El comprador de SpaceX desde la apertura entra en pérdidas

¿Empieza a deshacerse el hechizo? SpaceX protagonizó uno de los debuts de OPI más sólidos de los últimos tiempos.

La oferta generó gran expectación y la acción cumplió con las expectativas en su primer día de cotización.

Apenas una semana después, los inversores que compraron en la apertura de la OPI ahora tienen pérdidas, con una caída del 30% desde sus máximos.

Ayer también se registró su precio de cierre más bajo desde su salida a bolsa. Y eso que cerró en verde con la tecnología inmersa en una sesión muy volátil con un 3% a la baja.

SpaceX ahora cotiza justo por encima de su precio mínimo del día de apertura. Si los compradores no intervienen ahora, una caída por debajo de los 150 dólares podría desencadenar una fuerte aceleración del descenso. Miren donde quedó el AVWAP en el segundo gráfico:

Musk aprovecha el momento porque cuando se deshaga el hechizo por completo igual todo es más difícil y el inversor se lo cuestiona todo, la CNBC publicó tras el cierre:
Menos de dos semanas después de su récord en IPO , SpaceXha recaudado 25.000 millones de dólares mediante la venta de deuda.

SpaceX anunció el lunes una emisión de bonos senior no garantizados . Según fuentes consultadas por CNBC, la compañía buscaba recaudar 20.000 millones de dólares. El martes, la empresa informó que esa cifra había aumentado a 25.000 millones de dólares. SpaceX recibió pedidos por un valor cercano a los 90.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con la recaudación de fondos que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de los detalles.

Bloomberg fue el primero en informar sobre la cifra de pedidos.

Entre los bancos que gestionan la venta de bonos se encuentran Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley.

SpaceX está recurriendo a los mercados de deuda poco después de su exitosa salida a bolsa, que convirtió a su director ejecutivo, Elon Musk, en el primer trillonario del mundo. La oferta pública inicial recaudó casi 86.000 millones de dólares, incluyendo la opción de los suscriptores , y SpaceX reveló el lunes que ahora cuenta con algo más de 100.000 millones de dólares en efectivo.

En la venta de deuda, SpaceX fijó el precio de los bonos en cinco tramos diferentes, con vencimientos entre 2031 y 2056. Las tasas varían desde el 5,35 % para los bonos de 2031 hasta el 6,65 % para los de 2056. La compañía declaró en un comunicado de prensa que “tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión de bonos para amortizar íntegramente los préstamos pendientes de su línea de crédito puente, pagar los gastos y comisiones relacionados, y destinar el importe restante a fines corporativos generales”.

Según el folleto de la oferta pública inicial, SpaceX obtuvo un préstamo puente de 20.000 millones de dólares en marzo con un tipo de interés efectivo del 4,58%.

SpaceX necesita grandes cantidades de capital para financiar el desarrollo de sus enormes cohetes Starship y la expansión de su negocio de internet satelital Starlink, al tiempo que sufraga una amplia gama de iniciativas de inteligencia artificial, incluida la renovación de sus modelos Grok y agentes de codificación.

SpaceX también sigue adelante con la adquisición de Cursor, una startup de programación de inteligencia artificial, por 60.000 millones de dólares mediante un intercambio de acciones.

La única parte rentable del negocio de SpaceX es Starlink . Según su folleto informativo , SpaceX ha acumulado una pérdida total de 41.300 millones de dólares desde la fundación de la empresa en 2002.

La venta de bonos representa una de las mayores en la era de la IA. A principios de este año, OracleAmazon recaudó 25 mil millones de dólares en una emisión de bonos.n recaudó alrededor de 54 mil millones de dólares y AlphabetRecaudó alrededor de 31.500 millones de dólares en ventas de bonos en Estados Unidos y Europa.

Autor: Bolsacanaria