Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Grifols, Iberdrola, BBVA…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. La agencia de noticias estadounidense Bloomberg informó ayer que Brookfield Asset Management está buscando respaldo bancario para hasta EUR 9.500 millones en deuda para facilitar su posible adquisición de la compañía española del sector farmacéutico GRIFOLS (GRF).
Según la agencia, el acuerdo de adquisición por parte del Brookfield y de la familia Grifols propuesto implicaría refinanciar la deuda existente de GRF, que incluye tanto préstamos como bonos de alto rendimiento. Brookfield ha solicitado a los bancos que se comprometan a proporcionar esta financiación antes de venderlo a inversores.
La necesidad de esta refinanciación surge de una cláusula en la deuda existente de GRF que permitiría a los tenedores de bonos exigir el reembolso anticipado con una prima si la empresa se privatiza (se excluye de bolsa). Cabe recordar que Brookfield y la familia Grifols anunciaran su intención de considerar una oferta por la compañía el mespasado.
Si el acuerdo de adquisición prospera, se espera que el paquete de deuda totalice unos EUR 8.000 millones en deuda dispuesta más una línea de crédito renovable de has ta EUR 1.500 millones. Es probable que la mayor parte de esta financiación sea en dólares, según señalóBloomberg.
En este sentido, la agencia señala que, al retirar a la empresa del escrutinio público, Brookfield y la familia Grifols podrían tener más flexibilidad para implementar estrategias a largo plazo y abordar desafíos sin la presión de las expectativas del mercado a corto plazo.
. Según informó ayer la compañía, IBERDROLA (IBE) ha sido incluida un año más en el prestigioso índice internacional FTSE4Good, diseñado para facilitar las inversiones en las compañías más sostenibles del mundo, tomando como referencia los criterios ESG (medioambiente, sostenibilidad y gobernanza, por sus siglas en inglés). IBE ha cumplido los requisitos del comité encargado de decidir los integrantes del índice. De este modo, cumple con una metodología cada vez más exigente que incluye más de 200 indicadores, entre los que s e encuentran el respeto al medio ambiente, el compromiso social y el buen gobierno corporativo, entre otros.
En ese sentido, la compañía señala que la inclusiónen el índice FTSE4Good ratifica el buen hacer de IBE en cuanto a los estándares de trabajo, derechos humanos, seguridad y salud, biodiversidad, cambio climático, agua y re sponsabilidad de los clientes y aspectos sociales de la cadena de proveedores. La empresa también ha cumplido las exigencias de la organización en materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos, mecanismos anticorrupción y transparencia fiscal.
IBE actualmente supera los 43.000 megavatios (MW) de capacidad renovable instalada en todo el mundo y el 85% de su producción está libre de emisiones. De hecho, sus emisiones en Europa se situaron en el 1S2024 en 26 gramos de CO2/kWh, cuando la ratio de sus comparables europeas ascendía a 250 gramos de CO2/kWh el año pasado.
Además, en febrero IBE fue incluida también un año má s en uno de los índices más prestigiosos sobre camb io climático en el mundo, CDP Climate Change, con la puntuación máxima. La eléctrica forma parte de un reducido número de compañías que ha logrado una calificación “A”, entre más de 23.000 empresas analizadas.
Por último, la compañía recuerda que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de emisiones en sus centrales de generación, distribución eléctrica y consumos propios en 2030 (alcances 1 y 2) y alcanzar cero emisiones netas en todas sus actividades antes de 2040.
. Según informó el portal Bolsamania.com, el BBVA colocó ayer EUR 1.000 millones en una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 a doce años y una opción de amortización a los siete. El precio ha quedado fijado en mid swap + 200 puntos básicos, inferior al precio de salida (mid s wap + 225 puntos básicos). El BBVA señala en su comunicado que la acogida del mercado ha sido significativa, con una demanda que ha sobrepasado en momentos los EUR 3.000 millones, triplicando así la cantidad finalmente adjudicada.
Esta nueva emisión forma parte del plan de financiación previsto por BBVA para 2024, que se completaría con esta operación y que tiene como objetivo «hacer más eficiente la e structura de capital» de la entidad.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
