Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Applus, Squirrel Media, Indra, Sacyr, Telefónica, Acciona, Ence…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El diario Cinco Días resumió ayer que los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber EquityCo, S.L.U., comunicaron a la CNMV su intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) competidora por la firma de ITV APPLUS (APPS), después de que Apollo se adelantara en junio a otros interesados y planteara una OPA a EUR 9,5 por acción, lo que valoraba la compañía española en EUR 1.226 millones. Ahora, Amber ofrece un precio de EUR 9,75 por título, un 2,6% más que la oferta de Apollo. APPS cerró ayer a EUR 9,87, un 1,2% por encima del precio de la contraoferta. El precio ofertado por Amber valora la empresa en EUR 1.258 millones.
La OPA está condicionada a alcanzar el 75% del capi tal y Amber tiene la intención de excluir de negociación las acciones de APPS de las Bolsas de Valores. No obstante, si no alcanza el 75% de los derechos de voto de APPS, Amber considerará renunciar a la condición de aceptación mínima y promover seguidamente la exclusión de negociación de las acciones de APPS, lo que requeriría una oferta de exclusión posterior. En su comunicación a la CNMV,Amber señala que la oferta se pagará en efectivo en su totalidad y que dispone de los compromisos de deuda y capital necesarios para atender la contraprestación ofrecida a los accionistas de APPS.
En relación a este mismo asunto, señalar que la OPAde Amber EquityCo también está condicionada a la a utorización del Consejo de Ministros, por el mecanismo de control de inversiones extranjeras en activos estratégicos. Apollo todavía no ha conseguido este permiso, sin el cual la CNMV no aprobará la OPA.
. SQUIRREL MEDIA (SQRL) emitió un Hecho Relevante comunicando que, en el día de ayer, recibió resolución de la CNMV referentea la ampliación de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Mondo TV Studios, S.A., en el que se acordó la admisión a cotización de las acciones. Consecuentemente, las acciones han sido admitidas a cotización en el día de ayer con efectos de ayer.
. INDRA (IDR) anunció en un Hecho Relevante los resultados finales de su invitación a los titulares de sus bonos convertibles en circulación correspondientes a la emisión por importe de EUR 250.000.000 al 1,25% con vencimiento en 2023, con código ISIN XS1500463358, admitidos a negociación en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt a formular ofertas de venta de Bonos al Oferente mediante un proceso de colocación interna (reverse bookbuilding). La Invitación se ha dirigido a todos aquellos Bonistas que se encuentran fuera de EEUU o no son una U.S. Person y a quienes la Invitación puede hacerse legalmente
La Invitación fue realizada en los términos y con sujeción a las condiciones establecidas en el invitation term sheet que el Oferente preparó en relación con la Invitación, el cual se ha puestoa disposición de los Bonistas Elegibles, a su solicitud, por HSBC Continental Europe (Dealer Manager), que ha intervenido como dealer manager en relación con la Invitación.
El Oferente anuncia que ha recibido ofertas de venta de Bonistas Elegibles por un importe nominal agregado de EUR 212.100.000, lo que representa el 86,3% del nominal de los Bonos en circulación y el Oferente ha decidido aceptar recomprar el 100% de las ofertas recibidas bajo la Invitación. La liquidación de las recompras resultantes de la Invitación está previsto que tenga lugar el o alrededor del 19 de septiembre de 2023. Los Bonos que recompre el Oferente en el marco de la Invitación se cancelarán de conformidad con sus propios términos y condiciones.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que SACYR (SCYR), a través de la filial SIS (49% del consorcio) y en alianza con su socio local italiano Fininc (51% del consorcio), ha ganado un contrato de construcción ferroviaria en Catania (Sicilia) valorado en unos EUR 650 millones. El proyecto, de Metropolitana Circumetnea, prevé el diseño y ejecución de un trazado de10,6 kilómetros entre la estación de Misterbianco y el túnel de Ardizzone, con una inver sión cercana a los EUR 532 millones.
Dentro del contrato marco, existe un segundo contrato por el que se ejecutará un tramo adicional de 90 0 metros desde el túnel de Ardizzone hasta la estación de Paternó, incluido un depósitode trenes, que elevaría la inversión en otros EUR 113 millones.
. Expansión informa hoy de que TELEFÓNICA (TEF) ha reasignado a 260 trabajadores de su propia plantilla de sus centros de llamadas (del 1004), de forma que, en vez de atender las comunicaciones de los clientes residenciales pasarán a trabajar para el mercado de pymes, que requiere un mayor conocimiento.
. Según Expansión , el fabricante alemán de aerogeneradores NORDEX (N DX1-DE), participado por ACCIONA (ANA), se ha adjudicado un pedido de Baywa S.E. para la instalación, en el parque eólico Rueda Sur, cerca de Zaragoza, de 24 turbinas, con una potencia individual de 5,9 MW. Las turbinas estarán operativas desde 2025.
. El diario Cinco Día informó ayer que la compañía ENCE (ENC) presentó ayer Magnon Servicios Energéticos, la tercera filial que se dedicará a proporcionar energía térmica renovable a la industria a través de la biomasa. Esta filial diseñará, desarrollará y ejecutará soluciones integrales para la descarboniz ación del consumo energético de sus clientes, fundamentalmente firmas del sector de alimentación, bebida y química, y se apoyará en la amplia experiencia del grupo y de su filial de renovables Magnon Green Energy en la gestión de biomasa sostenible y certificada. En un comunicado, ENC concreta que ofrecerá un servicio i ntegral que comprende toda la cadena de valor de la energía: asesora, diseña, construye y financia las plantas de producción de energía renovable de sus clientes para, posteriormente, operarlas, mantenerlas y garantizar el suministro del recurso biomásico renovable.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
