Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Audax, Mapfre, ACS, Telefónica, Ezentis, Reig Jofre, IAG y Caixabank…- realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. AUDAX (ADX) comunicó a la CNMV que ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior unsecured notes), por un importe nominal agregado de EUR 350.000.000 y con vencimiento en 2031.
Las Obligaciones devengarán un interés fijo del 7,500% anual, pagadero semestralmente por periodo vencido el 22 de mayo y el 22 de noviembre de cada año, comenzando el 22 de noviembre de 2026. El cierre de la emisión y el desembolso de las Obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al 22 de mayo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. Las Obligaciones se emitirán a un precio de emisión del 98,980%, más los intereses devengados y no satisfechos, en su caso.
Los fondos obtenidos por ADX mediante la emisión de las Obligaciones se destinarán, junto con efectivo en caja a
(i) reembolsar íntegramente (a) sus bonos verdes senior no garantizados con un interés del 4,20% y vencimiento el 18 de diciembre de 2027, por un importe total de principal en circulación de EUR 276,6 millones, (b) sus bonos verdes senior no garantizados con un interés del 5,80% y vencimiento el 17 de julio de 2028, por un importe total de principal en circulación de EUR 12,5 millones, y (c) sus bonos verdes senior no garantizados con un interés del 5,85% y vencimiento el 17 de noviembre de 2028, por un importe total de principal en circulación de 62,6 millones de euros;
(ii) refinanciar parcialmente, en un importe agregado de EUR 56,0 millones, los pagarés emitidos al amparo de los programas de pagarés MARF y AIAF; y
(iii) pagar cualesquiera intereses devengados y no satisfechos correspondientes a los Bonos Existentes y a los Pagarés Existentes, así como las comisiones y gastos incurridos en relación con la emisión de las Obligaciones.
El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de los Bonos Existentes será aportado por la sociedad con cargo a la tesorería contabilizada en su balance.
. Bolsamania.com informó ayer que MAPFRE (MAP) ha situado su ratio de solvencia II en el 206,8% al cierre del primer trimestre de 2026, frente al 205,3% registrado al término de 2025, según ha comunicado este miércoles a la CNMV. La compañía ha destacado que los datos del 1T2026 reafirman la fortaleza financiera del grupo y ha señalado que los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio (SCR) alcanzaron los EUR 10.730 millones a 31 de marzo de 2026. De ellos, el 84,5% corresponde a fondos de elevada calidad (Nivel 1). El capital de solvencia obligatorio se situó en EUR 5.188 millones, frente a los EUR 5.155 millones registrados a cierre de 2025.
. El diario Expansión informa hoy que la Autoridad portuaria de Nueva York (EEUU) ha contratado a Turner, filial de ACS, para supervisar la construcción de la primera fase de la nueva terminal de autobuses Midtown, una instalación diseñada para recibir a 65 millones de viajeros al año, y que cuenta con un presupuesto de inversión que asciende a $ 10.000 millones (unos EUR 8.600 millones).
. Según informa hoy Expansión, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de resolver los recursos sobre las adjudicaciones del Estado, ha decidido estimar favorablemente el recurso de TELEFÓNICA (TEF) contra su exclusión del Lote 3, de Ciberseguridad e interconexión de centros de datos de los ministerios.
La decisión significa que se retrotraen las actuaciones a justo antes de la exclusión de la operadora, por lo que TEF ganará este contrato con una oferta de EUR 6,3 millones imponiéndose definitivamente a Orange (ORA-FR), en lo que supone la tercera decisión sobre este asunto en los últimos 14 meses. Orange (ORA-FR) ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la Audiencia Nacional.
. GRUPO EZENTIS (EZE) comunicó a la CNMV que ha adquirido, a través de su filial Ezentis Instalaciones y Equipamientos, S.L.U., el 55,01% del capital social de Adecuaciones y Proyectos, S.L., (ADQA Proyectos o ADQA), compañía especializada en el diseño, ejecución, reforma y entrega “llave en mano” de espacios profesionales de alta calidad, con un enfoque diferencial en sostenibilidad. La operación contempla, además, adquisiciones adicionales del 5% del capital social de ADQA con periodicidad anual hasta alcanzar una participación del 75%.
El importe total de la operación asciende aproximadamente a EUR 8,5 millones. El 50% del precio se ha abonado en efectivo y el 50% restante mediante acciones de EZE que serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos, sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas prevista para el próximo mes de junio.
. LABORATORIO REIG JOFRE (RJF) informa que:
Con fecha del 20 de mayo de 2026, se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el anuncio de la ejecución de la ampliación de capital liberada.
Los accionistas de RJF que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) el segundo día hábil siguiente a la publicación del anuncio, que incluirá a todos aquellos accionistas que hayan adquirido acciones, hasta las 23:59 horas de Madrid del día de hoy 20 de mayo de 2026, recibirán un derecho de subscripción preferente por cada acción de la Sociedad de la que sean titulares.
Los derechos de subscripción preferente iniciarán el periodo de cotización hoy 21 de mayo de 2026, momento en el que el valor de los derechos se desdoblará del valor de las acciones y ambos cotizarán por separado durante un plazo de 15 días naturales.
Tras la asignación de los derechos, los accionistas podrán optar por las siguientes alternativas:
a. Canjear los derechos por acciones nuevas. El número de derechos de subscripción preferente para recibir una acción nueva será de 114.
b. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos a la Sociedad, a un precio fijado. El precio al que la Sociedad se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de subscripción preferente quedó determinado en un importe bruto fijo de EUR 0,024 por derecho.
c. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos en el mercado. El plazo de negociación de los derechos de subscripción preferente será de 15 días naturales que, tendrá lugar del 21 de mayo de 2026 al 4 de junio de 2026.
d. Combinar total o parcialmente las opciones anteriores.
En caso de optar por percibir efectivo mediante la venta de derechos total o parcial a RJF, los accionistas deberán comunicar su decisión a su entidad depositaria antes del cierre de mercado del día 2 de junio de 2026. En caso de no dar instrucciones al respecto, la opción tomada por defecto será el canje de derechos de subscripción preferente por acciones nuevas.
. IAG anunció ayer que, tras el lanzamiento del anuncio de la emisión de dos series distintas de bonos sénior no garantizados, ha fijado los términos definitivos de los Bonos.
Bonos Serie A:
El importe nominal agregado de los Bonos Serie A, EUR 500.000.000, ha sido íntegramente suscrito. Los Bonos Serie A devengarán un tipo de interés fijo del 3,875 % pagadero anualmente por períodos vencidos.
Bonos Serie B:
El importe nominal agregado de los Bonos Serie B, EUR 500.000.000, ha sido íntegramente suscrito. Los Bonos Serie B devengarán un tipo de interés fijo del 4,5 % pagadero anualmente por períodos vencidos.
Los Bonos Serie A se emitirán al 99,752% de su valor nominal y los Bonos Serie B se emitirán al 99,723% de su valor nominal. Salvo que hayan sido previamente amortizados o recomprados y anulados, los Bonos serán amortizados al 100% de su valor nominal en su fecha de vencimiento. Se prevé que la liquidación de los Bonos tenga lugar en, o alrededor del, 28 de mayo de 2026.
. CAIXABANK (CABK) comunica que la escritura pública de reducción de capital (y consecuente modificación estatutaria) en la cuantía de EUR 48.590.729, mediante la amortización de 48.590.729 acciones propias se ha inscrito el 20 de mayo de 2026, en el Registro Mercantil de Valencia. En consecuencia, el capital social de CABK ha quedado fijado en EUR 6.975.929.960, representado por 6.975.929.960 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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