Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Reig Jofre, BME, Duro Felguera, Abengoa, BBVA…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó ayer Invertia, la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) rechazó este miércoles la exigencia de un pago de $ 125 millones que le reclama la empresa española FCC, por la edificación de un hospital y que la constructora ha llevado a un arbitraje internacional. La construcción del hospital, conocido como Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria, fue contratada durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) por más de $ 554 millones para se r entregada en julio de 2015.
. El Consejo de Administración de REIG JOFRE (RJF) en fecha 9 de septiembre de 2020 ha acordado las condiciones de ejecución del aumento de capital liberado según la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas con la finalidad de formalizar la retribución mediante “scrip dividend” o dividendo flexible, que permite a los accionistas recibir, si así lo desean, acciones liberadas de la sociedad, pero sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago del dividendo, pudiendo ser su opción total o parcial.
Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de la sociedad de la que sea titular. En este caso, el número de derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva será de 99. El precio al que la Sociedad se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita ha quedado determinado en un importe bruto fijo de EUR 0,039 por derecho.
El calendario aproximado inicialmente previsto en relación con la ejecución del aumento de capital de RJF es el siguiente:
· 15 de septiembre de 2020: Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) que determinará la fecha d e referencia (record date) para la asignación de derechos de asignación gratuita (23:59 horas CET).
· 16 de septiembre de 2020: Comienzo del Periodo de Negociación de Derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
· 28 de septiembre de 2020: Fin del Plazo para solicitar la retribución en efectivo mediante la venta de los derechos a la sociedad
· 30 de septiembre de 2020: Fin del Periodo de Negociación de Derechos de asignación gratuita.
· 5 de octubre de 2020: Pago de efectivo a los Accionistas que hubieran solicitado la retribución del dividendo en efectivo de conformidad con el Compromiso de Compra.
· 6 de octubre de 2020: Convocatoria reunión del Consejo de Administraciónen el que se adopten los acuerdos relativos a: (i) la renuncia de RJF a los derechos de asignación gratuita de los que es titular finalizado el período de negociación; y (ii) aprobación de la ejecución delAumento de Capital.
· 8 de octubre de 2020: Celebración de la reunión del Consejo de Administración en el que se adopten los acuerdos relativos a: (i) la renuncia de la sociedad a los derechos de asignación gratuita de los que es titular finalizado el período de negociación; y (ii) aprobación de la ejecución del Aumento de Capital.
· 9-19 de octubre de 2020: Realización de los trámites necesarios para la inscripción de la ejecución en el Registro Mercantil y la admisión a cotización de las nuevasacciones en las distintas Bolsas españolas.
· 21 de octubre de 2020: Inicio de la contratación de las nuevas acciones emitidas en virtud del Aumento de Capital en las Bolsas españolas
. SIX informa de que, una vez finalizado el plazo para el ejercicio del derecho de compra forzosa (sell out) por parte de los accionistas de BOLSAS Y MERCADOS (BME) que no aceptaron la Oferta Pública voluntaria de Adq uisición de acciones de BME (OPA) formulada por SIX, han ejercitado dicho derecho accionistas de BME respecto de un total de 2.052.676 acciones, que, en conjunto, representan aproximadamente un 2,455% del capital social de BME. Como consecuencia de lo anterior:
– A día de hoy, SIX es titular de 79.952.666 acciones de BME, que representan aproximadamente un 95,62% del capital social de BME.
– El derecho de venta forzosa (squeeze out) ejercitado por SIX afectará a las restantes 3.662.8 92 acciones de BME, que representan aproximadamente un 4,38% del capital social de BME.
– El importe total de los avales que SIX presentará a la CNMV asciende a EUR 120.802.178,16 (esto es, EUR 32,98 por cada una de las 3.662.892 acciones de BME a las que se dirige el derecho de venta forzosa).
Por otro lado, la CNMV acordó con fecha 10 de septiembre de 2020 suspender con efectos del día 14 de septiembre de 2020 a cierre de mercado la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta, de BME, tras la solicitud de suspensión efectuada por SIX Group AG, para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa. Esta suspensiónse mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la citada sociedad.
. Según informó ayer Europa Press, DURO FELGUERA (MDF) ha firmado un contrato de $ 85 millones (unos EUR 71,8 millones) con la canadiense Catena Carbon Industries para la elaboración de la ingeniería necesaria para la construcción de una planta de captura de CO2 y otra de producción de metanol verde en la provincia de Ontario. MDF ha estado trabajando conjuntamente con el cliente desde principios de año para elaborar el estudio de viabilidad, seleccionar la tecnología para los procesos de ambas plantas y definir la estrategia de fabricación y construcción de forma modular. El contrato de ingeniería es la etapa inicial del acuerdo global con el cliente, de forma que MDF terminará de defini r el proyecto «llave en mano» y el contrato para la construcción de ambas plantas. El inicio de la fase de construcción está previsto para el 1T2021.
. A fecha de ayer, y según la información facilitada por la entidad agente de la Oferta designada por la Sociedad Oferente, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) ha sido aceptada por acciones de MÁSMÓVIL (MAS) representativas de un porcentaje superior al 50% del capital social de dicha sociedad. Como consecuencia de lo anterior, y salvo eventuales revocaciones antes del último día del plazo de aceptación, quedaría cumplida la denominada “Condición de AceptaciónMínima” prevista en el apartado 2.5.1 del Capítulo Segundo del Folleto Explicativo de la Oferta.
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que GRUPO LAR (LRE) se ha aliado con la firma francesa de gestión patrimonial y de activos Primonial para la creación de una nueva plataforma de vivienda en alquiler que desarrolle y gestione una cartera de 5.000 viviendas en las principales ciudades de España a través de una inversión de EUR 40 millones. La cartera se concentrará mayoritariamente en Madrid y Barcelona.
. Como continuación a las comunicaciones de información privilegiada publicadas por ABENGOA (ABG), a través de las cuales se anunció la suscripción de un acuerdo de eestructuración (Amendment and Restructuring Implementation Agreement) con un conjunto en entidades financieras e inversores, así como el inicio del periodo de adhesiones y una posterior extensión de dicho periodo, ABG informa que se ha acordado ampliar de nuevo el periodo de adhesiones hasta las 6 p.m. (hora española) del 25 de septiembre de 2020 y, respecto a los bonistas titulares de las emisiones del NM2, Convertible de Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money, el plazo para el envío de instrucciones a los efectos de aprobar las modificaciones a los bonos y la firma del Acuerdo de Reestructuración finalizará a las 1:00 p.m. (hora española) del 22 de septiembre de 2020.
. Según fuentes financieras consultadas por Europa Press, BBVA ha colocado este jueves una emisión de $ 2.000 millones (unos EUR 1.700 millones) de deuda senior preferente en dos tramos, una con vencimiento a tres años y otra a cinco años, ambas registradas en la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés). En concreto, en el tramo a tres años, con fecha de vencimiento en septiembre de 2023, se han colocado $ 1.200 millones (unos EUR 1.000 millones), mientras que la emisión a cinco años, cuyo vencimiento está previsto en septiembre de 2025, se han colocado $ 800 millones (unos EUR 677 millones). La demanda ha llegado hasta un máximo de $ 5.000 millones y el li bro se ha cerrado con órdenes por $ 4.500 millones, $ 2.500 millones para el tramo a tres años y $ 2.000 millones para el tramo a cinco, una buena acogida de los inversores que ha permitido rebajar el precio de salida.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
