Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -CIE Automotive, Iberdrola, CAF, Vocento, Indra, Grenergy, Repsol…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) anunció ayer la adquisición del 100% del capital social de la sociedad Weidplas Brasil, Ltda. (Techniplas Brasil), filial brasileña del grupo Techniplas. El valor de la transacción (enterprise value) asciende a unos EUR 65 millones – lo que equivale a alrededor de 5 veces el EBITDA del año en curso. El precio de la operación será abonado por parte de CIE en metálico en el cierre y se financiará a través de caja actualmente disponible.
Con cerca de 600 empleados y unas ventas en 2024 de aproximadamente EUR 50 millones, Techniplas Brasil cuenta con una planta en Piracicaba, en el estado de São Paulo, y está especializada en la fabricación de componentes de plástico de alta complejidad, incluyendo partes decorativas y componentes funcionales, integrando en sus procesos inyección, bi-inyección o inyección dual, pintura y ensamblado.
. El portal Bolsamania.com informó ayer que IBERDROLA (IBE) estaría considerando privatizar Neoenergía, su filial en Brasil, según distintas informaciones. Desde su salida a bolsa en 2019, los títulos de la compañía se han revalorizado cerca de un 60%. Así lo recogen la revista brasileña “Veja” y Bloomberg, que señalan que una eventual operación de este tipo se encontraría con la resistencia del Previ, el fondo de pensiones de los empleados del Banco do Brasil, que posee una participación del 30% en la compañía. IBE controla el 53% de su filial. Tanto Neoenergía como Previ han declinado hacer comentarios sobre este tema tras una consulta por parte de “Veja”.
Por otro lado, el mismo diario informó que IBE y FCC han inaugurado este martes en la localidad de Cortes (Navarra) la planta de EnergyLOOP, la primera dedicada específicamente al reciclaje de palas de aerogenerador de la Península Ibérica. El objetivo de la instalación es recuperar los componentes de las palas de aerogeneradores -en su mayoría fibras de vidrio y resinas- y su reutilización en sectores como el energético, aeroespacial, automovilístico, textil, químico o de la construcción, lo que contribuye a la transición energética y a impulsar la economía circular en España. La planta, que ha contado con una inversión de cerca de EUR 10 millones, contribuirá también a la creación de una cadena de valor innovadora y dinámica. Actualmente, EnergyLOOP espera llegar a los 100 empleados directos e indirectos a lo largo de la década.
. Bolsamania.com informó ayer que CAF se ha adjudicado dos nuevos contratos de servicios en Brasil y Nueva Zelanda por un valor conjunto superior a los EUR 100 millones, en los que la empresa realizará las labores de mantenimiento de sendas flotas de trenes fabricadas y suministradas por la propia compañía.
De esta forma, CAF avanza en su apuesta de potenciar el área de mantenimiento de trenes, un área que actualmente gestiona más de 150 contratos de servicios en 20 países, realizando el mantenimiento de 11.600 coches, todo ello soportado por una plantilla superior a 4.000 personas.
Así, por un lado CAF ha firmado un contrato con la concesionaria brasileña perteneciente al grupo Motiva (anteriormente conocida como CCR) que opera la línea 5 del Metro de Sao Paulo. El acuerdo incluye el mantenimiento integral durante un periodo de 14 años de 26 unidades de 6 coches, suministradas por CAF bajo el contrato adjudicado a la empresa por Metro de Sao Paulo en el año 2011. Dichos trabajos se llevarán a cabo en los talleres de Capão Redondo y Guido Caloi.
Asimismo, CAF también ha firmado un nuevo contrato de servicios con Auckland One Rail Limited (AOR), empresa privada participada al 50% por ComfortDelGro y UGL Rail Services, que se encarga de la operación y mantenimiento de la red ferroviaria eléctrica de Auckland, la más extensa de Nueva Zelanda, perteneciente a Auckland Transport.
. Con fecha de ayer, Prensa Malagueña, S.A., sociedad participada indirectamente por VOCENTO (VOC) al 88,11%, suscribió con una sociedad de inversión y explotación inmobiliaria perteneciente al Grupo HM Hospitales, un acuerdo para la venta de la sede del diario El Sur de Málaga. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia ya anunciada como parte del nuevo plan estratégico de VOC que ha encabezado Manuel Mirat y, en concreto, tiene como objetivo la optimización de la actual cartera inmobiliaria del grupo y refuerzo del balance de la compañía.
El precio de la transmisión ha ascendido a EUR 11 millones, sin perjuicio de potenciales ajustes al alza durante un plazo de 12 meses, y ya ha sido pagado en su totalidad. Las plusvalías contables netas estimadas antes de impuestos ascienden a aproximadamente EUR 9 millones. En el marco de la citada operación, la sociedad Prensa Malagueña, S.A., tiene la posibilidad de seguir ocupando la sede vendida durante seis meses.
. Según el portal digital Bolsamania.com, INDRA (IDR) incorpora en sus simuladores un sistema basado en inteligencia artificial que permite definir, en cuestión de minutos, los escenarios de entrenamiento táctico que se emplean para generar misiones reales, una labor que hasta ahora llevaba días y consumía importantes recursos y esfuerzo. La compañía ha presentado, en el marco del Paris Air Show, uno de los mayores salones aeronáuticos internacionales que se celebran en Europa, esta nueva funcionalidad, que ya está integrando en sus nuevos simuladores y que irá incorporando progresivamente a los sistemas actualmente en servicio.
Por otro lado, el mismo diario informó que IDR se ha convertido en el socio mayoritario de Sparc Foundry tras hacerse con una participación del 37% de la compañía especializada en la producción de chips. La compañía española asegura que, con esta adquisición, se pone al frente en España del diseño y producción de chips, una tecnología cada vez más demandada y crítica para garantizar la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de Europa. Tras la ronda de inversión llevada a cabo por Sparc en la que IDR ha pasado a ser el socio mayoritario, la SETT se convierte en el segundo accionista de la compañía con un 31,8%, mientras que Vigo Activo se queda con un 8,0% del capital social.
. Al amparo del anuncio previo de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de la totalidad de las acciones de AEDAS HOMES (AEDAS) formulada por NEINOR HOMES (HOME) mediante comunicación a la CNMV y la comunicación realizada por la propia sociedad, AEDAS comunica que procede a suspender temporalmente, a partir del día 17 de junio de 2025, el vigente Programa de Recompra de Acciones de la Sociedad suscrito con JB Capital Markets, S.V., S.A.U.
. Daruan Group Holding, S.L.1 ha mandatado al coordinador global y a las entidades colocadoras explorar una potencial venta de un bloque de acciones existentes de GRENERGY (GRE) mediante una colocación privada. Junto con la Oferta del vendedor principal, un grupo de altos directivos de la sociedad han mandatado a CAIXABANK (CABK) explorar una potencial venta de un bloque de acciones existentes de la sociedad. El vendedor principal, que actualmente es titular de 15.629.790 acciones de GRE (que representan aproximadamente el 54,69% del capital social de la sociedad), está contemplando vender hasta aproximadamente 1,33 millones de acciones de GRE (que representan aproximadamente el 4,68% del capital social de la sociedad).
Los directivos vendedores están contemplando la venta de hasta 240.259 acciones de la sociedad (representativas de aproximadamente el 0,84% del capital social de GRE). La Oferta tiene como objetivo fomentar la liquidez de la acción e incrementar el free float de las acciones de GRE de cara a favorecer su posible inclusión en ciertos índices bursátiles en el corto plazo.
El vendedor principal tiene la intención de mantener una participación mayoritaria superior al 50%. Por otro lado, la venta por parte de los directivos vendedores busca obtener fondos para cubrir determinados costes relacionados con el ejercicio de sus correspondientes opciones bajo el plan de incentivos de la sociedad
. TALGO (TLGO) y Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LACMTA) han llegado a un acuerdo negociado mediante el cual se da por finalizado el procedimiento judicial seguido por las partes tras la comunicación de terminación del contrato por parte de LACMTA en 2022. El resultado del acuerdo alcanzado tendrá un impacto estimado en los resultados de TLGO del ejercicio 2025 que, de manera aproximada, será positivo en caja por $ 6 millones y negativo en cuenta de resultados por $ 8 millones.
Como resultado, LACMTA y las compañías aseguradoras pagarán a TLGO en concepto de compensación un importe de aproximadamente $ 15 millones. Tras las estimaciones de liquidación de, entre otros, los compromisos con proveedores y baja de materiales existente en el momento de terminación, TLGO registrará un saldo neto positivo en caja de $ 6 millones y un resultado neto del proyecto negativo de $ 8 millones en base al escenario más prudente. Si bien, la compañía continúa trabajando con sus proveedores con la finalidad de disminuir todo lo posible el impacto negativo resultante.
. Repsol Europe Finance S.à.r.l, filial íntegramente participada por REPSOL (REP), acordó ayer el precio y los términos y condiciones de una emisión de bonos subordinados (6 Year Non-Call Undated Reset Rate Guaranteed Subordinated Notes), por un importe de EUR 750 millones, con la garantía subordinada de REP, bajo el €13,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme, aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.
Los valores se emiten al 100% de su valor nominal total y el tipo de interés inicial será del 4,5% anual. La sociedad tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de los valores, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de los valores. Asimismo, la sociedad podrá amortizar la totalidad (pero no en parte) de los valores, por su valor nominal, en cualquier fecha comprendida entre (e incluyendo) el 26 de marzo de 2031 y el 26 de junio de 2031, y en cualquier 26 de junio posterior.
Asimismo, el emisor tendrá la capacidad de amortizar los Valores en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de los Valores. Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión, que se sujetará a derecho inglés, se realice el próximo 26 de junio de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. La emisión se colocará entre inversores institucionales. Está previsto que los Valores sean admitidos a cotización en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo el 26 de junio de 2025
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que BBVA podría rebajar hasta un 15% (entre EUR 1.600 – 2.300 millones, según fuentes consultadas) la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por BANCO SABADELL (SAB) si se produce la venta de TSB por unos EUR 2.000 millones por parte del banco catalán. El diario señala que el mercado cree que la venta de TSB es la última oportunidad de SAB para frenar la OPA, ya que dan por hecho que SAB utilizaría el capital recaudado para elevar el dividendo. Asimismo, SAB perderá escala y reducirá su diversificación de ingresos si acomete la venta.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
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