Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Deoleo, BBVA, Grupo San José, Dia…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. DEOLEO (OLE) ha cerrado un acuerdo con la mayoría de sus entidades acreedoras para refinanciar su estructura de deuda actual de EUR 575 millones, que podría suponer una reducción de la misma en más de EUR 330 millones. Este acuerdo ha sido suscrito de momento por entidades que representan más del 79% de la deuda actual. La o peración de refinanciación acordada contempla una reorganización societaria del grupo; una inyección de fondos propios en OLE, mediante la ejecución de una ampliación de capital de hasta EUR 50 millones, que se destinarán a repaga r parte del endeudamiento financiero actual y que será precedid a de una reducción de capital a cero para compensar pérdidas; la capitalización de gran parte de la deuda actual; y la refinanciación de la deuda restante, alargando su vencimiento.
Según el acuerdo alcanzado, la deuda sindicada actua l podría reducirse en hasta EUR 333 millones como consecuencia del repago con los importes aportados mediante una ampliación de capital de hasta EUR 50 millones y de la capitalización de hasta EUR 283 millones a cambio del 49% del capital social de la nueva compañía que desarrollará el negocio. El resto de la deuda actual, EUR 242 millones, será considerada com o deuda sostenible y permanecerá como deuda financi era a largo plazo con unos vencimientos ampliados significativamente con respecto a los actuales. El accionista mayoritario de OLE, CVC, ha aceptado apoyar el buen fin del aumento de capital y a estos efectos se ha comprometido a asegurar hasta EUR 40 millones de la citada ampliación.
La restructuración societaria acordada consiste en la aportación por parte de OLE de la totalidad de sus activos y pasivos a una sociedad filial de nueva creación que, en lo sucesivo, desarrollará el negocio. Tras concluir la r eestructuración, las entidades financieras acreedoras pasarán a controla r, en conjunto, el 49% del negocio de OLE, mientras que los actuales accionistas que participen en la ampliación de capital dineraria, y aquellos nuevos que acudan en su caso, incluyendo a tenedores de participaciones preferentes, controlarán el 51% restante.
. El diario Expansión informa hoy, atendiendo a fuentes del mercado, que BBVA ha recibido más de una decena de muestras de interés por parte de socimis, fondos soberanos, promotores internacionales, hedge funds y fondos de infraestructuras por la Operación Chamartín (Madrid Nuevo Norte), el mega plan urbanístico para el desarrollo del norte de Madrid. El diario señala que BBVA saldrá del proyecto de forma paulatina para rentabilizar sus inversiones. Recordamos que BBVA ostenta cerca del 75% del capital del proyecto, mientras que GRUPO SANJOSÉ (GSJ) ostenta el 25% restante.
. El diario Cinco Días recoge en su edición de hoy que la crisis interna que atraviesa la cadena de supermercados DIA le ha pasado factura a su cuota de mercado entre la gran distribución nacional, que sigue cayendo, aunque mantiene la tercera plaza de la clasificación, con un 6,6% (1,1 p.p. menos que en 2017), su menor cuota en el histórico, según los datos del informe Balance y tendencias en la distribución y gran consumo 2019 elaborado por Kantar. Por su parte, Mercadona consolida su liderazgo y Lidl continúa creciendo en España, al relevar a Eroski y situarse en la cuarta plaza.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
