ferrovial Netherlands o la Sociedad. Está previsto que la opción de amortización anticipada se ejercite el 7 de agosto de 2023.
. REALIA (RLIA) informó a la CNMV de la aprobación, por parte del Consejo de Administración, el pasado día 6 de julio de 2023, de una operación vinculada, consistente en la suscripción por RLIA de un préstamo con FCC, accionista de referencia de RLIA, por un importe de EUR 40.000.000, en los términos y condiciones que constan en el informe favorable emitido por el Comité de Auditoría y Control, el pasado 5 de julio de 2023. Dicho préstamo está previsto que se for malice a lo largo del mes de julio de 2023.
. El diario Expansión informa hoy de que NATURGY (NTGY) ha convocado para mañana martes un Consejo de Administración en el que, además de revisar los resultados del 1S2023, que serán presentados con toda pr obabilidad el 21 de julio, se someterá a análisis el posible reparto de funciones del actual presidente, Francisco Reynés, que en la actualidad acapara todo el poder ejecutivo. El Consejo de mañana debe debatir si se aborda un proceso formal de búsqueda de candidatos y, en todo caso, qué funciones deben atribuirse a un posible segundo de Reynés y qué calificación tendría su puesto.
. Expansión informa que Iberia, aerolínea integrante del holding IAG, volará a América un 17% más este invierno que en 2019. La filial de IAG operará 400 vuelos semanales desde su base del aeropuerto de Madrid el próximo nvierno, del 29 de octubre al 30 de marzo de 2024. El destino estrella, si se tiene en cuenta la evolución respecto de la actividad pre-Covid, será EEUU, con 90 vuelos semanales y un 24% más de ca pacidad.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
