Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ferrovial, Vocento, Telepizza, Euskaltel, Sacyr, Bankia…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según el diario elEconomista.es, FERROVIAL (FER), a través de su filial estadounidense Webber, se encargará de la ampliación y reconstrucción de un tramo de la autopista interestatal IH-35, en la localidad texana de Waco (EEUU). El importe del contrato se eleva a $ 341 millones (casi EUR 300 millones). La compañía ampliará y reconstruirá el tramo de cerca de 11 kilómetros de la IH-35, incluyendo la construcción de 22 puentes, entre otras actuaciones. Está previsto que las obras comiencen en la próxima primavera y se prolonguen hasta 2023.
. VOCENTO (VOC), a través de Desarrollo de Clasificados, S.L.U. (DdC), ha alcanzado un acuerdo con AutoScout24 GmbH, filial de Scout24 AG, para combinar sus respectivos negocios en España de clasificados online en el área de motor: Autocasion Hoy S.A.U., filial al 100% de DdC, y AutoScout24 España, S.A., filial 100% de AutoScout24 GmbH, cuyos portales de Internet principales son, respectivamente, “autocasión.com” y “autoscout.es”. Para ello, DdC y Scout24 han aportado sus respectivas participaciones en Autocasión y Autoscout24 al vehículo resultante (Alpinia Investments 2018, S.L.U. o NewCo) a cambio del 50% más una acción para DdC y el resto del capital social para Scout24. NewCo queda integrada dentro del grupo consolidado del que VOC es cabecera.
Como paso previo de la operación descrita, DdC ha adquirido el 40% de Autocasión por un precio fijo de EUR 7.200.000, que podría incrementarse en un máximo de EUR 2.000.000 en los próximos tres años en funciónde diversos criterios objetivos, por cuanto los anteriores propietarios siguen vinculados a la gestión del negocio resultante, y ligados entre otros al cumplimiento del plan de negocio acordado.
. KKR, accionista de referencia de TELEPIZZA (TPZ), con una participación del 28,565% del capital social (29,363% de los derechos de voto) anunció el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) voluntaria sobre el 71,435% de la compañía que no posee, para su exclusión de cotización. El precio ofertado es de EUR 6,00 por acción en efectivo. En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por la sociedad oferente asciende a EUR 431.698.902. Ademá s, KKR anunció que ha alcanzado un acuerdo con accionistas con una participación conjunta del 12,743% del capital para que acudan a la OPA.
Valoración : el precio ofertado de EUR 6,00 por acción de KKR es un 6,67% inferior a nuestro precio objetivo de EUR 6,40 que hemos establecido recientemente para las acciones de TPZ. No obstante, el mismo supone una prima del 24,2% respecto al precio de cierre de las acciones de la compañía española del pasado jueves
Además, y tal y como está la operación estructurada, con el apoyo de más de un 41% del capital (ofertante y accionistas vendedores) vemos muy improbable que se presente una OPA alternativa con una mejora del precio ofertado, por lo que recomendamos a los accionistas acudir a la misma.
. El diario Expansión señala que el fondo británico Zegona ha retirado la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que preparaba para tomar el control de EUSKALTEL (EKT) tras el fracaso de la ampliación de capital con la que pretendía financiar la operación. El grupo ha destacado que, a pesar de ello, mantiene su intención de elevar su participación en la compañíacon compras de acciones en el mercado.
Actualmente, su participación en EKT asciende al 14,9% del capital y su intención con la OPA era llegar al 29,9% para superar a Kutxabank (21,32%) como primer accionista del grupo. Zegona ha admitido que no ha conseguido la aprobación del 75% de sus accionistas a la ampliación que contempló para lanzar una OPA de EUR 7,75 por acción sobre EKT. El fondo británico buscará ahora otra ampliación excluyendo el derecho de suscripción preferente por un importe que no ha detallado. Además, prevé suscribir financiación privada por hasta £ 30 millones para comprar acciones de EKT, aunque ha descartado superar el límite que obliga a una OPA (30%).
. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes ampliar el plazo para privatizar BANKIA (BKIA) en dos años adicionales, hasta finales de 2021, según ha inform ado el Ministerio de Economía y Empresa en un comunicado. En este sentido, ha señalado que la extensión del plazo permitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutar su estrategia de desinversión con más flexibilidad para encontrar las condiciones propicias en los mercados de capitales. El plazo límite para que el FROB se desprenda de la participación del 61,4% que ostenta sobre BKIA estaba fijado en diciembre de 2019.
. El Consejo de Administración de SACYR (SCYR) celebrado el día 20 de diciembre de 2018, en ejecución y desarrollo de lo convenido por la Junta General de la Sociedad celebrada el pasado 7 de junio de 2018, (segundo aumento de capital con cargo a beneficios o reservas (scrip dividend), por importe nominal máximo de hasta EUR 18.000.000), comunica el calendario tentativo para dicho aumento de capital:
- 8 de enero de 2019: Comunicación del documento informativo, que contendrá, entre otras materias, información sobre el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el precio de compromiso de compra de derechos que asumirá SCYR.
- 11 de enero de 2019: Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín
- Oficial del Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de la Sociedad con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date).
- 14 de enero de 2019: Fecha a partir de la cual las acciones de SCYR se negocian sin derecho a participar en el Aumento de Capital (ex–date ). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- 15 de enero de 2019: Fecha de determinación por la Sociedad de Gestiónde los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record-date).
- 24 de enero de 2019: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por SCYR.
- 28 de enero de 2019: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por SCYR de los derechos de asignacióngratuita a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la sociedad.
- 30 de enero de 2019: Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por SCYR.
- 31 de enero de 2019: Otorgamiento de la escritura pública del Aumento de Capital. Presentación a inscripción de la escritura del Aumento de Capital.
- 20 de febrero de 2019: Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas.
. ENDESA (ELE) firmó el pasado viernes con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo por importe de EUR 335 millones para financiar el desarrollo de proyectos de renovables en España de la energética. En concreto, ELE financiará con este préstamo la const rucción de 15 parques eólicos, con una capacidad de446 megavatios (MW), y tres plantas solares fotovoltaicas, con una potencia de 339 MW.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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