Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Atrys Health, Iberdrola, Endesa, Repsol, ACS, Sacyr, BBVA…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ENAGÁS (ENG) comunicó ayer a la CNMV, en relación al arbitraje contra el Estado Peruano sobre la controversia de la inversión en GSP que, de acuerdo con las indicaciones del Tribunal Arbitral, la elaboración del laudo se encuentra en un estado avanzado y se espera que el mismo se emita durante el 1S2024.
. ATRYS HEALTH (ATRY), compañía healthtech global que presta servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento médico de precisión, pionera en telemedicina y tratamiento oncológico, anuncia la amortización de un otal de EUR 43 millones de deuda, tras amortizar bonos MARF por importe de EUR 25 millones. ATRY ha cumplido sus objetivos corporativos comunicados al mercado en noviembre del 2023: la desinversión del 100% de Conversia, la emisión de bonos convertibles contingentes por valor de EUR 13,3 millones y la amortización de deuda por un importe de EUR 43 millones.
Entre la deuda que la compañía ha amortizado cabe destacar la amortización anticipada, llevada a cabo el pasado 5 de enero, por el importe nominal de EUR 25 millones de los Bonos emitidos por ATRY bajo el Programa de Renta Fija Atrys Health Internacional, S.A.U. 2020 que cotizaban en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Tras estas operaciones, ATRY fortalece su posicionamiento y avanza en su propósito de impulsar el crecimiento orgánico de la compañía en sus tres áreas estratégicas: la medicina de prevención, el diagnóstico y el tratamientomédico de precisión, así como de consolidar su posicionamiento geográfic o, y potenciar la innovación y el uso de la Inteligencia Artificial como parte de su propuesta de valor diferenciadora.
. Expansión informó ayer que LINEA DIRECTA (LDA) ha firmado un acuerdo comercial con TELEFÓNICA (TEF) y PROSEGUR (PSG) a través de su filial Movistar Prosegur Alarmas. «Es la primera alianza que alcanzamos y en el futuro, en función de los resultados y de las sinergias se podría pensar en más iniciativas conjuntas que benefic ien a los clientes de ambas sociedades», apuntaron desde la aseguradora.
Movistar Prosegur Alarmas afirma que con este acuerdo lanza una iniciativa pionera en el ámbito de la se guridad, consistente en una alarma que incluye una garantía anti-ocupación de LDA, que «regala» la filial de Telefónica.
Movistar Prosegur cuenta con cerca de 500.000 usuarios con los que LDA puede ampliar su base de clientes, que ascienden ahora a 3,3 millones de asegurados.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que IBERDROLA (IBE) y el Banco Mundial, a través de Corporación Financiera Internacional, han firmado un préstamo ligado a criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) de EUR 300 millones para proyectos renovables en países dependientes de los combustibles fósiles, como el carbón, entre ellos Marruecos, Polonia y Vietnam.
Por otro lado, Expansión informó que IBE y ENDESA (ELE), a través del Foro Nuclear, han descalificado el nuevo plan del Gobierno para llevar a cabo el cierre definitivo de las centrales nucleares en España. A juicio de la asociación, ese plan contempla sobrecostes millonarios que no han sido consensuados con el sector y soluciones técnicas como el almacén geológico profundo para enterrar los residuos, que se alejan de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE).
. Según el diario Expansión , el banco estadounidense JPMorgan ha comunicado a la CNMV que posee el 5,366% del capital de REPSOL (REP), lo cual a fecha de hoy le convierte en el segundo mayor accionista de la entidad, por detrás de la gestora BlackRock, que mantiene un 5,475%, y por delante del fondo de inversión noruego Norges Bank. El diario indica que JPMorgan suele históricamente realizar estos movimientos coincidiendo con el cobro de dividendos, y posteriormente sale del capital.
. ACS comunicó a la CNMV que acordó con fecha de ayer llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 5 de mayo de 2023. La operación tiene por finalidad instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (dividendo opcional), de modo que los mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la sociedad.
Los accionistas de la sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de laque sean titulares. Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrá n ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un plazo de 15 días naturales. La compañía ha señalado que el valor aproximadode cada derecho de asignación gratuita es de EUR 0,459. Este será también el precio aproximado del Compromiso de Compra de ACS.
El calendario previsto de la segunda ejecución es el siguiente:
- 16 de enero de 2024: Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra.
- 18 de enero de 2024: Publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date).
- 19 de enero de 2024: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Segunda Ejecución (ex–date ).
- 22 de enero de 2024: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).
- 26 de enero de 2024: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra.
- 2 de febrero de 2024: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 5 de febrero de 2024: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Segunda Ejecución.
- 6 de febrero de 2024: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 6 – 13 de febrero de 2024: Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas4 .
- 14 de febrero de 2024: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
. SACYR (SCYR) comunicó a la CNMV que ha acordado iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas (scrip dividend) adoptado por la Junta General ordinaria de Accionistas.
Los accionistas de SCYR recibirán un derecho de asign ación gratuita por cada acción de la sociedad de la que sean titulares. Estos derechos de asignación gratuita serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitido s, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un periodo de quince días naturales.
El número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva de la sociedad es de 50. El precio fijo al que la sociedad se compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,062 brutos por cada derecho.
El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:
- 8 de enero de 2024 Comunicación de este documento informativo, que contendrá, entre otras materias, información sobre el número y la naturaleza de las acciones nuevas, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el precio de compromiso de compra de derechos que asume la sociedad.
- 11 de enero de 2024 Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se n egocian las acciones de la sociedad con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date).
- 12 de enero de 2024 Fecha a partir de la cual las acciones de la sociedad se negocian sin derecho a participar en el Aumento de Capital (ex–date ). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- 22 de enero de 2024 Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- 26 de enero de 2024 Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
- 30 de enero de 2024 Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- 31 de enero de 2024 Fecha estimada de otorgamiento de la escritura púb lica de Aumento de Capital.
- 14 de febrero de 2024 Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas.
. Expansión informa que BBVA ha realizado una colocación de EUR 1.250 millones en bonos senior preferentes. La entidad eligió un vencimiento a 10 años para su operación yfijó el interés en el 3,692%, 135 puntos básicos sobre el midswap, la referencia que se utiliza para comparar las emisiones denominadas en euros. El diario señala que el apetito inversor permitió a BBVA rebajar el coste desde los 160 puntos básicos sobre midswap que se barajaban inicialmente al abrir los libros de la operación.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
