Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes, alcanzando el SP500 y el Nasdaq nuevos máximos históricos gracias a las fuertes subidas de Micron, Sandisk, Intel y otras acciones relacionadas con la IA, mientras que un sólido informe de empleo apuntaba a la resistencia del mercado laboral.
Los tres principales índices registraron ganancias semanales. El Nasdaq subió un 4,5%, mientras que el S&P 500 ser apuntó un alza del 2,3%. Ambos registraron su sexta semana consecutiva de ganancias, lo que supone su racha más larga desde octubre de 2024. El Dow Jones de Industriales subió un 0,2% en el periodo.
La remontada del mercado bursátil se guiará la próxima semana por los datos de inflación y gasto de los consumidores, la evolución de la guerra en Irán y una reunión de alto riesgo entre los líderes de Estados Unidos y China.
El presidente Donald Trump viajará a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping los días 14 y 15 de mayo, lo que supone la primera visita de un líder estadounidense a la capital china en casi una década.
Mientras tanto, en el calendario económico, lo más importante será el informe de inflación de los precios al consumo de Estados Unidos del martes, que se prevé que muestre un aumento interanual del IPC general del 3,7% en abril.
Los datos del IPC irán acompañados de la publicación de las últimas cifras sobre los precios al productor el miércoles, mientras que los datos de ventas minoristas se darán a conocer el jueves.
Por otra parte, la temporada de presentación de resultados se enfría considerablemente de cara a esta semana. Destacan los informes de Cisco Systems, Applied Materials, Nebius, Oklo, Hims Hers Health, Circle Internet, Klarna, Barrick Mining y Alibaba.
Independientemente del rumbo que tome el mercado, a continuación destaco unas acciones que probablemente despertarán una gran demanda y otras que podrían sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi horizonte temporal se limita a la próxima semana, del lunes 11 de mayo al viernes 15 de mayo.
Acción a comprar: Applied Materials
Applied Materials, el mayor proveedor mundial de equipos para semiconductores, está a punto de presentar unos sólidos resultados trimestrales impulsados por la incesante demanda de herramientas avanzadas para la fabricación de chips.
AMAT tiene previsto publicar sus resultados del segundo trimestre fiscal el jueves a las 22:00 horas (CET). La variación esperada en el mercado de opciones tras la publicación de resultados es de aproximadamente un +/-8,7% al alza o a la baja.
Se prevé que Applied Materials obtenga un beneficio ajustado de 2,68 dólares por acción para el trimestre finalizado en marzo, lo que supone un aumento del 12% con respecto al año anterior. Por su parte, se prevé que los ingresos aumenten un 8% interanual hasta alcanzar los 7.680 millones de dólares.
La confianza de los analistas ha sido notablemente positiva de cara a la publicación de los resultados. Según los datos de InvestingPro, las 23 últimas revisiones de los analistas se han realizado al alza, lo que pone de relieve la confianza en la continua expansión de la empresa.
Applied Materials, líder en el suministro de equipos y servicios de fabricación para semiconductores, sigue beneficiándose de las sólidas inversiones del sector en chips avanzados, en particular los que impulsan la inteligencia artificial.
Fuente: Investing.com
Las acciones de Applied Materials se han disparado hasta situarse a un paso de máximos históricos, cerrando el viernes en 435,44 dólares. Los fundamentales técnicos siguen siendo alcistas: el soporte de SuperTrend se mantiene, la nube de Ichimoku está completamente en verde y la MMCD sigue ampliándose a favor de los alcistas.
Las recientes revisiones al alza de los analistas refuerzan la confianza, con empresas como HSBC iniciando la cobertura con una recomendación de Compra y un precio objetivo de 517 dólares, citando la fuerte demanda de equipos para fábricas de obleas.
Unas previsiones mejores de lo esperado sobre los pedidos relacionados con la IA podrían desencadenar un nuevo repunte esta semana.
Configuración de la operación:
- Entrada: ~436,00 dólares
- Objetivo de salida: 462,00 dólares (ganancia del +6%)
- Stop-loss: 419,00 dólares (riesgo del -3,9%)
Acción a vender: Alibaba
Por el contrario, las de Alibaba son las acciones que hay que considerar vender antes de la publicación de sus resultados trimestrales de marzo el jueves. Aunque el gigante del comercio electrónico y la nube mantiene una escala significativa, se enfrenta a dificultades persistentes, entre las que se incluyen presiones sobre los márgenes debido a las fuertes inversiones en IA y la nube, un crecimiento más lento en los segmentos principales y una mayor incertidumbre macroeconómica en China.
Los analistas se han vuelto cada vez más cautelosos con respecto a Alibaba a la espera de la publicación de resultados, y 13 de las últimas 14 revisiones han sido a la baja. El mercado de opciones está descontando una posible variación de +/-7,3% para las acciones tras la publicación de resultados.
Las estimaciones de consenso apuntan a que el gigante tecnológico con sede en Hangzhou (China) anunciará un beneficio por acción de 7,11 yenes (1,05 yenes) sobre unos ingresos de 247.200 millones de yenes.
A pesar de cotizar con una valoración aparentemente atractiva, la empresa se enfrenta a una batalla en varios frentes: la intensificación de la competencia en el comercio electrónico chino por parte de rivales como PDD Holdings, una lenta recuperación económica en China y el continuo escrutinio regulatorio por parte de Pekín.
Además, su división de nube, en su día prometedor motor de crecimiento, ha tenido dificultades para mantener su cuota de mercado ante un aumento de la competencia nacional. Al mismo tiempo, los rumores sobre la retirada de la cotización siguen lastrando las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos, lo que limita el múltiplo que los inversores están dispuestos a pagar incluso en un momento en que mejoran los fundamentales.
Fuente: Investing.com
Ahora, en 140,06 dólares, las acciones de Alibaba se adentran directamente en una densa banda de resistencia definida por la nube de Ichimoku (135,74-140,06 dólares) y el retroceso de Fibonacci crítico del 50-61,8% (138,33-143,14 dólares) de su caída de febrero a abril.
A pesar de un potencial alcista del 27% implícito en los objetivos de los analistas y de un sólido consenso de Compra, la configuración a corto plazo parece complicada.
Configuración de la operación:
- Entrada: ~140,00 dólares
- Objetivo de salida: 129,00 dólares (ganancia del +7,8%)
- Stop-loss: 145,85 dólares (riesgo del -4,2%)
Jesse Cohen/Investing.com
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