Vamos a ver cómo detectar oportunidades de inversión con un aumento del 50% o más incluso cuando los mercados están sobrecomprados.

Encontrar acciones infravaloradas en medio de mercados alcistas es una habilidad crucial para los inversores que buscan rentabilidades sólidas.

Herramientas como Fair Value de InvestingPro pueden ayudar a encontrar oportunidades ocultas aunque el mercado esté en máximos. Desde gigantes industriales hasta líderes del sector automoción. En definitiva, los conocimientos basados ​​en datos descubren el valor que otros podrían pasar por alto.

En el contexto de un segundo mandato de Trump en EE.UU., la perspectiva de más recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la mejora de las perspectivas en China y una economía global que se resiste a bajar a pesar de todas las predicciones a principios de año, una cosa es segura: el sentimiento de riesgo rara vez ha sido mayor en el mercado de valores. Si bien esto ha resultado muy positivo para los alcistas hasta ahora, ya que los mercados globales registraron la mejor semana de un año con la victoria de Trump, también aumenta significativamente la relación riesgo-recompensa al mantener acciones.

Ciertamente, eso no implica que deba simplemente tomar sus ganancias y salir corriendo, aunque acumular algo de efectivo podría ser de hecho una buena idea en este momento (solo mire lo que ha estado haciendo Buffett).

Sin embargo, lo que sí implica es que tener una mejor comprensión del valor real de las acciones en su cartera se ha vuelto más importante que nunca.

Como saben los inversores inteligentes, asignar sus inversiones a activos que ofrecen un mayor potencial alcista es la diferencia entre tener un gran año o uno normalito cuando finalmente cambie la marea.

Además, a pesar de que el mercado está alcista, podría decirse que hay varias gangas. De hecho, puede que le sorprenda saber que, en medio del repunte de la semana pasada, el índice que más ganó fue el infravalorado Russell 2000 que subió un impresionante 8,6%.

Pero, ¿cómo identificar estas acciones? Bueno, ahí es donde la herramienta de valor justo de InvestingPro supone un punto de inflexión. El Valor razonable (Fair Value) es la estimación de precio objetivo de una acción, su valor intrínseco. Es un ratio muy interesante porque permite saber si las acciones de una empresa están sobrevaloradas o infravaloradas. No es algo infalible, pero ayuda para conocer si una acción podría todavía tener recorrido al alza o bien si corre el riesgo de que caiga.

Pero no se fíe solo de nuestras palabras: echemos un vistazo a las historias de éxito a través de ejemplos reales y actuales.

BBVA

El 19 de marzo de 2023 su precio era de 6,04 euros. InvestingPro le otorgó un valor razonable (fair value) de 9,52 euros. Alcanzó el objetivo en marzo de 2024, lo que ha supuesto una revalorización del 51,16%.

La entidad bancaria ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,06%.

Fuente: InvestingPro

El 30 de enero presentará su siguiente informe de resultados trimestrales. Para el cómputo del 2024 se prevé un aumento del beneficio por acción (BPA) del 28,2% y los ingresos del 17%.

Fuente: InvestingPro

El consenso del mercado le otorga un precio objetivo promedio a 11,41 euros.

Fuente: InvestingPro

ACS

El 9 de diciembre de 2022 su precio era de 27,26 euros. InvestingPro le otorgó un valor razonable (fair value) de 41,05 euros. En junio de 2024 alcanzó dicho objetivo, lo que ha supuesto una revalorización del 57,01%.

Actualizando su fair value, decir que ahora se encuentra en 53,19 euros, lo que implica que las acciones están cotizando un 27,6% por debajo de su valor por fundamentales.

Fuente: InvestingPro

Su diversificación geográfica y su enfoque en concesiones y servicios le otorga un buen potencial de crecimiento. Dentro de su actividad de construcción el foco se encuentra en la realización de grandes proyectos con valor añadido en EEUU, así como en infraestructuras en Australia a través de su filial Cimic.

Ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,92%.

Fuente: InvestingPro

El 20 de febrero conoceremos sus cuentas del trimestre. La previsión para este ejercicio y el siguiente en cuanto a ingresos es de un incremento del 12,9% y 7,1% respectivamente.

Fuente: InvestingPro

En resumen. En una era en la que las subidas del mercado pueden hacer que incluso los inversores más cautelosos estén ansiosos por entrar, detectar joyas infravaloradas se vuelve crucial, y herramientas como Fair Value de InvestingPro ha demostrado ser muy interesante y útil. Los impresionantes repuntes de ACS y BBVA son un ejemplo de cómo los conocimientos impulsados ​​por los datos, pueden hacernos descubrir oportunidades que otros podrían pasar por alto.

A medida que aumenta el optimismo del mercado, ahora podría ser el momento de agregar acciones infravaloradas a su cartera. Con la herramienta Fair Value de InvestingPro, obtendrá acceso a conocimientos y datos que le ayudarán a tomar decisiones importantes incluso cuando el mercado parezca estar en su punto máximo.

Ismael De La Cruz/Investing.com

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